N+1 compra el 55% del grupo Secuoya y le inyectar¨¢ 20 millones de euros
La operaci¨®n se realizar¨¢ con el lanzamiento de una oferta de compra previa a los accionistas
Los fondos gestionados por N+1 han acordado la compra de un m¨¢ximo del 55% del capital social del grupo audiovisual Secuoya, al que se han comprometido a inyectar 20 millones de euros con el fin de contribuir al desarrollo de sus proyectos estrat¨¦gicos, seg¨²n informaron las firmas inversoras. Dado que Secuoya cotiza en el Mercado Alternativo Burs¨¢til (MAB), la operaci¨®n se instrumentar¨¢ mediante el lanzamiento de una oferta de compra previa a todos los accionistas de la empresa.
En virtud de la operaci¨®n, Dinamia prev¨¦ tomar el 25% del total de las acciones de Secuoya que comprar¨¢n el grupo de inversores y los otros fondos de capital riesgo de N+1, el 75% restante. Con esta operaci¨®n, las firmas de capital riesgo buscan reforzar el capital de la compa?¨ªa con el fin de convertirla en "el principal operador espa?ol de servicios y contenidos audiovisuales con presencia en toda la cadena de valor del sector".
Dinamia prev¨¦ tomar el 25% del total de las acciones de Secuoya que comprar¨¢n el grupo de inversores y los otros fondos de capital riesgo de N+1, el 75% restante
N+1 inform¨® de que la operaci¨®n se ha realizado con el asesoramiento de un equipo de profesionales anteriormente vinculados a V¨¦rtice 360 en calidad de principales ejecutivos, y que a partir de ahora se incorporar¨¢n al actual equipo de Secuoya para colaborar en la consecuci¨®n de sus objetivos bajo la direcci¨®n de su actual presidente, Ra¨²l Berdon¨¦s. Se trata de Jos¨¦ Mar¨ªa Irisarri, Ignacio Soto, Daniel Rubio y Nicol¨¢s Bergareche.
La estrategia de Secuoya pasa por participar en los procesos de externalizaci¨®n o gesti¨®n integral de televisiones p¨²blicas o privadas, promover un proceso de concentraci¨®n para ampliar su cartera de servicios y clientes, y desarrollar el ¨¢rea de contenidos. Tras la operaci¨®n, N+1 ser¨¢ socio de control de Secuoya, con una participaci¨®n del 55%, y Ra¨²l Berdon¨¦s y Pablo Jimeno se mantienen como segundo y tercer socios, con un porcentaje superior al 35%.
El resto de capital ser¨¢ free float, si bien el porcentaje de este capital en bolsa depender¨¢ del grado de aceptaci¨®n de la oferta de N+1 por parte de los accionistas minoritarios de la compa?¨ªa. La firma de capital riesgo espera que la transacci¨®n se cierre durante el pr¨®ximo mes de octubre, una vez concluya el plazo de aceptaci¨®n de la referida oferta a minoritarios.
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