Rolls-Royce cerrar¨¢ la venta de ITP Aero antes del 15 de septiembre

La venta de ITP Aero por parte de Rolls-Royce al fondo estadounidense Bain Capital por 1.700 millones de euros se formalizar¨¢ antes del d¨ªa 15, aunque no se haya conformado el consorcio espa?ol que entrar¨¢ en la operaci¨®n, seg¨²n han informado a EFE fuentes del fabricante de motores aeron¨¢uticos y turbinas.

No obstante, est¨¢ previsto que este consorcio espa?ol, que adquirir¨¢ al menos un 27,5 % de ITP Aero, se conforme en los pr¨®ximos meses, han precisado a EFE este viernes fuentes conocedoras de la operaci¨®n.

Bain Capital ya anunci¨® el a?o pasado que estaba abierto a la incorporaci¨®n de socios industriales espa?oles, que junto con JB Capital, con un 10%, y Sapa, con un 5%, sumaran un 30% del capital. Se especula sobre la entrada de Indra. No obstante, Indra est¨¢ pendiente de la elecci¨®n de la mitad de los miembros de su consejo de administraci¨®n, por lo que no se da nada por sentado.

La empresa tecnol¨®gica Indra es una de las interesadas. Indra fue seleccionada el a?o pasado para desarrollar el FCAS (Future Combat Air System), el futuro avi¨®n de combate europeo. Y ve en las posibles sinergias con ITP Aero una gran oportunidad de negocio. Pero a¨²n no hay nada cerrado m¨¢s all¨¢ del inter¨¦s prudente de la multinacional espa?ola.

La venta de ITP Aero se formalizar¨¢ un a?o despu¨¦s del acuerdo alcanzado en septiembre 2021 entre Rolls Royce y Bain para la venta de esta empresa, la cual estaba sujeta a ciertas condiciones, entre ellas la entrada de empresas espa?olas en la operaci¨®n.

Tambi¨¦n se cerrar¨¢ despu¨¦s de que el Consejo de Ministros la haya autorizado en agosto mediante un acuerdo en el que se incorpor¨® la condici¨®n de reserva por parte de Bain de hasta un 27,5 % de las acciones para la formaci¨®n de un consorcio de empresas industriales e instituciones espa?olas, entre las que se espera la participaci¨®n del Gobierno Vasco. Se trata de una inversi¨®n extranjera en una empresa estrat¨¦gica -est¨¢ involucrada en proyectos cr¨ªticos para la defensa nacional- por lo que es necesaria esta autorizaci¨®n del Consejo de Ministros.

Venta con garant¨ªas

Bain Capital ha ofrecido ciertas garant¨ªas a Espa?a, entre ellas la del mantenimiento del empleo y la sede social (ITP est¨¢ en Zamudio Euskadi), la exenci¨®n de los controles a la exportaci¨®n ajenos a la UE, adem¨¢s del cumplimiento de los contratos previstos y un adecuado tratamiento de la informaci¨®n sensible.

El fondo estadounidense, seg¨²n fuentes de ITP, es consciente de que los recientes acontecimientos internacionales ponen de relieve la necesidad de asegurar la autonom¨ªa de la Uni¨®n Europea y de sus Estados Miembros en determinados ¨¢mbitos estrat¨¦gicos y singularmente en el sector de defensa.

El 27 de septiembre de 2021, Rolls-Royce firm¨® un acuerdo para vender el 100 % de ITP Aero por aproximadamente 1.700 millones de euros a Bain Capital, que lidera un consorcio de empresas vascas y espa?olas compuesto por Sapa y JB Capital.

Este acuerdo es un elemento clave del programa de desinversiones de Rolls-Royce para ayudar a mejorar su cuenta de resultados y apoyar su ambici¨®n por recuperar a medio plazo la calificaci¨®n crediticia de grado de inversi¨®n. ITP Aero es la novena compa?¨ªa de motores y componentes aeron¨¢uticos del mundo, y tiene 4.300 empleados.