Ezentis se dividir¨¢ en dos y logra una quita de su deuda del 80%

Ezentis ha alcanzado un acuerdo con sus principales acreedores para mantener la actividad. El grupo dedicado a la instalaci¨®n y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, ha convocado una junta general de accionistas extraordinaria el pr¨®ximo 21 de abril con el objetivo de aprobar este acuerdo. El plan de reestructuraci¨®n implica una quita del 80% de su deuda, que asciende a 167 millones de euros, con sus acreedores, incluido el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), Muzinich, BBVA, Banco Pichincha, Banco Santander, Caixabank y EBN. Adem¨¢s, se propondr¨¢ una reducci¨®n de capital en 139 millones de euros para equilibrar la situaci¨®n patrimonial del grupo.

Para garantizar su viabilidad, el grupo se dividir¨¢ en dos nuevas sociedades. La principal, denominada Ezentis Soluciones Tecnol¨®gicas e Ingenier¨ªa, se quedar¨¢ con el negocio m¨¢s rentable de tecnolog¨ªa (con Telef¨®nica como principal cliente), y estar¨¢ participada al 100% por el Grupo Ezentis. La otra sociedad, Ratia Investments, agrupar¨¢ los activos de las actuales Ezentis Field Factory y Ezentis Redes Portugal que capitalizar¨¢ los 16 millones de euros de deuda interina otorgada por Insyte Instalaciones y Excelsior Times -el holding de Jos¨¦ Elias, que tambi¨¦n controla Audax y La Sirena- y otros cinco millones de financiaci¨®n adicional. Se dedicar¨¢ al negocio de las telecomunicaciones y estar¨¢ participada en un 42,5% por Insyte Instalaciones; en un 32,5% de Excelsior Times, mientras que la banca -incluido el ICO- se quedar¨¢ el 20%, y los accionistas del Grupo Ezentis ser¨¢n due?os del 5%., seg¨²n la comunicaci¨®n remitida este viernes a la CNMV .

Nueva ley concursal

El acuerdo entre Ezentis y sus acreedores supone una de las primeras aplicaciones de la nueva ley concursal y ya ha sido registrado en la Secci¨®n 1? del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla. El grupo anunci¨® el pasado 1 de septiembre que hab¨ªa acordado presentar preconcurso de acreedores debido a las tensiones de tesorer¨ªa que ven¨ªa sufriendo la empresa en los ¨²ltimos meses y despu¨¦s de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le denegara un rescate de 70 millones.

Adem¨¢s de presentar el preconcurso, la compa?¨ªa puso en conocimiento del juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciaci¨®n.

En noviembre, la empresa, que lleva suspendida de cotizaci¨®n desde el pasado 2 de diciembre, present¨® la apertura de negociaciones con los acreedores del grupo para alcanzar un plan de reestructuraci¨®n conforme a lo previsto en el texto reformado de Ley Concursal, que entr¨® en vigor el 26 de septiembre, con condiciones distintas de las de un acuerdo de refinanciaci¨®n como el presentado en septiembre, que quedaba superado. Posteriormente, Ezentis acord¨® acogerse a una pr¨®rroga de tres meses para seguir negociando con los acreedores.

En 2022, la compa?¨ªa obtuvo unos ingresos de 167,6 millones de euros, que se vieron mermados respecto a 2021 principalmente por el cese de actividad en filiales como Chile, Brasil y Per¨², adem¨¢s de la discontinuidad de contratos no rentables. Ezentis perdi¨® 60,5 millones durante el ejercicio, afectado por amortizaciones y provisiones (-26,5 millones), resultados no recurrentes (-15,8 millones) y deterioro de activos por impuestos diferidos (-7,2 millones).

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