CAM cierra su primera jornada en Bolsa al mismo precio de salida
La entidad se convierte en la primera caja espa?ola que lanza cuotas participativas. -El Ibex rebota gracias a Wall Street
Caja Mediterr¨¢neo (CAM) ha debutado hoy en bolsa a un precio de 5,84 euros, el mismo precio de salida, en un mercado al alza. La entidad bancaria, la primera caja de ahorros espa?ola que lanza estos t¨ªtulos, opt¨® por la cifra m¨¢s baja de la horquilla indicativa al fijar el precio definitivo de su oferta p¨²blica de suscripci¨®n en 5,84 euros por cuota, t¨ªtulos similares a las acciones pero que carecen de derechos pol¨ªticos.
La CAM, cuarta caja espa?ola por recursos captados, marc¨® al principio una banda de 5,84 a 7,30 euros por cuota, pero la incertidumbre de los mercados obliga a la modestia y ha empujado el precio a la baja. La caja ha colocado en el mercado 50 millones de cuotas, lo que supone que el importe final de la emisi¨®n es de 292 millones. La entidad estim¨® que la CAM val¨ªa entre 3.600 y 4.500 millones y la emisi¨®n equival¨ªa al 7,5% del valor.
En relaci¨®n con el tramo de empleados, se ha realizado una asignaci¨®n gratuita a los beneficiarios de dicho tramo de 1.707.084 cuotas participativas, teniendo en cuenta el precio minorista.
El n¨²mero de cuotas participativas asignado finalmente al tramo minorista de la oferta ha sido inferior a la demanda. Los mandatos de suscripci¨®n no revocados ni anulados en dicho tramo han ascendido a 32.792.916 cuotas participativas. Por lo que respecta al tramo para inversores cualificados, el precio se ha fijado en 5,84 euros.
La entidad no s¨®lo tiene que hacer frente a la incertidumbre de realizar la primera emisi¨®n. La Bolsa atraviesa un mal momento. Por otro lado, la CAM recibi¨® este mes una advertencia de Standard & Poor's (S&P), que rebaj¨® de A+ a A la calificaci¨®n de la deuda de la caja por el r¨¢pido deterioro de la econom¨ªa y la exposici¨®n de la entidad al sector inmobiliario. Y la semana pasada, a ra¨ªz de que Martinsa-Fadesa presentara concurso de acreedores, tuvo que realizar una provisi¨®n de casi 34 millones y reclasificar como "activos dudosos" otros 135 millones.
El Ibex rebota gracias a Wall Street
Por su parte, la Bolsa espa?ola ha cerrado la sesi¨®n de hoy con una subida del 2,8%, animada por la bajada del precio del barril de crudo Brent y por las ganancias que se anotaban los grandes valores, en especial el Banco Popular, con lo que su principal indicador, el Ibex-35, se ha situado al borde de los 12.000 puntos tras dejarse ayer un 1,48% por la ca¨ªda de Telef¨®nica. En concreto, el Ibex se ha situado en 11.934,90 puntos, mientras el Indice General de la Bolsa de Madrid lo hizo en 1.282,90 unidades, tras anotarse una subida del 2,97%.
Con el descenso del barril de crudo Brent de 2,40 d¨®lares a 127,16 d¨®lares, las principales plazas europeas encontraban una excusa perfecta para subir, encabezadas por Fr¨¢ncfort, que recuperaba el 1,50%; Londres, el 1,46% y Par¨ªs, el 1,43%.
El protagonista de la jornada en Espa?a ha sido Banco Popular, que ha subido un 10,57%, tras anunciar el inversor indio Ramchand Bhavnani que posee un 5,066% del capital de la entidad, seguido de Santander (+5,53%), BBVA (+4,02%), que se vio salpicado por rumores sobre una posible compra de HBOS, Banesto (+3,93%), Bankinter (+3,88%) y Banco Sabadell (+3,80%).
En el lado de los rebotes tambi¨¦n se han situado Iberia (+6,87%), Ferrovial (+5,98%) y BME (+5,26%). Telef¨®nica, por su parte, ha subido un 0,67%, mientras que en el de los recortes est¨¢n Indra (-1,51%), Enag¨¢s (-0,35%) y Gas Natural (-0,08%).
En el mercado de divisas, el euro pierde ligeramente posiciones frente al d¨®lar y al cierre de la sesi¨®n burs¨¢til de hoy el cambio entre las dos monedas qued¨® situado en 1,5707 unidades.
Quint¨¢s: "Ha sido muy valiente"
El presidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ram¨®n Quint¨¢s, ha se?alado que la Caja Mediterr¨¢neo (CAM), cuyas cuotas participativas debutaron hoy en la Bolsa, "ha sido muy valiente" en un momento "dif¨ªcil" para las entidades financieras y ha adelantado que es posible que otra caja siga su camino.Quint¨¢s, tras recordar que la emisi¨®n de cuotas participativas es una v¨ªa m¨¢s de financiaci¨®n y no supone el inicio de la privatizaci¨®n de estas entidades, ha se?alado que el crecimiento de las cajas ha sido "tan extraordinario en los ¨²ltimos a?os" y el recurso a otras v¨ªas "tan intenso" que, si quieren seguir creciendo, el ¨²nico instrumento que les queda para ello es la emisi¨®n de estos t¨ªtulos.
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