Caixabank decide presentarse a la subasta de la CAM

CaixaBank ha acordado hoy en su consejo de administraci¨®n presentar un oferta de inter¨¦s en la subasta de la caja de ahorros CAM que est¨¢ organizando el Banco de Espa?a, seg¨²n han adelantado a Efe fuentes financieras. El banco que agrupa al negocio financiero de La Caixa era una m¨¢s de la veintena de entidades, entre las que se encuentran cerca de una docena de firmas extranjeros, que llevan varias semanas estudiando el cuaderno de venta de la CAM para decidir si el pr¨®ximo lunes presentan al Banco de Espa?a una oferta para hacerse con la caja intervenida desde finales de julio. Las entidades que lleven a cabo este paso podr¨¢n participar en la subasta de la CAM.

CaixaBank se suma as¨ª a Banco Santander y a BBVA que tambi¨¦n han optado por sumarse al proceso, y se espera que antes del lunes tambi¨¦n lo puedan hacer BBK, Kutxa y Caja Vital como una sola entidad una vez que este fin de semana aprueben su integraci¨®n a trav¨¦s de un SIP -Sistema Institucional de Protecci¨®n-. Se descarta que puedan participar en esta operaci¨®n entidades financieras m¨¢s peque?as, dado el tama?o de CAM, cuyo grupo cerr¨® el primer semestre del a?o con unas p¨¦rdidas de 1.136 millones de euros y contaba con una cartera de cr¨¦ditos a clientes de 52.320 millones de euros, y una morosidad del 19%. Por tanto, una posible alternativa podr¨ªa ser la banca extranjera.

Portavoces de CaixaBank han declinado hacer declaraciones, pero las mismas fuentes financieras antes se?aladas han indicado que hoy el consejo de administraci¨®n del banco se ha reunido en Barcelona y, tras estudiar el informe presentado por la direcci¨®n, ha optado por presentar la oferta de inter¨¦s, que no es vinculante.

CaixaBank opera en este proceso asesorado por el banco de negocios de JP Morgan y la oferta de inter¨¦s le permite participar en las due dilligence, valoraci¨®n t¨¦cnica, financiera y legal del concurso. Esto supone tanto el acceso al cuaderno de venta de CAM, elaborado por el banco de negocios Merrill Lynch, como la realizaci¨®n de un an¨¢lisis a fondo de todos los aspectos del balance de la caja de ahorros intervenida.

La decisi¨®n del consejo de administraci¨®n se produce, seg¨²n las fuentes consultadas, a pesar de las reservas que despierta en La Caixa la compra de CAM, debido, entre otros temas, a su elevada exposici¨®n a riesgo inmobiliario. En concreto, seg¨²n se public¨® ayer, la caja alicantina sufre una morosidad superior al 50% en su cr¨¦dito vinculado al ladrillo.

El pasado 22 de julio, el supervisor decidi¨® intervenir la CAM para capitalizarla con 2.800 millones de euros, que aport¨® el Fondo de Reestrucuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) y que tambi¨¦n administra la caja de ahorros alicantina tras la sustituci¨®n de su consejo de administraci¨®n. El FROB se hizo con pr¨¢cticamente con el 100% de la entidad tras la suscripci¨®n de sus acciones y otorg¨® a la entidad una l¨ªnea de cr¨¦dito por 3.000 millones de euros, con disponibilidad inmediata, con el objetivo de cubrir sus necesidades de liquidez. Fuentes financieras consultadas se?alan como un factor clave en la subasta, que se llevar¨¢ a cabo a finales del mes de octubre, la liquidez que exija el futuro comprador, de manera que la entidad ganadora ser¨¢ la que exija al Banco de Espa?a una petici¨®n de menor liquidez.