Gas Natural ampl¨ªa capital por 3.500 millones para la compra de Fenosa
La operaci¨®n prev¨¦ alcanzar los 3.501 millones con la emisi¨®n de 447,8 millones de nuevas acciones
El Consejo de Administraci¨®n de Gas Natural ha dado luz verde esta ma?ana a la ampliaci¨®n de capital por 3.502 millones de euros para afrontar la compra de Uni¨®n Fenosa. Para ello, la sociedad catalana emitir¨¢ 447,8 millones de acciones, una nueva acci¨®n por cada una de las antiguas, a 7,82 euros por t¨ªtulo. Un precio que supone un descuento del 36,8% respecto al cierre de ayer de los t¨ªtulos de la compa?¨ªa.
La gasista ya tiene asegurada la emisi¨®n despu¨¦s de que Criteria, el brazo inversor de la Caixa, se haya comprometido a adquirir el 37,5% de las nuevas participaciones y Repsol, el 30,8%. El resto se cubrir¨¢ con el sindicato de bancos formado por UBS, Santander, BNP, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, Citigroup, Barclays, ING y La Caixa.
El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ha explicado que la oferta realizada para comprar Uni¨®n Fenosa fue de 16.500 millones de euros. Para ello, pidi¨® un pr¨¦stamo para esta cantidad, que ahora reducir¨¢ en los 3.500 millones de la ampliaci¨®n. La empresa prev¨¦ desinvertir otros 3.000 millones en activos, entre ellos, la venta de sus t¨ªtulos de Enag¨¢s y sus participaciones en Cepsa e Indra, adem¨¢s de 600.000 puntos de suministro de gas. Tras estas ventas, la deuda quedar¨¢ reducida a 10.000 millones de euros.
Villaseca no ha desvelado si Suez-GdF acudir¨¢ a la ampliaci¨®n de capital. "No sabemos si ir¨¢ o no, pero dado el atractivo de la operaci¨®n, ser¨ªa lo l¨®gico", ha asegurado. El presidente de la gasista y desde ahora tambi¨¦n de Uni¨®n Fenosa, Salvador Gabarr¨®, ha afirmado que en abril culminar¨¢ la Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA). A continuaci¨®n, afirmaron los responsables de Gas Natural, es probable que se fusionen ambas empresas, aunque la decisi¨®n todav¨ªa no est¨¢ tomada.
Tras tener suspendidas sus acciones desde antes del inicio de la sesi¨®n, Gas Natural ha regresado al mercado a las 11.30 subiendo pero, a la hora de volver a cotizar, ca¨ªa un 5% y aumentaba sus p¨¦rdidas hasta superar el 9% pasadas las 13.00.
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