M¨¢sM¨®vil y Digi arrebatan 900.000 clientes a Movistar, Orange y Vodafone

Las compa?¨ªas de telecomunicaciones se han lanzado a una guerra encarnizada por hacerse con los clientes. Gracias a la portabilidad, el procedimiento regulado que permite pasarse a otro operador de forma gratuita y conservando el n¨²mero, m¨¢s de 9,5 millones de clientes cambiaron de compa?¨ªa de banda ancha fija y de telefon¨ªa m¨®vil en 2019. Los ganadores absolutos de esa guerra fueron M¨¢sM¨®vil, que logr¨® arrebatar a sus rivales 427.000 l¨ªneas de m¨®vil y 255.000 de fijo e Internet (ADSL y fibra) y Digi, el operador m¨®vil rumano que, pese a no tener red propia, capt¨® 235.000 abonados, seg¨²n cifras del sector a las que ha tenido acceso EL PA?S.

M¨¢sM¨®vil y Digi, que basan su ¨¦xito en planes de tarifas sencillas y asequibles, tienen una cosa en com¨²n frente a sus tres rivales hist¨®ricos??(Movistar, Orange y Vodafone): la ausencia de una oferta televisiva propia.

La irrupci¨®n de los paquetes low cost de servicios de telecomunicaciones (fijo, m¨®vil, Internet y televisi¨®n) ha avivado el a?o pasado esta guerra comercial in¨¦dita en cualquier otro sector, como la banca, los seguros o la electricidad que, al no tener un procedimiento similar al de la portabilidad, ponen muchas trabas a sus clientes para que puedan mudarse de compa?¨ªa. Como consecuencia, el a?o pasado se cambiaron de compa?¨ªa de tel¨¦fono 7,3 millones de l¨ªneas m¨®viles y 2,3 millones de fijo y banda ancha por este procedimiento, ligeramente por debajo de los casi 10 millones que lo hicieron en 2018.

El grupo M¨¢sM¨®vil, que opera a trav¨¦s de varias marcas (Yoigo, Pepephone, Lebara, LlamaYa y la propia M¨¢sM¨®vil), demostr¨® en 2019 su ascenso a costa de los tres grandes operadores. Con una oferta basada en precios asequibles y buen servicio, el operador amarillo ha demostrado que no es preciso tener una oferta de televisi¨®n propia para crecer a?o tras a?o en clientes, que prefieren agenciarse por su cuenta la mayor parte de los contenidos (series y pel¨ªculas) contrat¨¢ndolos directamente a las plataformas de streaming como HBO, Amazon o Netflix.

No obstante, la gran sorpresa positiva de 2020 fue Digi, el operador rumano que, gracias a la capilaridad de las miles de peque?as tiendas de barrio y locutorios que comercializan su marca y a unas tarifas agresivas, ha sabido ganarse la confianza no solo del mercado inmigrante sino del cliente nacional y ya est¨¢ a punto de lograr los dos millones de abonados. La operadora, que usa la red de Movistar, est¨¢ tambi¨¦n comenzando a despegar en fibra, aunque su oferta solo cubre 17 provincias, y acaba de superar los 50.000 clientes.

Los perdedores

Los grandes perdedores de la portabilidad en 2019 fueron una vez m¨¢s los tres grandes ¡ªMovistar, Orange y Vodafone¡ª que, en conjunto, perdieron 840.000 n¨²meros m¨®viles y 450.000 l¨ªneas de fijo e Internet. Vodafone, que en 2018 sufri¨® una imparable sangr¨ªa de clientes tras su decisi¨®n de renunciar a emitir el f¨²tbol por su alto coste, se recuper¨® notablemente el a?o pasado. En 2019, perdi¨® solo 164.000 l¨ªneas de m¨®vil frente al m¨¢s de medio mill¨®n que cedi¨® el ejercicio anterior, y 114.000 l¨ªneas de fijo y banda ancha. El secreto de esta mejora hay que buscarlo en gran parte en el ¨¦xito de Lowi, su marca de bajo coste, que gan¨® 434.000 l¨ªneas portadas frente a las 600.000 que perdi¨® la marca matriz.

El relevo como peor compa?¨ªa en 2019 lo tom¨® Movistar, que cedi¨® 292.000 l¨ªneas de m¨®vil y 340.000 de fijo y banda ancha, superando incluso el saldo negativo de 2018. La compa?¨ªa defiende que su estrategia pasa por retener o captar al cliente de mayor valor, aquel que contrata paquetes con contenidos premium como el f¨²tbol o Movistar TV

Tambi¨¦n empeora sus cifras Orange (que incluye tambi¨¦n Jazztel, Simyo y Amena), que cedi¨® 385.000 l¨ªneas m¨®viles, si bien hay que tener en cuenta que la marca naranja registr¨® un saldo neto positivo (4.000 l¨ªneas) en telefon¨ªa fija e Internet.

Al margen de los cuatro grandes operadores nacionales, Euskaltel, que adquiri¨® los otros dos cableros del norte (la gallega R y la asturiana Telecable), registr¨® un saldo neto positivo anual de 33.000 clientes de m¨®vil y 8.400 de fijo.

La portabilidad m¨®vil es muy superior a la fija porque cada cliente de banda ancha tiene asociadas varias l¨ªneas extra de m¨®vil. Es decir, con cada l¨ªnea fija y de banda ancha se portan entre dos y tres l¨ªneas m¨®viles asociadas al mismo paquete.?Las cifras de portabilidad son solo un aspecto, aunque muy importante, de la capacidad comercial de las compa?¨ªas. Pero a estas hay que sumarles las de nuevas altas para tener la fotograf¨ªa completa de cada una de las compa?¨ªas.