El Consejo de Endesa valora "favorablemente" la oferta de E.ON
La el¨¦ctrica convoca la Junta de Accionistas para el 20 de marzo y recomienda votar a favor de eliminar las restricciones estatutarias
El Consejo de Administraci¨®n de Endesa ha decidido por unanimidad valorar "favorablemente los t¨¦rminos de la oferta de E.ON sobre Endesa". El m¨¢ximo ¨®rgano de la el¨¦ctrica considera "adecuada desde un punto de vista financiero" para los accionistas la contraprestaci¨®n de 38,75 euros por acci¨®n ofrecida por E.ON en su OPA mejorada, seg¨²n la comunicaci¨®n remitida a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Consejo, que adopt¨® esta decisi¨®n por unanimidad, ha convocado una Junta Extraordinaria para el 20 de marzo, en primera convocatoria, a fin de que los accionistas puedan decidir si suprimen las limitaciones de voto contempladas en los Estatutos de la el¨¦ctrica, una de las condiciones a las que est¨¢ condicionada la oferta de E.ON.
Con el objetivo de fomentar la asistencia a esta Junta, para eliminar ese blindaje es necesario que un 50% del capital vote a favor, la el¨¦ctrica pagar¨¢ una prima de 0,15 euros brutos a los accionistas que acudan. En caso de que los 1.058,75 millones de acciones estuvieran presentes o representados en la junta de accionistas, Endesa deber¨¢ desembolsar un total de 158,8 millones de euros.
Oferta en met¨¢lico y continuidad
El ¨®rgano de gobierno de Endesa destac¨® tambi¨¦n como aspectos positivos de la oferta de E.ON que la contraprestaci¨®n es ¨ªntegramente en met¨¢lico y que se dirige al cien por cien del capital. Otro punto positivo, seg¨²n el Consejo de Endesa, es que el grupo alem¨¢n ha manifestado su intenci¨®n de mantener el proyecto industrial de la compa?¨ªa, en particular su plan de inversiones y su plantilla, as¨ª como impulsar el desarrollo de los mercados espa?oles del gas y la electricidad.
Para alcanzar estas conclusiones, el Consejo de la el¨¦ctrica ha tenido en cuenta los dict¨¢menes profesionales emitidos por los asesores financieros de Endesa: BNP, Citigruop, Deutsche Bank, JP Morgan, Lehman Brothers y Merril Lynch. No obstante, los miembros del Consejo que han asistido a la reuni¨®n y son titulares de acciones de Endesa no han decidido a¨²n si aceptar¨¢n la oferta definitiva de E.ON
Estos consejeros consideran que estar¨¢n en condiciones de tomar esa decisi¨®n despu¨¦s de la Junta Extraordinaria de Accionistas fijada para el 20 de marzo. Caja Madrid, a trav¨¦s de su presidente, Miguel Blesa, que es consejero de Endesa, ha comunicado que a¨²n no ha adoptado una decisi¨®n sobre su paquete accionarial y que lo har¨¢ despu¨¦s de la Junta.
Por su parte, E.ON ha celebrado la posici¨®n favorable del consejo de administraci¨®n de Endesa. En una nota de prensa publicada hoy, la alemana ha explicado que "el consejo de Endesa apoya claramente el punto de vista de E.ON de que la oferta crea una oportunidad atractiva para los accionistas de la compa?¨ªa". El presidente de la el¨¦ctrica alemana, Wulf Bernotat, ha a?adido que se alegran del apoyo de Endesa que “confirma el atractivo de la oferta en met¨¢lico en su totalidad”.
A favor de eliminar las modificaciones estatutarias
El Consejo acord¨® informar a favor de las modificaciones estatutarias y recomend¨® a los accionistas que voten a favor de suprimir las limitaciones de voto. Asimismo, a?ade el informe, los miembros del Consejo y que tambi¨¦n son titulares de acciones de la el¨¦ctrica "han manifestado su intenci¨®n de votar a favor" de esa modificaci¨®n. El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha manifestado que tambi¨¦n votar¨¢ en ese sentido.
Las acciones de Endesa cerraron hoy a 37,85 euros, 0,90 c¨¦ntimos por debajo de la oferta definitiva de E.ON.
La CNMV aprueba la mejora de la oferta
Por otro lado, la CNMV ha autorizado hoy la mejora de la OPA sobre Endesa del grupo energ¨¦tico alem¨¢n E.ON, que el pasado viernes decidi¨® elevar la cuant¨ªa hasta 38,75 euros por t¨ªtulo, inform¨® hoy el regulador burs¨¢til. La CNMV ha aprobado la modificaci¨®n de las condiciones de E.ON despu¨¦s de que la compa?¨ªa presentara las garant¨ªas adicionales para financiar la mayor cuant¨ªa de la OPA, tal como se le exigi¨® en el momento de comunicar el nuevo precio.
En concreto, E.ON ha ampliado las garant¨ªas de su OPA sobre Endesa a 41.027 millones de euros a trav¨¦s de la extensi¨®n del cr¨¦dito firmado por su anterior oferta de 35 euros, que ascend¨ªa 37.100 millones, informaron fuentes de la compa?¨ªa alemana.
La compa?¨ªa que preside Wulf Bernotat ha suscrito este cr¨¦dito con Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Citigroup, BNP Parib¨¢s y Royal Bank of Scotland.
Montilla lamenta que se prefiera una Endesa "alemana antes que catalana"
El presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla, ha lamentado hoy que los "gestores" de Endesa y el PP "hayan preferido" que la empresa energ¨¦tica "sea alemana antes que catalana", una decisi¨®n que, a su entender, representa "otro gesto de amor hacia Catalunya" por parte de los populares. En una rueda de prensa tras la reuni¨®n del Consell Executiu, Montilla ha lamentado que haya "patriotas espa?oles que consideran que es mejor que Endesa sea alemana y no catalana", en referencia al presidente de la el¨¦ctrica, Manuel Pizarro, y a los dirigentes del PP. "Yo era partidario de que fuera catalana en vez de alemana", consider¨® Montilla, quien, no obstante, reconoci¨® que la empresa no es p¨²blica, sino de sus accionistas, e insisti¨® en que ahora habr¨¢ que ver qu¨¦ dicen sobre la OPA, "lo cual no est¨¢ en mis manos".
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