El Santander gana 1.608 millones hasta marzo, cinco veces m¨¢s, tras acabar con las provisiones por la pandemia

El Banco Santander gan¨® 1.608 millones en el primer trimestre de 2021, lo que supone multiplicar por 4,8 veces el beneficio de 331 millones del mismo periodo del a?o anterior. Hace un a?o registr¨® una provisi¨®n de 1.600 millones para hacer frente al impacto de la pandemia, lo que provoc¨® un descenso del resultado del 82%. En las primeras cuentas de 2021, publicadas este mi¨¦rcoles, la entidad reduce notablemente esa partida ¡ªprovisiona 1.300 millones menos¡ª, lo que mejora el resultado, aunque el margen financiero y el margen bruto registran ca¨ªdas por el comportamiento frente al euro de las diferentes divisas con las que trabaja.

En este primer tramo del a?o, por primera vez, el negocio de Estados Unidos fue el que m¨¢s dinero gan¨®: 616 millones, arrebatando el liderazgo a Brasil, donde el Santander obtuvo un beneficio de 562 millones de euros. No obstante, la situaci¨®n de la filial de Estados Unidos est¨¢ muy condicionada por la reducci¨®n de las provisiones.

La entidad presidida por Ana Bot¨ªn destaca que los resultados muestran la importancia de la diversificaci¨®n geogr¨¢fica y de negocio de Santander: ¡°Sus tres regiones, Europa, Norteam¨¦rica y Sudam¨¦rica, contribuyeron por igual al beneficio ordinario del grupo, con beneficios r¨¦cord en Estados Unidos y un fuerte crecimiento en Reino Unido¡±, que hab¨ªa sido una losa en ejercicios anteriores. Adem¨¢s, las ganancias de la divisi¨®n de banca corporativa, Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), aumentaron un 64% hasta los 704 millones de euros.

El Santander registr¨® en el primer trimestre de 2021 un cargo neto por valor de 530 millones por los costes de reestructuraci¨®n previstos para el conjunto del a?o, principalmente en Reino Unido y Portugal. El banco anunci¨® hace un mes la desaparici¨®n de 111 de sus oficinas en el Reino Unido, as¨ª como la modalidad definitiva de teletrabajo para 5.000 de sus empleados. Adem¨¢s, 840 trabajadores perdieron su puesto y ser¨¢n reubicados en el grupo, seg¨²n anunci¨® el banco. En Espa?a, el banco pact¨® en diciembre pasado con los sindicatos despedir a 3.572 empleados y reubicar a otros 1.500, una operaci¨®n que todav¨ªa est¨¢ en proceso. Inicialmente plante¨® el despido de 400 empleados m¨¢s, y en 2020 provision¨® un cargo por estos despidos y prejubilaciones.

¡°Espero que no empeore la imagen de la banca¡±

Jos¨¦ Antonio ?lvarez, el consejero delegado, coment¨®, en la presentaci¨®n de los resultados, que esperaba que los ERE abiertos por las banca, en los que pueden salir casi 20.000 personas, ¡°no empeoraran la imagen de la banca¡±, pese a que se han unido a cr¨ªticas a los sueldos de los ejecutivos financieros desde el Gobierno.

Sobre los recortes de plantilla argument¨® que se han hecho ¡°con acuerdos satisfactorios para la empresa y el trabajador, con altas cuotas de recolocaci¨®n¡±, y dijo que no se puede saber si se ha llegado ¡°al punto final¡±. Coment¨® que la banca era un sector ¡°intensivo en empleo, que est¨¢ cambiando radicalmente por las nuevas costumbres de los clientes y la digitalizaci¨®n, ya que nuestra mercanc¨ªa es virtual¡±.

?lvarez record¨® que los bancos ¡°han sido los m¨¢s ¨¢giles de Europa en proporcionar liquidez a las empresas y familias en la pandemia¡± por lo que pidi¨® que se les juzgara por esas actuaciones. ?lvarez evito cualquier cr¨ªtica a los ministros del Gobierno que han considerado inaceptables sus salarios. Defendi¨® que el esquema de remuneraci¨®n de la banca es el m¨¢s regulado que conoce, ya que sigue una directiva comunitaria, se analizan en un comit¨¦ de remuneraciones, en el consejo y son aprobados por la junta de accionistas.

