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El ocaso de los supermercados fantasma: los costes asfixian el negocio de los env¨ªos ultrarr¨¢pidos

La salida de Getir de Espa?a muestra la crisis de un modelo de negocio que se ha expandido de forma agresiva sin lograr la rentabilidad

Un repartidor de la empresa Getir, en Valencia.
Un repartidor de la empresa Getir, en Valencia.M¨°nica Torres
Cristina Galindo

Hacer la compra del supermercado desde casa y recibirla en 10 minutos. Esa era la promesa de las aplicaciones de env¨ªos ultrarr¨¢pidos como la turca Getir y la alemana Gorillas cuando desembarcaron en Espa?a en 2021. ¡°Hemos llegado a ser 3.000 empleados¡±, recuerda ?lvaro Torres, de 31 a?os, repartidor en la primera empresa, que acaba de comunicar a la plantilla su intenci¨®n de cesar la actividad en el mercado espa?ol, el cierre de sus supermercados y el despido de los trabajadores (ahora son 1.560). ¡°Hay muchas cosas de la gesti¨®n del negocio que se pueden hacer mejor¡±, opina. El anuncio de Getir simboliza el acelerado auge y declive de un negocio, el de delivery ultrarr¨¢pido, que se ha expandido de forma agresiva por todo el mundo, impulsado por la inversi¨®n del capital riesgo, sin lograr la rentabilidad.

La oferta de llevar la compra en 10 minutos de algunas de estas empresas fue pronto matizada y qued¨® ¡°en minutos¡±, m¨¢s flexible e indeterminado. No quer¨ªan que calase entre los consumidores la imagen de repartidores corriendo por una tienda como locos para hacer un pedido y saliendo a toda velocidad con una moto para entregarlos. Pero la estrategia siempre ha sido la misma: se basa en los supermercados fantasmas, llamados as¨ª por ser tiendas sin compradores en sus lineales, solo empleados. Los pedidos, con un l¨ªmite de volumen, entran por la aplicaci¨®n y un trabajador los mete en la cesta. Otro lo gestiona y entrega al rider para el reparto.

Sobredimensi¨®n

¡°Es un negocio que se ha sobredimensionado, pero creo que tiene futuro si se reestructura¡±, opina Torres, que trabaja en Sevilla. ¡°Es verdad que hay tiendas con pocos pedidos y que algunos empleados se pasan a veces mucho tiempo sin hacer nada, pero pedidos hay¡±, destaca. La plantilla ha propuesto a Getir que reconsidere su decisi¨®n y mantenga abiertas algunos de sus 42 establecimientos, que consideran rentables. La empresa indica que ¡°emplear¨¢ sus mejores esfuerzos para agotar cualquier v¨ªa que pudiera sobrevenir durante la negociaci¨®n¡± y que solo har¨¢ comentarios cuando esta finalice.

Hasta ahora ha habido una reuni¨®n para negociar el expediente de regulaci¨®n de empleo y Getir ofrece el m¨ªnimo que exige la ley: una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado con un tope de 12 mensualidades. ¡°Han anunciado el cese total de la actividad, porque la matriz del grupo ha decidido dejar de financiar la operativa¡±, explica Jes¨²s Ballesteros, representante de CC OO en la mesa negociadora. ¡°Estas empresas han pretendido ganar cuota de mercado a costa de las p¨¦rdidas¡±, a?ade.

Priorizar el crecimiento por encima de la rentabilidad ha sido una constante en el sector del delivery, no solo del ultrarr¨¢pido de empresas como Getir, sino tambi¨¦n de otras empresas m¨¢s consolidadas como Glovo, Uber Eats o Just Eat. Las reci¨¦n llegadas han sufrido en un mercado con una competencia feroz. Adem¨¢s, desde el principio han contratado a sus repartidores, sin recurrir a la figura del aut¨®nomo, lo que seg¨²n estas empresas les conlleva un coste extra que no tienen otros rivales. A mediados de 2021 hab¨ªa en Europa y Estados Unidos una docena de start-ups, incluida Getir, que promet¨ªan entregar la compra en pocos minutos. Hoy, queda la mitad.

Un repartidor de Getir y otro de Glovo, en Barcelona.
Un repartidor de Getir y otro de Glovo, en Barcelona.Angel Garcia (Bloomberg)

En Espa?a, la competidora directa de Getir era Gorillas, que sali¨® del pa¨ªs el a?o pasado tras vender sus activos a la empresa turca. Tambi¨¦n cesaron la actividad la holandesa Rocket y la brit¨¢nica Dija. Esta vendi¨® su negocio a la estadounidense GoPuff, que tambi¨¦n acab¨® y¨¦ndose de Espa?a, en agosto de 2022. Getir era, en realidad, la gran superviviente. Pero ha pesado m¨¢s la competencia de firmas m¨¢s asentadas, como Glovo, y de supermercados tradicionales que cada vez ofrecen repartos m¨¢s flexibles.

