Neoenergia, la filial brasile?a de Iberdrola, se estrena en Bolsa con una fuerte subida
La energ¨¦tica debuta en el mercado de S?o Paulo valorada en 4.756 millones de euros
La empresa el¨¦ctrica brasile?a Neoenergia, controlada por Iberdrola y una de las mayores del sector en Brasil, ha debutado este lunes en la Bolsa de S?o Paulo. Ha arrancado en los primeros compases una subida del 7,7% hasta los 16,68 reales (3,9 euros, 4,4 d¨®lares), e incluso ha llegado a escalar al casi al 10%, aunque a media sesi¨®n se ha moderado al entorno del 8%. Las acciones sal¨ªan a un precio de 15,65 reales (3,62 euros, 4 d¨®lares) en la mayor oferta p¨²blica de venta del a?o en el mercado brasile?o y la mayor de una el¨¦ctrica desde 2000.
El precio de salida de los t¨ªtulos valoraba la compa?¨ªa, que atiende a 34 millones de clientes, casi el 20% de los brasile?os, en casi 19.000 millones de reales (4.383 millones de euros), seg¨²n ha explicado la firma en un comunicado. En los primeros minutos de su arranque la valoraci¨®n ha alcanzado los 4.756 millones de euros. Con la salida a Bolsa del 17% de su capital social (208 millones de t¨ªtulos), la oferta total ha ascendido a 3.255 millones de reales brasile?os (753 millones de euros). La empresa cotiza desde ahora en el ¨ªndice Novo Mercado.
El grupo Iberdrola tiene previsto invertir a trav¨¦s de su filial brasile?a unos 6.000 millones de euros en el gigante sudamericano durante el cuatrienio 2018-2022. Neoenergia, que genera, transporta, distribuye y comercializa electricidad, est¨¢ presente en 18 de los 27 estados de Brasil. Su capacidad de producci¨®n asciende a 3.700 megavatios, de los cuales la inmensa mayor¨ªa (88%) son renovables, seg¨²n la firma.
Segundo intento
Las acciones de Neoenergia salen al mercado en un segundo intento tras el fracaso de 2017, cuando la firma suspendi¨® la operaci¨®n ante el desinter¨¦s de los inversores de pagar el precio m¨ªnimo que exig¨ªa (15,02 reales por t¨ªtulo), por debajo del precio de salida de este lunes. A finales de 2018, los socios acordaron impulsar la salida a Bolsa de nuevo.
Iberdrola mantiene el control de Neoenergia, con m¨¢s del 50% del capital social, tras haber vendido 29,7 millones de acciones, mientras Previ, el fondo de pensiones del Banco de Brasil, se mantiene como socio relevante con un 32,9%. Antes de la salida a Bolsa, Previ pose¨ªa el 38,2% y el Banco de Brasil, el 9,3%. La entidad bancaria ha ofertado toda su parte de la compa?¨ªa (113 millones de acciones) mientras Previ vendi¨® una parte (casi 65 millones de acciones).
La salida de Banco de Brasil ¡°es m¨¢s un paso en la evoluci¨®n natural de Neoenergia¡±, seg¨²n ha explicado en S?o Paulo Mario Ruiz-Tagle, director presidente de Neoenergia. ¡°La estrategia no va a cambiar. La estrategia siempre ha sido crecer, fundamentalmente, en nuestras ¨¢reas de crecimiento org¨¢nico, en distribuci¨®n, seguir haciendo inversiones en energ¨ªas renovables, y aprovechar todas las oportunidades que Brasil ofrece de seguir apoyando el desarrollo de la infraestructura energ¨¦tica¡± brasile?a, ha a?adido el directivo que calific¨® el momento actual de ¡°trascendente¡±.
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