Por otro lado neg¨® que el cr¨¦dito estuviera restringido. ¡°Est¨¢ absolutamente abierto lo que ocurre es que hay una demanda baja en las personas f¨ªsicas por el confinamiento y en las empresas por la incertidumbre. En cuanto mejore la situaci¨®n por la vacunaci¨®n, crecer¨¢¡±, admiti¨®. Y apunt¨® que espera que el ahorro embalsado se convierta en un fuerte gasto con la recuperaci¨®n econ¨®mica tras la vacunaci¨®n masiva.

En cuanto a la pol¨¦mica mundial sobre la necesidad de elevar los impuestos, el n¨²mero dos del Santander coment¨® que ahora es ¡°momento de expansi¨®n fiscal, es lo que toca para la recuperaci¨®n de la econom¨ªa. Una contracci¨®n fiscal ser¨ªa contraproducente porque generar¨ªa un freno a la econom¨ªa¡±. Una vez que se estabilice la situaci¨®n, dijo, c¨®mo se controla el gasto, si es mejor subirlo o no, ¡°como ha dicho el Banco de Espa?a¡±.

Volviendo a la cuenta de resultados, los costes de explotaci¨®n mejoraron en el primer trimestre un 8,4%, tambi¨¦n influidos por el efecto divisa y el banco destac¨® el crecimiento de los ingresos. ¡°Este es el mayor beneficio ordinario de Santander desde el segundo trimestre de 2010. El crecimiento de los vol¨²menes de negocio (+2% en cr¨¦dito, +8% en dep¨®sitos) impuls¨® los resultados¡±, afirma el banco.

La entidad reserv¨® 15 puntos b¨¢sicos de capital para remuneraci¨®n al accionista, equivalente a un 40% del beneficio ordinario del trimestre. ¡°El banco devengar¨¢ el 40% del beneficio ordinario durante el a?o para el pago de dicha remuneraci¨®n una vez los supervisores lo permitan¡±, asegura en la nota.

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El Santander reduce un 82% el beneficio hasta marzo tras provisionar 1.600 millones por la pandemia

Cambios en la c¨²pula

El Santander ha anunciado este mi¨¦rcoles cambios en el equipo directivo con el nombramiento de Ant¨®nio Sim?es como consejero delegado de Espa?a, en sustituci¨®n de Rami Aboukhair, y el relevo de Nathan Bostock como consejero delegado en Reino Unido, aunque este ¨²ltimo permanecer¨¢ en su cargo hasta que se designe a un sucesor. La entidad enmarca estos cambios en el desarrollo de su nueva estructura denominada One Santander, que pasa por unificar el mando de las tres grandes regiones geogr¨¢ficas, de manera que el l¨ªder de cada una de ellas sea el que dirija el pa¨ªs principal.

As¨ª, Ant¨®nio Sim?es ser¨¢ consejero delegado de Santander Espa?a y continuar¨¢ como responsable regional de Europa. El directivo se apoyar¨¢ en ?ngel Rivera, nuevo director de banca comercial en Espa?a, responsable de los canales de distribuci¨®n y actividad comercial. Rivera, que fue fichado hace ocho a?os del Banco Popular, tendr¨¢ las mismas responsabilidades en Europa. Al mismo nivel jer¨¢rquico estar¨¢ Mat¨ªas S¨¢nchez, que ser¨¢ responsable de productos de banca minorista en Espa?a y Europa.

Sim?es se incorpor¨® a Santander en 2020 tras ocupar distintos puestos directivos en HSBC, donde fue consejero delegado en Reino Unido y Europa continental. Rami Aboukhair ha sido nombrado responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales y reportar¨¢ al consejero delegado del grupo, Jos¨¦ Antonio ?lvarez.

5% de morosidad en las moratorias de cr¨¦ditos

Las medidas extraordinarias tomadas para frenar el efecto devastador de la pandemia se reflejan en las cuentas del Santander. El banco afirma que ¡°ha ayudado a sus clientes durante la pandemia por medio de moratorias, cr¨¦dito garantizado por los distintos gobiernos y otras medidas. En marzo de 2021, ya hab¨ªa expirado el 86% de las moratorias concedidas, con el 5% en morosos¡±.

