Digi se hace con el trono de las ¡®telecos¡¯ en Espa?a gracias a sus tarifas simples y baratas

La inflaci¨®n ha golpeado duramente la econom¨ªa de los hogares en 2022 que, impotentes ante la subida de la factura de la luz y el gas, han buscado reducir otros gastos b¨¢sicos como el recibo del tel¨¦fono y la conexi¨®n a Internet. De esa tendencia imparable por la b¨²squeda del low cost en las telecomunicaciones se han beneficiado una vez m¨¢s las compa?¨ªas m¨¢s agresivas a costa de las tres grandes (Movistar, Vodafone y Orange). Gracias al procedimiento regulado de la portabilidad cualquier usuario puede pasarse a otro operador de forma gratuita y conservando el n¨²mero. En 2022, el ganador absoluto de esa guerra comercial fue, por primera vez, la rumana Digi, que logr¨® arrebatar a sus rivales 466.000 l¨ªneas de m¨®vil y 115.000 de fijo y fibra ¨®ptica, desplazando del primer puesto a M¨¢sM¨®vil, que hab¨ªa ocupado el trono en los ¨²ltimos cinco a?os. En el lado de los perdedores, se encuentran Movistar, Orange y Vodafone, a las que arrebataron conjuntamente m¨¢s de un mill¨®n de l¨ªneas en el a?o.

El grupo M¨¢sM¨®vil, que opera a trav¨¦s de varias marcas (Yoigo, Pepephone, Lebara, LlamaYa, Euskaltel, Virgin y la propia M¨¢sM¨®vil, entre otras), cedi¨® el testigo como l¨ªder de las portabilidades en 2022 pero a¨²n mantiene el pulso, sobre todo en banda ancha fija. Sum¨® 58.400 portabilidades m¨®viles netas (diferencia entre l¨ªneas ganadas y perdidas) y 121.800 fijas.

La pr¨¢ctica totalidad de los clientes que ganaron Digi y M¨¢sM¨®vil los cedieron los tres grandes. Movistar, que rest¨® 330.400 l¨ªneas m¨®viles y 298.300 de fijo, vio c¨®mo su cat¨¢logo de nuevas tarifas a la carta miMovistar no acababa de calar entre los abonados, que siguen considerando muy caros sus paquetes. Vodafone cedi¨® 165.800 l¨ªneas m¨®viles y 111.500 de banda ancha, una p¨¦rdida importante, pero frenando el ritmo de la sangr¨ªa que vivi¨® en 2021, gracias en gran parte al buen comportamiento de su marca de bajo coste Lowi. A Orange le fue un poco mejor: perdi¨® 236.500 l¨ªneas de m¨®vil pero gan¨® 47.800 de fibra, un logro importante en tiempos de crisis pese a que se trata de la mitad de las que hab¨ªa logrado sumar el a?o anterior. Dos datos reveladores de la evoluci¨®n del mercado: m¨¢s del 60% de los clientes de Movistar que se han fugado y m¨¢s del 50% de los que han perdido Orange y Vodafone se han ido a Digi; y en los ¨²ltimos dos a?os, los tres mayores operadores han perdido m¨¢s de dos millones y medio de l¨ªneas.

