Prisa canjear¨¢ al menos 100 millones de deuda por bonos convertibles

El consejo de administraci¨®n del grupo ha convocado junta general de accionistas para el pr¨®ximo jueves 1 de abril a las 12.30 horas en el Teatro Real de Madrid. La compa?¨ªa someter¨¢ a aprobaci¨®n la emisi¨®n de bonos convertibles mediante el canje de deuda por valor de hasta 150 millones de euros a un precio de conversi¨®n de 10 euros por acci¨®n. Algunos bancos tenedores de deuda ya han garantizado los primeros 100 millones de euros.

Adem¨¢s, coincidiendo con el vencimiento del cargo de algunos miembros de su consejo de administraci¨®n, el grupo llevar¨¢ a la junta la propuesta de ratificaci¨®n de los dos nuevos consejeros nombrados el pasado mes de diciembre, Khalid Bin Thani Bin Abdullah Al Thani y Joseph Oughourlian, la renovaci¨®n de los consejeros Juan Luis Cebri¨¢n, Manuel Polanco, Gregorio Mara?¨®n, Alain Minc y Ernesto Zedillo, as¨ª como el nombramiento de cuatro nuevos consejeros independientes: Blanca Hern¨¢ndez, Glen Moreno, Elena Pisonero y Alfonso Ru¨ªz de Assin.

Blanca Hern¨¢ndez Rodr¨ªguez es consejera de Ebro Foods, presidenta de la Fundaci¨®n Ebro Foods, y consejera delegada y fundadora de Magallanes Value Investors, SGIIC, S.A. Con 20 a?os de experiencia en el sector financiero, posee un profundo conocimiento de inversi¨®n y mercados cotizados. Ha formado parte de compa?¨ªas como Arcalia o la family office Grupo Hisparroz y pertenece al consejo asesor de Balia y del BBVA en la direcci¨®n territorial sur. Es patrona, entre otros, de la Fundaci¨®n Capacis, proyecto Hombre de Sevilla, Banco de Alimento de Sevilla y Fundaci¨®n Emplea.

Glen Moreno cuenta con una amplia experiencia en el mundo empresarial y en el sector financiero. Es presidente de Virgin Money plc, Consejero de Fidelity International y ha sido presidente de Pearson plc, hasta abril de 2014. Es miembro del patronato de Ditchley Foundation y Consejero de Royal Academy of Dramatic Art.

Elena Pisonero cuenta con m¨¢s de 29 a?os de experiencia en el campo p¨²blico y privado, ha prestado servicios para Siemens, EY, la Secretar¨ªa de Estado de Comercio, Turismo y PYMES. Ha sido embajadora de Espa?a en la OCDE y socia de KPMG. Actualmente es presidenta de Hispasat, consejera de Hisdesat, consejera independiente de Catenon y presidenta del consejo asesor de la consultora estrat¨¦gica digital RocaSalvatella. Es miembro del Consejo Cient¨ªfico del Real Instituto Elcano y directora del Proyecto para la Empresa Mediana del C¨ªrculo de Empresarios.

Alfonso Ru¨ªz de Assin Chico de Guzm¨¢n es abogado y cuenta con una amplia experiencia en el sector de la radio y en el ¨¢mbito jur¨ªdico y de gobierno corporativo. Es secretario general de la Asociaci¨®n Espa?ola de Radiodifusi¨®n Comercial desde hace 29 a?os, fundador en Bruselas, hace 25 a?os, de la Asociaci¨®n Europea de Radio, de la que ha sido presidente en dos mandatos, miembro permanente de su consejo ejecutivo y actualmente presidente de honor. Tambi¨¦n ha presidido la Asociaci¨®n Internacional de Radiodifusi¨®n representando a m¨¢s de 15.000 emisoras de Radio y Televisi¨®n de las Am¨¦ricas, mientras ha sido miembro de la Comisi¨®n Permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones. En la actualidad es Consejero Independiente de DTS-Movistar+, de Telef¨®nica.

Crecimiento del grupo

Estos anuncios coinciden con un momento de crecimiento y mejora en los resultados de PRISA que ha vuelto a la rentabilidad en sus resultados anuales correspondientes al ejercicio 2015, con un beneficio neto de m¨¢s de cinco millones de euros y una mejora notable en todas sus operaciones, tanto en Espa?a como en Am¨¦rica. El grupo ha cumplido, adem¨¢s, sus compromisos financieros con un a?o de antelaci¨®n en un gran esfuerzo de cancelaci¨®n de deuda por valor de 922 millones de euros solo en 2015.

Destaca el crecimiento del negocio digital del grupo, tanto en prensa como en sistemas de educaci¨®n en t¨¦rminos de audiencias y de beneficios. Los ingresos digitales aumentaron un 20,7% hasta los 193,5 millones de euros y la publicidad digital creci¨® un 22% hasta los 51 millones, representando ya un 36,4% del total de los ingresos publicitarios. En el ¨¢rea de prensa, la publicidad digital subi¨® un 27,1% representando ya un 36% del total de los ingresos publicitarios de dicha unidad de negocio.

PRISA cuenta con 112 millones de navegadores ¨²nicos en 2015, lo que supone un crecimiento del 33,5% con respecto al a?o anterior. En prensa se registraron 81,7 millones de navegadores ¨²nicos y 20,7 millones de usuarios ¨²nicos de media en diciembre. Los Sistemas de Educaci¨®n Digital (UNO y Compartir) ya cuentan con 813.752 alumnos (28,8% sobre 2014).