Grifols compra parte de la unidad diagn¨®stico de Novartis por 1.240 millones

La multinacional Grifols, tercer productor mundial de medicamentos biol¨®gicos derivados del plasma, ha anunciado hoy que ha acordado la compra de parte de la unidad de diagn¨®stico de la compa?¨ªa suiza Novartis por un importe de 1.675 millones de d¨®lares (1.240 millones de euros).

En un comunicado, Grifols ha precisado que entre los activos adquiridos se incluyen productos y tecnolog¨ªa de diagn¨®stico in vitro para medicina transfusional e inmunolog¨ªa, una planta de producci¨®n en Estados Unidos y oficinas comerciales en ese pa¨ªs, Suiza y Hong-Kong.

Esta operaci¨®n permitir¨¢ a Grifols aumentar "significativamente" sus ventas y el ebitda (beneficio bruto de explotaci¨®n) en el primer a?o y acelerar¨¢ su estrategia de crecimiento basada en potenciar otras ¨¢reas de negocio complementarias a la de prote¨ªnas plasm¨¢ticas.

Tras la compra, la divisi¨®n de servicios relacionados con el diagn¨®stico de Grifols representar¨¢ ya m¨¢s del 20 % de su volumen total de negocio, frente al 4 % actual, con una facturaci¨®n estimada de 1.000 millones de d¨®lares (unos 740 millones de euros).

"La actividad de diagn¨®stico que se adquiere a Novartis, centrada en garantizar la seguridad de las donaciones de sangre para transfusiones o para su utilizaci¨®n en la producci¨®n de derivados plasm¨¢ticos complementa y ampl¨ªa la de Grifols", ha se?alado la empresa cotizada.

Concretamente, Grifols ampliar¨¢ su cartera con los productos de diagn¨®stico para medicina transfusional e inmunolog¨ªa de Novartis, incluyendo su tecnolog¨ªa NAT (An¨¢lisis de Amplificaci¨®n del ?cido Nucleico), una de las m¨¢s innovadoras del mercado, instrumentaci¨®n y equipos analizadores para la realizaci¨®n de pruebas, software y reactivos.

La adquisici¨®n de activos incluye asimismo patentes, marcas, licencias y derechos comerciales (royalties), as¨ª como la planta de producci¨®n de Emeryville (California, Estados Unidos) y oficinas comerciales en el pa¨ªs norteamericano, Suiza y Hong Kong (para el ¨¢rea Asia-Pac¨ªfico), entre otros.

El grupo reforzar¨¢ de esta manera su presencia en Estados Unidos, donde contar¨¢ con una red comercial "muy s¨®lida y especializada".

Para el presidente y consejero delegado de Grifols, V¨ªctor Grifols, la adquisici¨®n de esta parte de la actividad del diagn¨®stico de Novartis supone "un paso m¨¢s" en su posicionamiento como competidor mundial en el campo del diagn¨®stico, una divisi¨®n de negocio en la que la compa?¨ªa espa?ola entr¨® hace una d¨¦cada mediante la compra de Alpha Therapeutic y, ya en 2011, con la adquisici¨®n de Talecris.

"El siguiente paso l¨®gico era potenciar nuestra Divisi¨®n Diagnostic y durante los dos ¨²ltimos a?os nos hemos estado preparando para ello", remarc¨® el m¨¢ximo responsable de Grifols, quien incorporar¨¢ a los cerca de 550 profesionales de Novartis a su plantilla.

Grifols ha indicado que la financiaci¨®n de la operaci¨®n "est¨¢ completamente asegurada" y que se realizar¨¢ mediante un pr¨¦stamo puente de 1.500 millones de d¨®lares (unos 1.100 millones de euros) suscrito ¨ªntegramente y a partes iguales por Nomura, BBVA y Morgan Stanley.

El acuerdo, adem¨¢s, no afectar¨¢ a la pol¨ªtica de dividendos e inversiones de Grifols, que hasta junio de este a?o gan¨® 182,8 millones de euros, un 36,9 % m¨¢s.

La operaci¨®n, en cualquier caso, "incrementa moderadamente el nivel de endeudamiento de Grifols", si bien la compa?¨ªa prev¨¦ "neutralizar" este aumento con la mayor capacidad de generaci¨®n de flujos de caja que espera.

La deuda financiera neta de Grifols a finales del tercer trimestre se situaba en unos 2.400 millones de euros.

El cierre de la operaci¨®n est¨¢ sujeto a las autorizaciones de las entidades reguladores y de competencia, aunque se espera que la compra pueda materializarse en el primer semestre de 2014.

Grifols ha contado en este proceso con el asesoramiento legal de Osborne Clarke y Proskauer Rose y el financiero de Nomura.