El Sabadell vende su promotora Solvia por 241 millones de euros

Los ¨²ltimos tests de estr¨¦s publicados en noviembre situaron a Banco Sabadell como una de las entidades se?aladas por el Banco Central Europeo (BCE) por su escasa capitalizaci¨®n ante una nueva e hipot¨¦tica crisis. La entidad presidida por Josep Oliu ha paliado este mi¨¦rcoles en parte esa situaci¨®n tras culminar la venta del 80% de su inmobiliaria Solvia a Intrum Holding Spain, la antigua Lindorff. La entidad vallesana recibir¨¢ 241 millones de euros gracias a la operaci¨®n, tal y como estaba previsto cuando en diciembre anunci¨® el preacuerdo, lo que supondr¨¢ mejorar su ratio de capital en 15 puntos b¨¢sicos.

Era uno de los objetivos que ha ido persiguiendo el Sabadell en el ¨²ltimo a?o, en el que ha cerrado la venta de diversos paquetes de activos, b¨¢sicamente inmobiliarios. Es por ello que, antes de la junta de accionistas que se celebr¨® a finales de marzo, Oliu quit¨® hierro al problema de una posible falta de capital. Seg¨²n sus previsiones, el banco cerrar¨¢ el a?o con un 11,7% de CET 1 fully loaded (frente al 11,3% del cierre de 2018), el capital de m¨¢xima calidad, y lleg¨® a se?alar que no descarta acabar por encima del 12%. Motivos suficientes, en su opini¨®n, para evitar una ampliaci¨®n de capital para fortalecer su balance.

El cierre de la compraventa con Intrum, una gestora de activos inmobiliarios entre otros servicios, zanja las dudas acerca de la operaci¨®n, en la que se hab¨ªan interesado otros fondos. El comprador valora la promotora inmobiliaria, encargada de la gesti¨®n de muchos solares e inmuebles que se adjudic¨® el Sabadell durante la crisis ¡ªy la integraci¨®n de la CAM¡ª y que ya no eran de su propiedad, en 300 millones de euros, una cifra que podr¨ªa acabar siendo 40 millones de euros superior sujeta a determinados resultados en el futuro. La sociedad gestiona 21.000 millones de euros en activos y tiene una plantilla formada por 700 empleados. El Sabadell genera unas plusval¨ªas de 138 millones con la venta.

La operaci¨®n sigue a otras, como la que acab¨® con la adquisici¨®n, por parte de Cerberus, de una cartera valorada en libros en 9.100 millones de euros. Es el mayor paquete vendido por el Sabadell. Eso s¨ª, con un descuento del 57%, porcentaje que ya estaba provisionado, por lo que no gener¨® minusval¨ªas al grupo bancario. Tambi¨¦n se vendieron distintos paquetes de cr¨¦ditos dudosos por un importe conjunto superior a los 3.000 millones de euros.

Las ventas a p¨¦rdidas de la entidad lastraron las cuentas del a?o pasado del Banco Sabadell, cuyo beneficio se recort¨® un 54%, tambi¨¦n afectado por los graves problemas inform¨¢ticos de su filial brit¨¢nica TSB. Ese recorte est¨¢ detr¨¢s de la renuncia de Oliu, y de su consejero delegado, Jaume Guardiola, a cobrar el bonus de 2018.