Dia cancela la venta de las perfumer¨ªas Clarel a C2 Private Capital por incumplimiento del acuerdo
El fondo de capital riesgo desmiente las acusaciones y anuncia que demandar¨¢ a la cadena de supermercados
Dia ha cancelado el acuerdo para la venta de su cadena de perfumer¨ªas y droguer¨ªas Clarel al fondo espa?ol C2 Private Capital por 60 millones de euros, al no haberse cumplido todas las condiciones a las que estaba sujeta la operaci¨®n, seg¨²n notific¨® este martes la cadena de distribuci¨®n a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n estaba sujeta a aprobaci¨®n de las autoridades de competencia, y recibi¨® el visto bueno de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado mes de mayo. Sin embargo, no se ha cumplido la otra condici¨®n de que C2 Capital Private deb¨ªa asegurar financieramente las mercader¨ªas de Clarel antes del 31 de julio de 2023, por lo que Dia ha resuelto autom¨¢ticamente el contrato, seg¨²n la cadena de distribucion. Dia inform¨® tambi¨¦n que est¨¢ valorando ¡°otras opciones estrat¨¦gicas¡± para la venta de Clarel. El fondo de capital riesgo ha reaccionado al anuncio de Dia desmintiendo las acusaciones, y se?alando que se reserva acciones legales por esta ruptura ¡°unilateral¡± del acuerdo.
El acuerdo alcanzado con C2 Private Capital y anunciado el pasado mes de diciembre inclu¨ªa la venta de 1.015 tiendas Clarel distribuidas por toda Espa?a y tres centros de distribuci¨®n, adem¨¢s de otros activos. El precio de la operaci¨®n se estimaba en el entorno de los 50 millones de euros netos de deuda, m¨¢s unos 10 millones, lo que resultar¨ªa en unos fondos totales de 60 millones. Derivado de la operaci¨®n, Dia esperaba un impacto contable negativo de 22,5 millones de euros en su cuenta de resultados consolidada al cierre de 31 de diciembre de 2022.
El grupo de alimentaci¨®n indic¨® cuando anunci¨® la venta que se englobaba en el marco de la ¡°estrategia de focalizaci¨®n en el negocio de la distribuci¨®n alimentaria de proximidad¡± que est¨¢ llevando a cabo y preve¨ªa destinar los recursos obtenidos a acelerar la implementaci¨®n de su plan estrat¨¦gico mediante la finalizaci¨®n del proceso de remodelaci¨®n de las tiendas de proximidad adem¨¢s de la aceleraci¨®n de nuevas aperturas. Con esta operaci¨®n Dia persegu¨ªa centrarse en su estrategia de proximidad como s¨²per de barrio, dentro de su campa?a de renovaci¨®n de sus 2.200 tiendas, la mayor¨ªa de ellas en Espa?a y Argentina.
Reacci¨®n de C2 Private Capital
C2 Private Capital sostiene una versi¨®n muy distinta a la Dia. La entidad financiera defiende haber cumplido todos los requisitos necesarios puesto que, adem¨¢s del permiso de la CNMC obtenido en mayo, se acogi¨® a la cl¨¢usula del contrato donde se pod¨ªa solicitar una pr¨®rroga de 30 d¨ªas para el cumplimiento del aseguramiento financiero de las mercader¨ªas.
Seg¨²n su relato, el pasado 28 de julio, C2 Private Capital comunic¨® a Dia que se hab¨ªa conseguido la financiaci¨®n para la compra y el acuerdo de mercader¨ªas Clarel, y el pasado lunes trataron con Dia la redacci¨®n de una nota conjunta en la que se se?alaba el cumplimiento de las dos condiciones, dando por hecho que la operaci¨®n se completar¨ªa antes de final de a?o. Sin embargo, un d¨ªa despu¨¦s, ¡°sin ning¨²n tipo de comunicaci¨®n y de forma unilateral, Dia comunic¨® ayer a los medios que romp¨ªa el acuerdo bas¨¢ndose en que el fondo no cumpl¨ªa con las condiciones para la compra, lo que no se corresponde con la realidad¡±, han se?alado en un comunicado los responsables del fondo de capital riesgo.
¡°Hasta ayer est¨¢bamos muy contentos al confirmar que hab¨ªamos cumplido con lo pactado y que pod¨ªamos seguir adelante con la operaci¨®n, pero nos hemos encontrado con la comunicaci¨®n a la CNMV y a los medios sin habernos consultado, algo que estamos intentando entender en estos momentos y ver qu¨¦ acciones legales tomaremos al respecto¡±, comenta Carlos Galindo, administrador de C2 Private Capital.
C2 Private Capital es un holding espa?ol constituido por Nutrinsa Ingredients, Velvet Candels Investment e Inversiones Keblar 2013, creado expresamente para ejecutar la adquisici¨®n de Clarel.
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