El gestor de la Bolsa de Fr¨¢ncfort compra el 80% de la firma de asesoramiento ISS, valorada en 1.500 millones

Deutsche B?rse, gestor de la Bolsa de Fr¨¢ncfort, va a comprar el 80% de la compa?¨ªa de asesoramiento estadounidense Institutional Shareholder Services (ISS) a la compa?¨ªa de capital riesgo Genstar Capital, una operaci¨®n que valora ese porcentaje en unos 1.500 millones de euros (1.780,7 millones de d¨®lares), de los 1.925 millones de euros (2.285,3 millones de d¨®lares) que vale la totalidad.

Deutsche B?rse inform¨® la pasada noche que quiere financiar esta adquisici¨®n con 1.000 millones de euros (1.187,2 millones de d¨®lares) de capital externo mediante la emisi¨®n de deuda y el resto en efectivo. Genstar y los gestores de ISS mantendr¨¢n una participaci¨®n de alrededor del 20% en la compa?¨ªa.

El gestor de la Bolsa de Fr¨¢ncfort prev¨¦ completar la adquisici¨®n, con la que quiere ampliar su negocio con datos, en el primer semestre de 2021, una vez que se concluyan las condiciones habituales de cierre y se logre la aprobaci¨®n de las autoridades reguladoras.

ISS ofrece a inversores institucionales datos y servicios respecto a la direcci¨®n de empresas y las inversiones sostenibles. En 2020, se prev¨¦ que ISS generar¨¢ ingresos netos por encima de los 280 millones de d¨®lares (235 millones de euros) con un margen de Ebitda ajustado del 35% y se espera que incremente sus ingresos un 5% anual de manera org¨¢nica hasta 2023.

¡°Su experiencia en ESG y sus capacidades de datos se vinculan perfectamente con el modelo comercial de Deutsche B?rse a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Juntos, ISS y Deutsche B?rse tienen ingredientes complementarios para convertirse en uno de los actores ESG l¨ªderes a nivel mundial del futuro¡±, ha destacadoTheodor Weimer, consejero delegado de Deutsche B?rse.