El fondo soberano de Catar compra el 6,16% de Iberdrola por 2.021 millones

M¨¢s novedades sobre Iberdrola. Tras anunciar la semana pasada la absorci¨®n de su filial de renovables, la el¨¦ctrica presidida por Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n ha cerrado un acuerdo para dar entrada en su accionariado del fondo Qatar Holding Luxemburgo, que pasar¨¢ a ser uno de sus principales accionistas con un 6,16% de sus t¨ªtulos. La operaci¨®n, que se realizar¨¢ a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital por 1.906 millones y la compra de acciones de autocartera de la compa?¨ªa por otros 115 millones, supone un desembolso para la sociedad catar¨ª de 2.021 millones de euros.

Seg¨²n ha informado hoy Iberdrola a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, la adquisici¨®n se ha ejecutado mediante una ampliaci¨®n de capital con exclusi¨®n referente por un importe de 1.906 millones de euros, equivalente al 6,17% del capital, a un tipo de emisi¨®n de 5,633 euros por acci¨®n, ligeramente por debajo de su precio del viernes de 5,961 euros. Adem¨¢s, el fondo comprar¨¢ autocartera de Iberdrola por 115 millones, lo que supone el 0,36 % del capital social antes de la ampliaci¨®n. Tras la operaci¨®n, la participaci¨®n de Qatar Holding, que en los ¨²ltimos meses ha puesto su dinero en ¨¢reas tan variadas como el f¨²tbol -con el patrocinio del FC Barcelona- a las constructoras europeas, queda en el 6,16% y, seg¨²n destaca la propia Iberdrola, pasar¨¢ a ser un "socio estrat¨¦gico" del grupo.

Adem¨¢s, los poco m¨¢s de 2.000 millones que suponen esta operaci¨®n son los primeros en llegar a Espa?a de los 3.000 millones de inversi¨®n que anunci¨® a finales de febrero el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, tras su gira por la regi¨®n. As¨ª, a la espera de los petrod¨®lares que aguardan las cajas, una inversi¨®n comprometida por los Gobiernos de Catar y de Emiratos ?rabes, ya se ha formalizado la primera entrada en el sector energ¨¦tico espa?ol de la sociedad que gestiona los recursos procedentes del gas y del petr¨®leo de Catar y que cuenta con 85.000 millones de d¨®lares en activos.

Iberdrola afirma en la nota remitida al regulador que con este dinero podr¨¢ fortalecer su posici¨®n financiera y llevar a cabo operaciones societarias, tales como la propuesta de fusi¨®n por absorci¨®n con Iberdrola Renovables, una operaci¨®n que se ha visto modificada por la de hoy; la adquisici¨®n de Elektro Electricidades e Servicios en Brasil y la b¨²squeda de nuevas oportunidades de crecimiento. Asimismo, est¨¢ previsto que Iberdrola establezca sus oficinas principales para la regi¨®n de Oriente Medio en el Estado de Catar donde, entre otras cuestiones, se desarrollar¨¢n actividades de investigaci¨®n y desarrollo en temas de renovables, coche el¨¦ctrico, o de cara a la Copa del Mundo de 2012.

Con la entrada del fondo catar¨ª, Iberdrola anuncia su segunda ampliaci¨®n de capital en apenas una semana, ya que la absorci¨®n de su filial tambi¨¦n llevaba aparejada otra, aunque esta segunda ha quedado anulada hoy con el anuncio de la recompra de t¨ªtulos por parte de la matriz. Despu¨¦s de ambas operaciones, los accionistas actuales de la el¨¦ctrica ver¨¢n diluida su participaci¨®n. Entre los nombres propios destaca el caso del grupo ACS, principal accionista de Iberdrola con el 20,2% (3,86% de forma indirecta y 16,33% de forma directa) y la pretensi¨®n de alcanzar el 30% comprando t¨ªtulos en el mercado. Sin embargo, tras la ampliaci¨®n, su paquete de acciones se reducir¨¢ al 19%, con lo que en cualquier caso se mantiene por delante del nuevo segundo accionista Qatar Holdings y de la caja vasca BBK, que tiene un porcentaje similar.

Para la empresa presidida por Florentino P¨¦rez, adem¨¢s, ser¨¢ la segunda ocasi¨®n en pocos meses en la que ve complicadas sus aspiraciones a dar m¨¢s peso a sus participaciones en otras empresas por este mismo fondo, ya que sufri¨® un proceso similar en su pugna por la constructora alemana Hochtief.

Sobre este extremo, el beneficio por acci¨®n (BPA) de Iberdrola tambi¨¦n se diluir¨¢, en su caso sobre un 2%, tras la ampliaci¨®n de capital para dar entrada a Qatar Holding, la compra de Elektro, a la que destinar¨¢ 2.400 millones de d¨®lares, y la fusi¨®n con Renovables.

Tras estar suspendida en Bolsa durante la primera hora, las acciones de Iberdrola han vuelto a cotizar con un repunte del 2,32% hasta los 6,11 euros. Los t¨ªtulos de Renovables tambi¨¦n avanzaban, aunque menos con un 0,70% hasta los 3,03 euros.

"Doy la bienvenida a Qatar Holding como uno de nuestros mayores accionistas y como socio estrat¨¦gico de Iberdrola. A trav¨¦s de esta inversi¨®n, Qatar Holding reconoce el ¨¦xito de la estrategia de Iberdrola", ha resaltado el Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n. Por su parte, el director general y consejero delegado de Qatar Holding, Ahmad Mohamed Al-Sayed, se ha mostrado confiado en mantener una relaci¨®n duradera: "Adem¨¢s de una alianza fuerte y estable en Europa, nuestra inversi¨®n en Iberdrola proporciona una mayor exposici¨®n a otros mercados importantes, tales como Brasil, M¨¦xico y los Estados Unidos de Am¨¦rica".