La gran banca duplica los saneamientos ante la pandemia: 40.385 millones solo en 2020

Las magnitud de crisis econ¨®mica de la covid-19 ha forzado a la banca a realizar dotaciones que no se recordaban desde la crisis de 2012. Los seis bancos que cotizan en el Ibex 35 han saneado y provisionado sus cr¨¦ditos en 2020 con 40.385 millones, un 94% m¨¢s que en 2019, lo que supone duplicarlas. La clave es que sean suficientes para contener la morosidad cuando se acaben las moratorias sobre los cr¨¦ditos. Mientras tanto, los seis bancos en su conjunto presentan p¨¦rdidas de 5.536 millones por los n¨²meros rojos del Santander: 8.771 millones.

¡°No todas las provisiones son espec¨ªficas por la pandemia, pero es dif¨ªcil distinguirlas porque est¨¢n relacionadas de una manera o de otra, con la crisis¡±, admiti¨® ayer Jos¨¦ Antonio ?lvarez, consejero delegado del Santander, durante la presentaci¨®n de resultados.

Los analistas consultados creen que los bancos han hecho de la necesidad, virtud. Es decir, una vez que el BCE les ha reducido al m¨ªnimo el dividendo y que los inversores les han dado la espalda en la Bolsa, lo m¨¢s prudente (e inteligente) ha sido disparar las provisiones y protegerse para la incertidumbre de 2021, aunque sea a costa de castigar la cuenta de resultados.

Morosidad encubierto por los ERTE

La apuesta es que la situaci¨®n econ¨®mica mejore en el segundo semestre y recuperen, v¨ªa beneficios, parte de lo provisionado en 2020, y se les recompense en el parqu¨¦ una vez que el optimismo haya vuelto a los mercados.

Pero la incertidumbre es total y la situaci¨®n puede complicarse. Seg¨²n Joaqu¨ªn Maudos, director adjunto del Ivie y catedr¨¢tico de la Universidad de Valencia, las grandes dotaciones indican la magnitud de la crisis, ¡°que hasta ahora no se ha reflejado en la morosidad por dos motivos: las medidas econ¨®micas del Gobierno apoyando a las empresas y familias (avales ICO, ERTE) y por una cierta relajaci¨®n en la regulaci¨®n bancaria. En ausencia de ambas, la morosidad ya habr¨ªa aumentado con fuerza¡±.

Tanto Carlos Torres, presidente del BBVA, y sobre todo Ana Bot¨ªn, primera ejecutiva del Santander, han pedido ayudas directas para pymes y aut¨®nomos. ¡°Ninguno de estos dos segmentos se pueden endeudar m¨¢s porque son peque?os y no tienen capital ni capacidad de pago tras un gran par¨®n de la actividad¡±, explica un directivo bancario que pide el anonimato. ¡°O les das dinero directamente o no saldr¨¢n adelante¡±.

Los bancos quieren evitar la subida de la morosidad de comerciantes, hoteleros y hosteleros si se pierde la campa?a de Semana Santa y parte de la de verano. Por eso invocan las ayudas del Estado, algo que hace un a?o se hubiera visto como propio de partidos de izquierdas.

El problema de alg¨²n banco d¨¦bil

Saben, como apunta Maudos, que ¡°el gran interrogante es hasta qu¨¦ nivel aumentar¨¢ la morosidad una vez las medidas de apoyo lleguen a su fin y si las provisiones hasta ahora efectuadas han sido suficientes. Consuela saber que la banca espa?ola en su conjunto tiene capital suficiente para afrontar un escenario adverso con la prueba de resistencia que hizo el Banco de Espa?a¡±.

Pero como siempre ocurre con las estad¨ªsticas, el problema puede venir de algunos casos individuales. ¡°La imagen agregada del sector puede ocultar que algunas entidades, al partir de menores niveles de solvencia y rentabilidad, est¨¦n m¨¢s expuestos a los sectores m¨¢s castigados por la covid-19 y terminen necesitando ayuda¡±, advierte el profesor del Ivie.

Durante las dos semanas de presentaci¨®n de resultados, los banqueros han insistido en que, a diferencia de 2012, esta vez las entidades financieras ser¨¢n la soluci¨®n y no el problema. En definitiva, que no habr¨¢ rescates de bancos con dinero p¨²blico. Los supervisores se juegan su prestigio. Por eso, ante el retraso en la vacunaci¨®n, todos piden el socorro del Estado. En el fondo, no es solo en beneficio de esas empresas, sino tambi¨¦n para evitar una crisis bancaria.

El Santander lleva a p¨¦rdidas al grupo de bancos del Ibex

Las mayores entidades ¡ªSantander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter¡ª se anotaron en 2020 unas p¨¦rdidas conjuntas de 5.553 millones que contrastan con los 13.500 millones de beneficios de 2019. Adem¨¢s de las p¨¦rdidas del Santander (8.771 millones), las primeras de su historia, el resto cerr¨® con beneficios.

El m¨¢s modesto fue el Sabadell, que obtuvo 2 millones, un 99,7% menos que el ejercicio anterior. La entidad se encuentra en un profundo cambio de gesti¨®n y orientaci¨®n comercial, tras declinar fusionarse con el BBVA. Este banco gan¨® 1.305 millones, un 62,9% menos, por los saneamientos y el deterioro de su filial de EE UU. Sin embargo, tras vender este banco obtendr¨¢ 8.500 millones de capital, lo que le permitir¨¢ realizar compras u otras operaciones para elevar la cotizaci¨®n.

CaixaBank, que logr¨® 1.381 millones, un 19% menos, est¨¢ se fusionar¨¢ con Bankia, que gan¨® 230 millones, un 57% menos. Bankinter, que apuesta por seguir en solitario, obtuvo 317 millones, un 42% menos.