El fondo europeo de rescate coloca su primera emisi¨®n de deuda a largo plazo
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) inici¨® hoy su programa de financiaci¨®n a largo plazo con la emisi¨®n de bonos a cinco a?os por valor de 7.000 millones de euros, inform¨® la instituci¨®n en un comunicado.
"Estoy muy satisfecho con el ¨¦xito de nuestra emisi¨®n inaugural de bonos. Espero que el MEDE siga atrayendo un amplio abanico de inversores", se?al¨® el director gerente del MEDE, el alem¨¢n Klaus Regling.
Los bonos, que vencen el 15 de octubre de 2018, tienen un cup¨®n del 1,25 % y se colocaron con un tipo de inter¨¦s promedio de un punto por debajo del "mid-swap", que es el ¨ªndice de referencia en las transacciones de este tipo.
Seg¨²n el MEDE, el inter¨¦s de los inversores fue "excepcionalmente fuerte", con solicitudes por valor de casi 21.000 millones de euros procedentes de m¨¢s de 200 inversores de todo el mundo.
HSBC, J.P. Morgan y SGCIB se ocuparon de gestionar esta primera emisi¨®n de deuda a largo plazo, con la que el fondo de rescate pretende ampliar su oferta.
El MEDE prev¨¦ emitir por esta v¨ªa deuda por valor de 9.000 millones euros en 2013 y de 17.000 millones en 2014, un periodo en el que el fondo de rescate temporal (FEEF) continuar¨¢ activo en el mercado de bonos a largo plazo para financiar los rescates de Portugal, Irlanda y Grecia.
Regling, en la nota, subray¨® que el inter¨¦s de los inversores debe venir alentado "particularmente" por la "robusta estructura de capital" del MEDE, que en abril del pr¨®ximo a?o contar¨¢ con un capital depositado de 80.000 millones de euros, "el m¨¢s alto en cualquier instituci¨®n financiera internacional en todo el mundo".
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