Mapfre compra la aseguradora estadounidense Commerce por 1.538 millones
Es la mayor compra de la compa?¨ªa espa?ola que ha ganado 505,2 millones de euros hasta septiembre, un 10,6% m¨¢s
El Grupo Mapfre anunci¨® hoy su entrada en el mercado de EEUU con la compra de la aseguradora Commerce por 1.538 millones de euros, la mayor adquisici¨®n hecha por la empresa en su historia y que encaja a la perfecci¨®n con su vocaci¨®n de internacionalizaci¨®n, por lo que no ser¨¢ la ¨²ltima.
As¨ª lo explicaron hoy los vicepresidentes de Mapfre Alberto Manzano y Domingo Sugranyes y el presidente de Mapfre Internacional, Andr¨¦s Jim¨¦nez, en la presentaci¨®n de los resultados obtenidos por el Grupo en los nueve primeros meses del a?o, periodo en el que logr¨® un beneficio neto de 505,2 millones de euros, un 10,6% m¨¢s.
La adquisici¨®n de Commerce, que empez¨® a gestarse en el presente ejercicio, tardar¨¢ a¨²n unos seis meses en completarse del todo, una vez obtenga las oportunas autorizaciones a ambos lados del Atl¨¢ntico, dijo Sugranyes.
La compra se realizar¨¢ mediante una fusi¨®n con otra entidad de Mapfre en Estados Unidos, a cambio del mencionado importe, que el Consejo de Administraci¨®n considera justo, y cuando ¨¦sta se haga,los accionistas de Commerce recibir¨¢n 36,7 d¨®lares por t¨ªtulo, una prima del 22,5% respecto a la cotizaci¨®n media de las acciones en los ¨²ltimos 30 d¨ªas.
Preguntado por el importe de la adquisici¨®n, Jim¨¦nez asegur¨® que se trata de "un precio justo, con una prima razonable", y aunque para nosotros es atractivo por el cambio entre el euro y el d¨®lar, seguramente para los accionistas de Commerce no es tan elevado.
Para financiar esta operaci¨®n, que se pagar¨¢ en efectivo, Mapfre har¨¢ una ampliaci¨®n de capital de 500 millones de euros "no antes del mes de abril" y tambi¨¦n una emisi¨®n de obligaciones de hasta 800 millones, operaciones que no tienen porqu¨¦ coincidir en el tiempo y que se llevar¨¢n a cabo en el momento que se considere "adecuado" desde el punto de vista del mercado.
Pero, a pesar de la ampliaci¨®n de capital, explic¨® Sugranyes, la operaci¨®n ser¨¢ "aditiva y no dilutiva" para la acci¨®n de Mapfre, y ya en 2008 a?adir¨¢ 0,007 euros al beneficio por acci¨®n y "un poquito m¨¢s en 2009".
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