La cartera restante en moratoria asciende a 16.000 millones ¡°principalmente, Espa?a y Portugal, de los que unos 7.000 millones expiran al final del segundo trimestre. Del total de cr¨¦ditos sujetos a moratoria, el 73% est¨¢ garantizado¡±, indica la entidad.

Como consecuencia del aumento del ahorro de las empresas y las familias durante la pandemia, ¡°los recursos de clientes superaron el bill¨®n de euros por primera vez (1,01 billones). Los dep¨®sitos a la vista crecieron un 14%, hasta los 668.000 millones, y los fondos de inversi¨®n subieron un 19%, hasta los 170.000 millones¡±. En comparaci¨®n con diciembre de 2020, los dep¨®sitos a la vista crecieron un 2%, mientras que los fondos de inversi¨®n lo hicieron en un 3%.

La covid-19 tambi¨¦n ha acelerado el uso de servicios digitales. ¡°Se han superado los 44 millones de clientes digitales (+15% interanual), mientras que el 50% de las ventas se realizaron por canales online, en comparaci¨®n con el 41% de hace un a?o. Los clientes vinculados superaron los 23 millones, un 9% m¨¢s en los ¨²ltimos 12 meses¡±, afirma el banco.

Ana Bot¨ªn, presidenta del Santander, dijo en la nota: ¡°El ¨¦xito de la vacunaci¨®n es clave para la recuperaci¨®n econ¨®mica. Confiamos en alcanzar nuestros objetivos para 2021, con la mejora en la ratio de eficiencia, la reducci¨®n del coste del cr¨¦dito y el aumento de la rentabilidad¡±.

El ratio de eficiencia (que mide lo que gasta el banco por cada cien euros que ingresa) ha mejorado desde el 47,2% al 44,9% en marzo pasado. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) tambi¨¦n lo ha hecho en paralelo al resultado, al pasar del 1,47% al 9,8%. El RoTE, que mide la rentabilidad sin tener en cuenta los fondos de comercio, sigue la misma evoluci¨®n: fue del 2,04% en marzo de 2020 para pasar al 12,16%.

Espa?a: recuperaci¨®n de las hipotecas al nivel precovid

En Espa?a los resultados tambi¨¦n mejoran por las menores provisiones (-29%) y la ca¨ªda de gastos (-8%). La entidad gan¨® 243 millones en el primer trimestre, en comparaci¨®n con los 90 millones del mismo periodo del a?o anterior. Los ingresos se mantuvieron estables, con crecimiento del 10% en el margen de intereses, aunque se vieron parcialmente lastrados por los menores ingresos por comisiones (-9%) ¡°dada la menor actividad con motivo de la pandemia¡±. ¡°Al final del trimestre se detect¨® una recuperaci¨®n de la actividad hasta niveles pre covid, con la concesi¨®n en marzo de m¨¢s de 700 millones en hipotecas para particulares y m¨¢s de 200 millones en consumo¡±, afirma el banco.

En el grupo, la ratio de mora descendi¨® cinco puntos b¨¢sicos desde marzo de 2020, hasta el 3,2%, mientras que la ratio de cobertura cerr¨® el trimestre en el 74%. El coste del cr¨¦dito, es decir, lo que el banco provisiona en funci¨®n de la p¨¦rdida esperada de la cartera, mejor¨® en 20 puntos b¨¢sicos desde diciembre, hasta el 1,08%, gracias a las menores provisiones en el trimestre.

La ratio de capital CET 1 (el de m¨¢xima calidad) se increment¨® en 0,72 puntos en doce meses, hasta el 12,3%, ¡°por encima del rango objetivo del 11-12%. El colch¨®n de capital CET1 frente al m¨ªnimo requerido es ahora de 3,45 puntos, en comparaci¨®n con los 1,89 puntos de antes de la pandemia¡±, afirma la entidad. En el trimestre, el banco gener¨® capital con 0,28 puntos m¨¢s.

Las expectativas de mejora de los resultados se han reflejado en la cotizaci¨®n del Santander, que subi¨® un 26% entre marzo de 2020 y marzo de 2021, hasta alcanzar una capitalizaci¨®n burs¨¢til de 50.236 millones. En el mundo, ha ca¨ªdo un 2,4% el n¨²mero de empleados, ahora tiene 190.175, y un 9,1% el de oficinas, con 10.817 hasta marzo pasado.