Telef¨®nica cierra su fusi¨®n con Liberty y la venta de Telxius
Las dos operaciones permitir¨¢n a la multinacional espa?ola reducir su deuda en 8.400 millones
Telef¨®nica ha cerrado dos importantes operaciones en el exterior que le permitir¨¢n reducir su deuda en 8.400 millones de euros. Por una parte, ha formalizado fusi¨®n en Reino Unido con Liberty Global con la constituci¨®n de una sociedad conjunta (joint venture) participada al 50% por ambas compa?¨ªas, que se denominar¨¢ VMED O2 UK Ltd, y que combinar¨¢ los negocios de las filiales O2 y Virgin Media. Paralelamente, la multinacional que preside Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete ha anunciado tambi¨¦n este martes el cierre de la venta de la divisi¨®n de torres de Telxius en Europa a American Tower Corporation.
En el caso del negocio brit¨¢nico, el grupo espa?ol considera que la constituci¨®n de la joint venture aporta un valor muy significativo para la compa?¨ªa tanto desde una perspectiva de negocio como financiera, y fondos de 5.500 millones de libras (unos 6.400 millones de euros), de los cuales 2.700 millones de libras (unos 3.100 millones de euros) corresponden al pago en efectivo de Liberty Global a Telef¨®nica para compensar la participaci¨®n en la JV, y 2.800 millones de libras (3.250 millones de euros) corresponden a fondos brutos procedentes de las recapitalizaciones.
La operaci¨®n est¨¢ valorada en 35.800 millones y crear¨¢ un gigante de las telecomunicaciones en el pa¨ªs, que con 49 millones de l¨ªneas, entre m¨®vil, banda ancha fija y televisi¨®n, que competir¨¢ por el liderazgo que ocupa hist¨®ricamente BT. Lutz Sch¨¹ler, hasta ahora primer directivo de Virgin Media, ser¨ªa el consejero delegado de la nueva operadora, mientras que Patricia Cobi¨¢n, directora financiera de O2 y veterana directiva de Telef¨®nica, pasar¨ªa a ser la responsable financiera de la nueva operadora.
La operaci¨®n reducir¨¢ la deuda neta de Telef¨®nica en 5.000 millones de euros, que se situ¨® al finalizar el primer trimestre de este a?o en 35.796 millones, un 6,4% menos que en el mismo periodo de 2020.
Venta de Telxius
Asimismo, Telef¨®nica ha cerrado de la venta de la divisi¨®n de torres de Telxius en Europa a American Tower Corporation, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes en Espa?a y Alemania. Telxius ha recibido un pago de aproximadamente 6.200 millones de euros por la divisi¨®n de torres en Europa. Asimismo, est¨¢ previsto que el pr¨®ximo mes de agosto, ATC tambi¨¦n adquiera las torres que Telxius se comprometi¨® a adquirir en dicha fecha, en ejecuci¨®n de la segunda fase del acuerdo suscrito entre Telxius y Telef¨®nica Germany.
La operaci¨®n permitir¨¢ reducir la deuda neta de la compa?¨ªa en aproximadamente 3.400 millones de euros, mientras que la transacci¨®n prevista para el pr¨®ximo mes de agosto supondr¨¢ una reducci¨®n de deuda adicional de aproximadamente 700 millones de euros.
Telef¨®nica se ha marcado como objetivo recortar su deuda en el segundo trimestre en 9.000 millones, con lo que quedar¨ªa rebajada a la mitad de la existente hace cinco a?os.
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