Todas est¨¢n, al menos de momento, en p¨¦rdidas. Las expectativas puestas en este negocio, no solo en el de las entregas ultrarr¨¢pidas sino en general todo el sector, han sido muy superiores a la demanda, a pesar del bum vivido por el delivery desde la pandemia. Por ejemplo, sobre la comida a domicilio, el consumo en restaurantes ha crecido un 26% en el primer trimestre del a?o, por encima de los pedidos a domicilio, que han aumentado su cifra de negocio un 13%, seg¨²n los datos del sector expuestos en un congreso organizado hace unos d¨ªas por la asociaci¨®n de fabricantes y distribuidores de productos de gran consumo Aecoc.

El gasto de los consumidores en delivery se han recortado, seg¨²n un estudio del profesor del IESE Jos¨¦ Luis Nueno, editado tambi¨¦n por esta asociaci¨®n y presentado esta semana. Todos los encuestados han disminuido su gasto en estos servicios, sobre todo las rentas m¨¢s modestas. ¡°La valoraci¨®n de algunas de estas empresas ha ca¨ªdo en el ¨²ltimo a?o; ha habido un proceso de concentraci¨®n, los precios han subido y se han reducido los descuentos y la inversi¨®n en publicidad¡±, seg¨²n Nueno, que pronostica que en un a?o solo habr¨¢ dos o tres supervivientes (se?ala como candidatos a Glovo y Just Eat).

Alimentos y precios

La subida de precios de los alimentos del ¨²ltimo a?o ha agravado los problemas. Al principio estas empresas invirtieron mucho en promociones, pero el presupuesto se agot¨® y las ofertas ha disminuido. De forma paralela, ha vuelto a crecer la preferencia de los consumidores por las tiendas f¨ªsicas: opinan que es una manera de controlar el gasto de alimentaci¨®n. As¨ª lo refleja un informe presentado a finales de junio por la patronal de los supermercados Asedas y las Universidades Complutense y Aut¨®noma de Madrid. Seg¨²n el estudio, el 68% de los consumidores compra solo en tiendas f¨ªsicas, siete puntos m¨¢s que en 2022; el 27% lo hace tanto en internet como en el supermercado, seis puntos menos, y casi el 5% solo recurre a las webs, un punto menos que el a?o pasado.

Los precios y la posibilidad de comparar mejor los productos aparecen como el principal motivo que los consumidores tienen para acudir a la tienda f¨ªsica (un 44%), seg¨²n el mismo estudio. La segunda raz¨®n (39% de las opiniones) es la comodidad derivada de la amplia red de tiendas de proximidad que existe en Espa?a.

Esa proximidad es clave para los supermercados tradicionales, pero tambi¨¦n lo es para los llamados supermercados fantasmas. Para repartir r¨¢pidamente, necesitan estar en lugares c¨¦ntricos, lo que encarece a¨²n m¨¢s los costes. ¡°No salen los n¨²meros¡±, se?ala Laureano Turienzo, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola del Retail y consejero delgado de Retail News. ¡°Adem¨¢s, hace a?os que muchos comercios tradicionales ya ofrecen llevar la compra al domicilio e incluso se puede llamar desde casa para hacer el pedido¡±, se?ala el experto, que cuestiona que los servicios de estas aplicaciones de env¨ªos ultrarr¨¢pidos supongan una innovaci¨®n real.

Para los empleados de Getir, el anuncio del cierre ha sido muy duro. ¡°Hab¨ªamos asumido que pod¨ªa haber recortes, pero ?el cierre total...? Ha sido una decepci¨®n¡±, cuenta ?lvaro Torres, que empez¨® a trabajar en esta empresa en febrero de 2022. Cree que pueden salvarse algunas tiendas; mientras, los ¨¢nimos en la plantilla espa?ola est¨¢n muy majos.

El dif¨ªcil camino para llegar a los beneficios

El sector del delivery está en una situación complicada en Estados Unidos y Europa. Las compañías más consolidas siguen dando pérdidas. El grupo alemán Delivery Hero, propietario de Glovo desde 2022, perdió el año pasado 2.975 millones de euros, un 165% más que el ejercicio anterior. La empresa explica que los números rojos de Glovo se redujeron un 13%, hasta 412 millones.

Otro gigante es la holandesa Just Eat Takeaway. Esta compañía sufrió en 2022 una pérdida de 5.667 millones de euros, cinco veces más que en el año anterior, por el lastre de 4.500 que supusieron los deterioros derivados de la compra demGrubhub, plataforma estadounidense que compró en 2021 y puso a la venta un año después. Sin embargo, el resultado operativo bruto (Ebitda) fue positivo: 19 millones, frente a las pérdidas de 350 millones de 2021. La empresa se ha marcado como objetivo tener un Ebitda positivo de  225 millones este año.

Uber, la multinacional en la que está Uber Eats, perdió 9.141 millones de dólares (unos 8.516,2 millones de euros) en 2022, lo que significa multiplicar por 18,4 los números rojos de 2021, debido a la devaluación de algunos activos.

En casos como Getir, que no cotiza en Bolsa, están los resultados de 2021, que la empresa deposita en el registro mercantil correspondiente. Las pérdidas pasaron de 43 a 528 millones de euros, unos números rojos que superan su facturación, que ascendió a 466 millones frente a los 183 millones de 2020.


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Sobre la firma

Cristina Galindo
Es periodista de la secci¨®n de Econom¨ªa. Ha trabajado anteriormente en Internacional y los suplementos Domingo e Ideas.

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