Citi vender¨¢ Banamex en Bolsa tras no recibir ofertas atractivas

Citi ha anunciado este mi¨¦rcoles que cancela la venta de su filial en M¨¦xico y que sacar¨¢ a Bolsa su negocio en el pa¨ªs a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones. El banco trabaja en la separaci¨®n de sus operaciones de banca de consumo, peque?as empresas y banca mediana en M¨¦xico, que ser¨¢ las que saque a Bolsa, de su negocio institucional, que seguir¨¢ formando parte de Citi. El grupo no ha encontrado una oferta atractiva por Banamex, su filial de banca comercial en el pa¨ªs. La salida a Bolsa, en todo caso, est¨¢ prevista para 2025, lo que deja tiempo para reconsiderarla en funci¨®n de las circunstancias. Finalmente, el cuarto banco por activos en el pa¨ªs, no ir¨¢ a parar al multimillonario Germ¨¢n Larrea ni al banquero Daniel Becker.

Citi ha estado llevando a cabo hasta ahora un proceso dual para desprenderse de Banamex: b¨²squeda de ofertas de compra directa y preparaci¨®n en paralelo para una posible oferta p¨²blica inicial de salida a Bolsa, que es la v¨ªa finalmente elegida. ¡°Despu¨¦s de una cuidadosa consideraci¨®n, llegamos a la conclusi¨®n de que el camino ¨®ptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pivotar de nuestro enfoque de doble v¨ªa para centrarnos ¨²nicamente en una oferta p¨²blica inicial [de salida a Bolsa]¡±, ha se?alado a trav¨¦s de un comunicado Jane Fraser, la consejera delegada de Citigroup.

Banamex es el cuarto mayor banco de M¨¦xico, tras BBVA, Santander y Banorte. Tras m¨¢s de un siglo de banca comercial en M¨¦xico, Citi anunci¨® a principios del a?o pasado su decisi¨®n de retirarse del pa¨ªs. El espa?ol Banco Santander present¨® una oferta no vinculante, pero no lo suficientemente atractiva y comunic¨® en julio pasado que se quedaba fuera del proceso. En las ¨²ltimas fases estaban en la puja por la entidad, valorada entre los 7.000 y los 10.000 millones de d¨®lares, el due?o de Grupo M¨¦xico y segundo hombre m¨¢s rico del pa¨ªs, Germ¨¢n Larrea, y el banquero Daniel Becker. Tambi¨¦n entraron en la puja los principales bancos de M¨¦xico, como Inbursa y Banco Azteca. Ninguno ha llegado a convencer plenamente a Citi.

Banamex conservar¨¢ su marca en la salida a Bolsa y seguir¨¢ siendo uno de los principales grupos financieros de M¨¦xico. Continuar¨¢ ofreciendo una gama completa de servicios financieros a consumidores y peque?os y medianos empresarios a trav¨¦s de una extensa red de distribuci¨®n de unas 1.300 sucursales, unos 9.000 cajeros autom¨¢ticos, 12,7 millones de clientes de banca minorista, unos 6.600 clientes de banca comercial y en torno a 10 millones de clientes de fondos de pensiones.

Tras la salida a Bolsa, Banamex conservar¨¢ los negocios de tarjetas de cr¨¦dito, la banca minorista, los pr¨¦stamos al consumo, los pr¨¦stamos hipotecarios residenciales, los seguros, las rentas vitalicias, la gesti¨®n de activos de pensiones, los dep¨®sitos y un conjunto completo de productos de banca comercial. Los aproximadamente 38.000 empleados que actualmente trabajan en esos negocios, as¨ª como la colecci¨®n de arte y los edificios hist¨®ricos de Banamex, seguir¨¢n formando parte del grupo.

Citi no ha tomado a¨²n la decisi¨®n de cu¨¢l ser¨¢ el porcentaje de capital inicialmente colocado en el mercado. La filial continuar¨¢ computando como parte de las operaciones de Citi hasta que la participaci¨®n caiga por debajo del 50%, momento en el que el negocio ser¨¢ desconsolidado.

La venta de la filial mexicana es la que m¨¢s se le ha atragantado a Fraser desde que anunci¨® su intenci¨®n de abandonar la banca de consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Oriente Medio y M¨¦xico como parte de su renovaci¨®n estrat¨¦gica. Citi ha firmado acuerdos de venta en nueve mercados y ha cerrado ventas en siete, entre ellos Australia, Bahr¨¦in, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. La empresa est¨¢ avanzando en la reducci¨®n de los negocios de consumo de Citi en China y Corea, y de su presencia global en Rusia.

Citi planea continuar operando en M¨¦xico a trav¨¦s de su negocio de clientes institucionales y de Citi Private Bank para individuos y familias con grandes patrimonios. Citi espera completar la escisi¨®n del negocio de clientes institucionales en la segunda mitad de 2024, lo que despejar¨ªa el camino para la salida a Bolsa.

Jane Fraser ha a?adido en el comunicado: ¡°Citi ha operado en M¨¦xico por m¨¢s de un siglo, y seguiremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional l¨ªder en la industria en este centro global cr¨ªtico, entregando todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y de banca privada en este mercado prioritario¡±.

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