El fondo KKR pagar¨¢ seis euros por cada acci¨®n de Telepizza, valorada en 604 millones de euros
La cadena de comida r¨¢pida se dispara en Bolsa m¨¢s de un 20% tras la suspensi¨®n de cotizaci¨®n decretada este jueves por la CNMV
El fondo estadounidense KKR ha anunciado este viernes una opa sobre la totalidad de las acciones de Telepizza a un precio de seis euros por acci¨®n, por lo que valora la empresa en 604 millones de euros. La CNMV suspendi¨® este jueves la cotizaci¨®n de la cadena de comida antes de finalizar la sesi¨®n burs¨¢til a la espera de la comunicaci¨®n de una informaci¨®n relevante, que se ha producido este viernes. En ese momento, las acciones de la empresa estaban subiendo subiendo al 7,45%, hasta 4,83 euros. A su vuelta al parqu¨¦ pasado el mediod¨ªa de este viernes, las acciones se han disparado m¨¢s de un 20%, hasta rozar el precio de seis euros fijado por el fondo para su oferta.
La oferta est¨¢ dirigida a todos los accionistas y solo estar¨¢ disponible para el mercado espa?ol, el ¨²nico en que cotizan las acciones de Telepizza. KKR solicitar¨¢ la autorizaci¨®n de la CNMV para la opa antes del 21 de enero de 2019, seg¨²n el hecho relevante disponible en la CNMV. El fondo KKR desembolsar¨¢ en esta operaci¨®n un total de 431.698.902 euros, seg¨²n la informaci¨®n remitida al regulador. Uno de los requisitos de la opa es hacerse con, al menos, el 90% de las acciones del Telepizza. El objetivo de KKR es comprar la mayor parte del grupo para sacarlo de la Bolsa. Este anuncio llega solo dos d¨ªas m¨¢s tarde del cierre de la alianza estrat¨¦gica pactada con el grupo Pizza Hut el pasado mes de mayo.
El fondo KKR fue fundado en 1976. Es una firma de inversi¨®n dirigida por Henry Kravis y George Roberts que gestiona 170,2 millones de euros en activos. En Espa?a est¨¢ dirigido por Alejo Vidal-Quadras. Este fondo ya era uno de los mayores accionistas de Telepizza, con un 26,3% del capital, muy por delante del segundo, Santander Asset Managment, que tiene un 5,26%. Para completar esta opa sobre Telepizza, el fondo KKR se apoyar¨¢ en sociedades de inversi¨®n vinculadas a Torreal Sociedad de Capital Riesgo, J. Safra Group y Art¨¢ Capital. Estos fondos invertir¨¢n de forma indirecta en Telepizza a trav¨¦s de Luxco, una sociedad de nueva constituci¨®n, filial de KCA.
Telepizza volvi¨® a cotizar el Bolsa el 28 de abril de 2016, nueve a?os despu¨¦s de abandonarla. Fue uno de los peores estrenos que se recuerdan en el parqu¨¦. Sus acciones cayeron el 19,35% de su valor, hasta los 6,25 euros. En el primer semestre de este a?o logr¨® un beneficio neto de 9,4 millones de euros, lo que representa un descenso del 38,8% en comparaci¨®n con el mismo periodo del a?o anterior. El beneficio neto semestral se vio afectado por los costes de nueve millones de euros de la alianza estrat¨¦gica con Pizza Hut.
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