Sacyr ultima la venta de un 8% de Repsol apremiado por reducir su deuda

Sacyr Vallehermoso est¨¢ ultimando la venta de alrededor de un 8% del 20% que controla en Repsol o bien al grupo chino Sinopec o bien a una compa?¨ªa latinoamericana, en una operaci¨®n que podr¨ªa cerrarse en los pr¨®ximos d¨ªas, seg¨²n han informado en fuentes pr¨®ximas a la negociaci¨®n. Con esta transacci¨®n, la constructora podr¨ªa amortizar aproximadamente la mitad del pr¨¦stamo de 4.900 millones de euros que tiene vinculado a su participaci¨®n en la petrolera y que vence el pr¨®ximo d¨ªa 21.

Al mismo tiempo, lograr¨¢ mantenerse como uno de sus principales accionistas junto con CaixaBank. De hecho, la participaci¨®n de Sacyr se reducir¨ªa al 12%, un porcentaje similar al del 12,9% que tiene el grupo de La Caixa.

Al cierre de la Bolsa ayer, un 8% de Repsol presenta un valor de mercado de 2.200 millones de euros, seg¨²n la actual cotizaci¨®n de la petrolera en Bolsa. En cuanto al resto del pr¨¦stamo, Sacyr busca lograr un acuerdo con sus bancos para refinanciarlo, aplazando su pago en tres a?os.

Esto es as¨ª porque el acuerdo de sindicaci¨®n entre la constructora y la compa?¨ªa mexicana en el capital de Repsol se mantendr¨ªa vigente a pesar de la transacci¨®n, seg¨²n han defendido en fuentes empresariales. Uno de los puntos del pacto establece que su ruptura requiere que uno de los dos firmantes venda m¨¢s de la mitad de la participaciones en Repsol. Otra de las cl¨¢usulas recoge la posibilidad de que uno de los firmantes, forzado por sus acreedores, se vea obligado a vender una participaci¨®n sin que sea necesario ofrecer al socio derecho de tanteo.

Visto bueno de la petrolera

La venta de un 8% de Repsol contar¨ªa adem¨¢s con el visto bueno de la propia petrolera, dado que ha participado en las negociaciones para la venta junto con los principales ejecutivos y accionistas de Sacyr. Adem¨¢s, uno de los eventuales nuevos accionistas de la compa?¨ªa que preside Antonio Brufau es ya socio de la petrolera en Brasil.

Repsol vendi¨® en octubre de 2010 a china Sinopec el 40% de su filial de Brasil, lo que dio origen a la actual Repsol Sinopec Brasil, valorada en m¨¢s de 13.000 millones y considerada uno de los principales grupos energ¨¦ticos del pa¨ªs.

En caso de que Sacyr vendiera sus t¨ªtulos de Repsol a un grupo latinoamricano, ser¨ªa el segundo de este continente presente en su capital. En cuanto a este mercado, la petrolera sigue manteniendo una participaci¨®n del 57% en la filial argentina YPF, a trav¨¦s de la que articula su negocio en el pa¨ªs y dispone de presencia en algunos de los yacimientos de hidrocaburos no convencionales m¨¢s promisorios de la regi¨®n.