Repsol aprovecha la rebaja de la prima de riesgo para colocar 1.000 millones
Los bonos se han colocado a ocho a?os con un tipo de 175 puntos sobre la tasa de referencia
La petrolera Repsol ha aprovechado el descenso en la prima de riesgo de Espa?a para salir al mercado a buscar financiaci¨®n. As¨ª, la empresa que dirige Antonio Brufau ha captado 1.000 millones en bonos a ocho a?os a un cup¨®n del 3,625% y un precio de emisi¨®n del 99,734%, lo que implica un tipo de inter¨¦s efectivo del 3,664%, equivalente a mid swap (tasa de referencia) m¨¢s 175 puntos b¨¢sicos.
Repsol indica en el comunicado remitido a la CNMV en el que informa de la operaci¨®n que la emisi¨®n "se realiza al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme de Repsol International Finance, B.V. registrado en regulador del mercado de valores de Luxemburgo. Los bonos cotizar¨¢n en este mercado.
La emisi¨®n ha tenido lugar en pleno descenso de la prima de riesgo de Espa?a, que es el sobreprecio exigido a los t¨ªtulos del Tesoro a 10 a?os frente a sus iguales alemanes. Este indicador, que a su vez condiciona el coste de las empresas de un pa¨ªs a la hora de obtener financiaci¨®n, est¨¢ en torno a los 235 puntos b¨¢sicos (2,35 puntos porcentuales). El nivel representa un m¨ªnimo desde 2011.
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