La banca cierra en 12 a?os el 50% de oficinas y echa al 37% de empleados

Varias crisis golpean al sector bancario, que trata de adelgazar y realizar fusiones para sobrevivir. El hundimiento de la econom¨ªa por la pandemia, as¨ª como la aceleraci¨®n de la digitalizaci¨®n de sus clientes, incluidos los de m¨¢s edad, han dejado caduco su modelo de grandes plantillas y muchas oficinas. Desde 2008 ha cerrado el 49,34% de las sucursales y ha echado al 37% de los trabajadores. Ocho de los 12 bancos principales acometen importantes reestructuraciones, algo in¨¦dito. Detr¨¢s de estos movimientos est¨¢n los tipos negativos, la competencia de las grandes tecnol¨®gicas y la presi¨®n de los supervisores.

¡°Con el margen financiero que tienen ahora mismo los bancos, es misi¨®n imposible ser rentable. De hecho, desde 2016 el margen de intermediaci¨®n ya no cubre los gastos de explotaci¨®n¡±, recuerda Joaqu¨ªn Maudos, catedr¨¢tico de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y uno de los mayores expertos. Hasta septiembre, la gran banca arrastra 7.719 millones de p¨¦rdidas.

Los bancos llevan d¨¦cadas adapt¨¢ndose a los cambios, a las crisis y a la nueva regulaci¨®n. Pero ahora los gestores tienen la sensaci¨®n de que su proyecto debe replantearse de abajo arriba. Los inversores les han dado la espalda y sufren las cotizaciones m¨¢s bajas de los ¨²ltimos 25 a?os de media, pero ni siquiera a esos precios de derribo se lanzan opas hostiles.

La explicaci¨®n es la baja rentabilidad, que no llega al 1% en algunos casos. El dise?o de la implantaci¨®n geogr¨¢fica de las oficinas est¨¢ caduco y precisa cambios profundos. Las sucursales espa?olas son las m¨¢s peque?as de UE en empleados por oficina (siete frente a 16) y es la segunda red m¨¢s extensa en la relaci¨®n de poblaci¨®n por sucursal. Ambos factores se traducen en gastos elevados y poca eficiencia.

De los 12 bancos espa?oles que supervisa el Banco Central Europeo (BCE) por tener un tama?o relevante, ocho est¨¢n en procesos de fusi¨®n o reducci¨®n de plantillas: CaixaBank absorbe a Bankia; Unicaja y su uni¨®n con Liberbank; as¨ª como los ERE planteados por el Santander, Sabadell e Ibercaja. Adem¨¢s, Kutxabank tambi¨¦n ha aplicado un plan de prejubilaci¨®n. En total, podr¨ªan salir 15.000 empleados en 2021. Con esta cifra, el sector financiero habr¨¢ perdido 120.000 empleos desde 2008, un 43% del total.

El BBVA rechaza un ERE por ahora

Curiosamente, el BBVA, la entidad con mayor cuota en uso de plataformas digitales, afirma que no va a realizar ERE ni se plantea una fusi¨®n, algo que ponen en duda analistas y competidores. Tampoco prev¨¦n mover ficha Bankinter, Abanca y Cajamar, m¨¢s all¨¢ de reducciones puntuales.

Para desesperaci¨®n de los supervisores, las prejubilaciones y los cierres de oficinas efectuados hasta ahora no han mejorado lo suficiente las ratios de eficiencia de los bancos. Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªnez, secretario general de la Federaci¨®n de Servicios de CC OO, apunta que la raz¨®n es que ¡°en paralelo mantienen una inversi¨®n en tecnolog¨ªa que computa como costes. Hay que prever que esa inversi¨®n produzca los efectos que busca en productividad y rentabilidad¡±.

Este sindicalista recuerda que la digitalizaci¨®n ¡°reducir¨¢ costes de personal, pero tambi¨¦n requerir¨¢ nuevas capacidades para hacer tareas diferentes. Se atender¨¢ a los clientes en franjas horarias diferentes y combinando la presencia f¨ªsica y / o telem¨¢tica¡±.

La Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB) se?ala que el sector usa todas las v¨ªas para llegar al cliente: ¡°Se atiende desde la oficina f¨ªsica, el m¨®vil, hasta la banca telef¨®nica, cajeros, agentes comerciales e Internet. Y esto solo es posible gracias a los empleados, que son el principal activo de los bancos¡±.

Francisco Ur¨ªa, socio del sector financiero para Europa, Oriente Medio y ?frica de KPMG, est¨¢ convencido de que ¡°la mayor utilizaci¨®n de los canales digitales, de la automatizaci¨®n de procesos y el aprovechamiento de las ventajas tecnol¨®gicas determinar¨¢ un cambio de modelo de negocio, menos intensivo en oficinas y empleados¡±. ¡°Las sucursales no van a desaparecer, aunque los bancos tendr¨¢n plantillas con otros perfiles¡±, a?ade.

La pandemia y el confinamiento consiguiente han digitalizado incluso a clientes de m¨¢s de 65 a?os que nunca antes hab¨ªan utilizado una aplicaci¨®n bancaria m¨®vil, como admiti¨® Jaime Guardiola, consejero delegado del Sabadell hace d¨ªas. Esto ha demostrado que los bancos pueden ser operativos con menos oficinas.

Digitalizarse sin perder al cliente tradicional

El giro tecnol¨®gico y digital se acelera, pero las entidades tendr¨¢n que transformarse con cuidado para no perder en el camino a su clientela mayor, la que m¨¢s ingresos les genera, ni llegar a la exclusi¨®n financiera por la brecha digital. Seg¨²n UGT, el Santander admiti¨® en la negociaci¨®n del ERE que los clientes que m¨¢s visitan las oficinas aportan casi un 50% de la rentabilidad del negocio y que los clientes nuevos se captan sobre todo en las oficinas.

La mayor parte de los consultados admiten este riesgo como relevante, pero creen que el sector maniobrar¨¢ sin volantazos. Roberto Tornamira, secretario federal del sector financiero de UGT, no lo ve as¨ª. ¡°Corren el riesgo de perder a los depositantes, clientes que parecen no importarles. Entre ellos est¨¢ el colectivo de m¨¢s edad, a los que ser¨ªa un crimen inducirles a inversiones a largo y medio plazo o de alto riesgo. Se est¨¢ abusando del depositante no inversor, se les deriva a los cajeros, con el riesgo que supone el manejo de efectivo¡±, asegura.

En UGT apuntan que este proceso lleva a que la calidad del servicio baje mientras las comisiones suben: ¡°No son pocas las quejas que los empleados de banca reciben por lo que el cliente considera comisiones abusivas¡±. Y recuerda los 15.000 millones cobrados en comisiones hasta septiembre entre el Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Bankinter y el Sabadell ¡°pese a la pandemia¡±.

Nagore Diez, analista bancaria de Norbolsa, lo resume as¨ª: ¡°Las entidades no tienen claro d¨®nde van. Saben que deben reducir costes y las fusiones se lo permiten a la vez que ganan cuota de mercado, econom¨ªas de escala y m¨¢s potencial para crecer¡±. La banca entra en una nueva etapa.