La f¨®rmula del triunfo

La f¨®rmula para el triunfo de Digi se basa en una cat¨¢logo simple de tarifas sin falsas promociones, unos precios imbatibles y un servicio de atenci¨®n al cliente exquisito. No en vano es la ¨²nica operadora que ya ha anunciado que no subir¨¢ precios en 2023. Movistar actualizar¨¢ sus tarifas el pr¨®ximo 13 de enero con una subida media del 6,8%, que supondr¨¢ aumentos de hasta 13 euros mensuales para algunos de sus paquetes convergentes. Vodafone Espa?a subir¨¢ sus tarifas un 8,1% a partir del pr¨®ximo 22 de enero, de acuerdo a la f¨®rmula de actualizar autom¨¢ticamente cada a?o sus precios a la inflaci¨®n. La compa?¨ªa calcula que el aumento medio de la factura ser¨¢ de 4 euros (2,5 euros para los contratos de solo m¨®vil y 5,5 euros mensuales para los paquetes de Internet y m¨®vil). Respecto a Orange, la compa?¨ªa no descarta una subida de precios en los pr¨®ximos meses, tras la que aplic¨® en agosto de 2022. M¨¢sM¨®vil tambi¨¦n ha actualizado algunas de sus tarifas aunque las subidas solo afectan a menos del 20% de los 15,2 millones de clientes con los que cuenta, sobre todo a segundas l¨ªneas de m¨®vil contratadas en paquetes de las marcas Yoigo, M¨¢sM¨®vil y Virgin con incrementos de entre 1 a 3 euros.

Otra circunstancia de la que se ha beneficiado Digi es que las marcas low cost de las grandes operadoras con las que compite han eliminado sus tarifas m¨¢s asequibles. O2, la filial de Movistar, fulmin¨® a finales de octubre su tarifa de fibra y m¨®vil con velocidad de 100 Mbps y 10 GB de datos por 30 euros, y la sub¨ªa hasta los 35 euros mensuales (aunque la velocidad pas¨® a 300 Mbps y 35 GB de datos). Poco despu¨¦s, Lowi, la marca barata de Vodafone, suprim¨ªa su tarifa de 29,95 euros (fibra a 300 Mbps y 10 GB de datos) y la situaba en 34,95 euros (con 50 GB de datos). Tambi¨¦n Simyo, la marca de bajo coste de Orange, eliminaba la tarifa de 26,49 euros y ahora su oferta m¨¢s asequible es de 35,99 euros. Por comparaci¨®n, Digi comercializa un paquete de fibra de 1 Gbps y 10 GB de datos m¨®viles por 25 euros al mes.

El ¨¦xito de Digi es la mejor radiograf¨ªa de c¨®mo funciona el sector de las telecomunicaciones en Espa?a. La operadora entr¨® al mercado espa?ol en 2008 casi por la puerta de atr¨¢s y sin grandes ambiciones. Se dirig¨ªa casi exclusivamente al cliente inmigrante con bonos para llamadas al extranjero, especialmente, para la extensa colonia rumana. Compet¨ªa con otras tantas marcas enfocadas al mismo tipo de clientes como Lycamobile, Llamaya o Lebara. Pero supo sacar jugo a una legislaci¨®n que obliga a los grandes operadores a alquilar su red en condiciones ventajosas. Digi utiliz¨® esa norma para firmar un gran acuerdo con Telef¨®nica para usar su red de telefon¨ªa m¨®vil y ganar clientes gracias a sus bajas tarifas. Pero en lugar de conformarse con ese negocio de nicho de revendedor puro y duro, y a diferencia de otros operadores m¨®viles virtuales ¡ªcomo se llaman los que no tienen red propia¡ª us¨® los beneficios para desplegar su propia red de fibra ¨®ptica en las zonas m¨¢s rentables (con m¨¢s densidad de poblaci¨®n).

Ahora, ya no solo oferta tarifas m¨®viles baratas sino que ofrece paquetes convergentes de fibra y m¨®vil a precios imbatibles. Y adem¨¢s de los 3,6 millones de clientes de telefon¨ªa m¨®vil, cuenta con 746.000 de fibra. Un dato significativo que prueba que ya no es solo un mero revendedor es que cuenta con 5.500 empleados, la mayor¨ªa instaladores, m¨¢s que la plantilla de Vodafone. Y puede reforzar a¨²n m¨¢s esa posici¨®n en breve si la Comisi¨®n Europea impone condiciones severas para autorizar la fusi¨®n de M¨¢sM¨®vil y Orange, como la cesi¨®n de activos de red, que pueden ser adquiridos por la rumana y otras OMV como Avatel o Finetwork.