Cepsa sacar¨¢ a Bolsa al menos un 25% del capital antes de acabar el a?o
El fondo estatal del emirato de Abu Dabi colocar¨¢ acciones entre inversores cualificados internacionales dentro y fuera de Espa?a.
La petrolera Cepsa ha anunciado este lunes su intenci¨®n de solicitar la admisi¨®n a negociaci¨®n de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con al menos un 25% del capital, durante el cuarto trimestre de este a?o, seg¨²n ha informado la petrolera. En concreto, la operaci¨®n incluir¨¢ una oferta de venta de ciertas acciones existentes por parte del accionista vendedor, el fondo estatal del emirato de Abu Dabi Mubadala, a inversores cualificados internacionales dentro y fuera de Espa?a.
Cepsa abandon¨® la Bolsa en 2011. Llevaba tiempo buscando un socio que adquiriera una participaci¨®n de cerca del 35%. Sin embargo, en agosto trascendi¨® que tambi¨¦n se hab¨ªa puesto a trabajar en paralelo en la posibilidad de una salida a Bolsa y que tomar¨ªan la decisi¨®n definitiva en septiembre, cuando hab¨ªa decidido reunir a su consejo. Fuentes del sector se?alaban que la empresa pod¨ªa estar valorada entre los 10.000 y los 15.000 millones de euros.
La petrolera ha informado de que reservar¨¢ un paquete de acciones destinado a los empleados de Cepsa y sus filiales en Espa?a que cumplan con ciertos requisitos. "Las acciones inicialmente ofrecidas como acciones del tramo de empleados representar¨¢n aproximadamente un 0,20% del total de acciones ofrecidas iniciales", se?ala en un comunicado. "Se espera que el capital flotante (free float) m¨ªnimo tras la oferta sea del 25%, sin tener en cuenta posibles sobre-adjudicaciones, en su caso, cumpliendo as¨ª con el nivel m¨ªnimo requerido por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", dice la nota oficial.
Las entidades financieras Santander, Citigroup, Merrill Lynch y Morgan Stanley act¨²an como coordinadores globales y joint bookrunners. Barclays Bank, BNP, First Abu Dhabi Bank PJSC, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y UBS act¨²an como joint bookrunners adicionales y BBVA, y CaixaBank BPI act¨²an como co-lead managers. Rothschild es asesor financiero exclusivo.
"El anuncio de hoy marca un hito importante en la historia de CEPSA. Desde la adquisici¨®n en 2011 del 100% del capital de la Sociedad por nuestro actual accionista hemos crecido con su apoyo para convertirnos en una compa?¨ªa energ¨¦tica global, con presencia en m¨¢s de 20 pa¨ªses y con una cartera m¨¢s diversificada. Hoy, podemos mirar hacia delante a un futuro brillante: tenemos un plan estrat¨¦gico hasta 2030 con el objetivo de fortalecer nuestro modelo de negocio integrado y consolidar nuestro negocio internacionalmente", asegura en un comunicado dirigido a los futuros accionistas Pedro Mir¨®, vicepresidente y consejero delegado de la empresa.
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