T¨¦cnicas Reunidas destinar¨¢ un tercio de su ampliaci¨®n de capital a reducir deuda

La multinacional espa?ola de infraestructuras energ¨¦ticas T¨¦cnicas Reunidas destinar¨¢ aproximadamente 50 millones de euros de la ampliaci¨®n de capital que anunci¨® este lunes a reducir su deuda. Los 100 millones restantes se usar¨¢n, de acuerdo con el folleto de la ampliaci¨®n de capital registrado por la empresa en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para reforzar su caja y para financiar proyectos de descarbonizaci¨®n. Al cierre del 2022, la deuda total de la firma de ingenier¨ªa ascend¨ªa a casi 3.800 millones de euros.

¡°La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy el folleto informativo correspondiente al aumento de capital de c. 150 millones anunciado ayer por T¨¦cnicas Reunidas¡±, ha explicado la compa?¨ªa a trav¨¦s de un comunicado. ¡°La operaci¨®n permitir¨¢ a la empresa reforzar su situaci¨®n patrimonial para abordar el crecimiento derivado de la gran ola inversora en la industria energ¨¦tica y en la industria intensiva en el consumo de energ¨ªa¡±, a?ade.

La operaci¨®n no ha sido bien recibido por los mercados: la compa?¨ªa anunci¨® la operaci¨®n despu¨¦s del cierre de la Bolsa este lunes, y desde la apertura de este martes sus acciones se han hundido. Su cotizaci¨®n, que han llegado a depreciarse m¨¢s de un 20%, ha cerrado la sesi¨®n con un -17,07%. La empresa ha perdido todo el avance anual que hab¨ªa conseguido en estos primeros cuatro meses: las acciones de la firma han pasado en una sola sesi¨®n de marcar un avance de m¨¢s del 9% en lo que va de a?o a depreciarse un 8,7%.

T¨¦cnicas Reunidas fue una de las grandes compa?¨ªas espa?olas que m¨¢s sufri¨® con la pandemia. En 2020 se dej¨® un 25% de sus ingresos, y en 2021 tuvo que ser rescatada por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estrat¨¦gicas habilitado por el Gobierno en la pandemia para sostener a las compa?¨ªas consideradas estrat¨¦gicas para la econom¨ªa espa?ola. El a?o pasado logr¨® frenar la tendencia negativa, y solo perdi¨® 34,5 millones de euros, despu¨¦s de haberse anotado unas p¨¦rdidas de 192 millones en 2021.

Deuda

A pesar de unos resultados mejores de lo esperado, la firma cerr¨® el a?o pasado con una deuda total de casi 3.800 millones de euros, de los cuales la gran mayor¨ªa (3.487,5 millones) es con proveedores y otras cuentas. Su deuda financiera ascend¨ªa a cierre de a?o a 201,9 millones, y es precisamente a esta ¨²ltima a la que se destinar¨¢n el tercio de la ampliaci¨®n de capital: 33,5 millones de euros se usar¨¢n para amortizar un pr¨¦stamo ICO, y otros 14 millones ir¨¢n a la amortizaci¨®n de un pr¨¦stamo concedido por el grupo Cesce.

La ampliaci¨®n de capital, de 150.092.379,75 euros, resultar¨¢ en la emisi¨®n de m¨¢s de 24,4 millones de acciones de la sociedad ¡ªel equivalente a un 43,7% del capital actual¡ª, con un valor nominal de 10 c¨¦ntimos de euro. Los accionistas de la firma de ingenier¨ªa tendr¨¢n derecho de preferencia para su suscripci¨®n y, por cada acci¨®n antigua suscrita, se?ala el comunicado de la empresa, su propietario adquirir¨¢ un derecho de suscripci¨®n preferente. 11 derechos de suscripci¨®n dar¨¢n acceso a cinco acciones nuevas.

De acuerdo con la nota remitida a la CNMV, la compa?¨ªa ya tiene asegurada la suscripci¨®n de m¨¢s del 44% de las nuevas acciones: los m¨¢ximos accionistas, la familia Llad¨®, que poseen algo menos del 40% de la compa?¨ªa ¡ªa trav¨¦s de dos sociedades controladas por Jos¨¦ Llad¨®, el fundador de la firma¡ª, se han comprometido a ejercitar todos sus derechos de adquisici¨®n preferente y suscribir¨¢n un 37% de las acciones nuevas. Otro accionista, Cobas Asset Management (5,87%), adquirir¨¢ unas 1.400.000 acciones.

La firma de ingenier¨ªa solicitar¨¢ la admisi¨®n a cotizaci¨®n de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, se?ala en el comunicado. La compa?¨ªa cotiza en el mercado continuo, tras perder su condici¨®n de miembro del Ibex 35 en junio de 2019.

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