Villar Mir compra un 19,3% de Colonial y acelera su entrada en la inmobiliaria

El Grupo Villar Mir ha anunciado que ha comprado a Royal Bank of Scotland (RBS) un paquete de acciones de la Inmobiliaria Colonial que supone el 19,3% de su capital, a un euro por acci¨®n. El precio total de la participaci¨®n tiene un importe de 43,67 millones de euros, seg¨²n inform¨® la empresa en un escueto comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. Acelera as¨ª su entrada en Colonial, donde espera ampliar su presencia en la ampliaci¨®n de capital prevista a finales de mes.

La corporaci¨®n que lidera y preside Juan Miguel Villar Mir cierra esta compra mientras est¨¢ pendiente de que se ejecute su anunciada inversi¨®n de 300 millones de euros a trav¨¦s de la ampliaci¨®n que se aprobar¨¢ en junta de accionistas el pr¨®ximo 21 de enero y con la que el empresario y presidente de OHL se convert¨ªa en el mayor accionista de Colonial.

En ning¨²n caso la compra de t¨ªtulos anunciada este martes se puede interpretar de forma aislada a su participaci¨®n en la ampliaci¨®n de capital. De hecho, el avance de la compra de acciones a RBS tiene como objetivo asegurar que la junta de accionistas vote a favor de la ampliaci¨®n, una operaci¨®n que estaba en peligro por la posici¨®n que pudieran tomar el propio Royal Bank of Scotland y Coral Partners, un fondo de inversi¨®n inmobiliaria que desde 2010 tiene el 14,73% del capital de Colonial.

Al hacerse con el 19,3% de las acciones, la operaci¨®n con la que Colonial se asegura una inyecci¨®n m¨ªnima de 500 millones de euros (adem¨¢s de Villar Mir entrar¨¢n Grupo Santo Domingo y Amura Capital, de Mora Banc, que pondr¨¢n cada uno 100 millones), podr¨ªa tener garantizados m¨¢s del 50% de los votos, si se suma el supuesto apoyo de otros accionistas como Credit Agricole (19,6%), Banco Popular (4,6%) y La Caixa (5,7%).

A principios de mes, Grupo Villar Mir se?al¨® que pensaba hacerse con entre el 25% y el 29,9% del capital de la inmobiliaria en la nombrada ampliaci¨®n. La idea de la actual compra es acelerar su entrada. Esa participaci¨®n del 19,9% quedar¨¢ diluida a cerca del 2,5% tras la ampliaci¨®n, que podr¨ªa llegar hasta los 1.000 millones de euros. En esa operaci¨®n posterior comprar¨ªa el resto de las acciones hasta completar su objetivo, siempre por debajo del 30%, para evitar tener que hacerse con el control total del grupo. Con la entrada este martes se asegura la participaci¨®n en la Junta donde se dar¨¢ luz verde a la ampliaci¨®n.

La compra de la participaci¨®n este martes de uno de los bancos extranjeros que actualmente controlan la inmobiliaria, a un euro por acci¨®n, supone un precio un 14,5% por debajo del de 1,17 euros por t¨ªtulo al que Colonial cerr¨® la sesi¨®n de Bolsa.

La ampliaci¨®n de capital anunciada el pasado 2 de enero tiene como objetivo asegurar la viabilidad de Colonial, acuciada por una deuda de alrededor de 1.800 millones de euros. Aunque solo est¨¢n asegurados de momento 500 millones de euros, la ampliaci¨®n de capital est¨¢ prevista a un m¨¢ximo de 1.000 millones. La parte que no se cubra podr¨ªa ser asumida mediante la conversi¨®n de deuda en capital. Adem¨¢s se vender¨ªa no m¨¢s del 20% del capital de la participada francesa Soci¨¨t¨¨ Fonci¨¨re Lyonnaise, de la que controla actualmente un 53,5%, con lo que se podr¨ªan ingresar m¨¢s de 300 millones de euros. El objetivo: reducir la deuda a unos 600 millones y acto seguido refinanciar el actual cr¨¦dito sindicado, cuyas condiciones se han endurecido a causa de la incapacidad de Colonial para asumir determinadas amortizaciones.