Indra entra en ITP Aero con la compra de un 9,5% del capital por 175 millones de euros

Indra ha llegado a un acuerdo con el fondo Bain Capital Private Equity para la entrada en el capital social de ITP Aero, fabricante de motores aeron¨¢uticos e industriales, mediante la adquisici¨®n de una participaci¨®n indirecta del 9,5% por 175 millones de euros, seg¨²n ha comunicado la empresa tecnol¨®gica a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), La firma que preside Marc Murta contar¨¢ con los derechos habituales para una participaci¨®n minoritaria de este tama?o, incluida la representaci¨®n en el Consejo de Administraci¨®n de ITP Aero, y contabilizar¨¢ esta participaci¨®n como un activo financiero. Se espera que la operaci¨®n se complete en las pr¨®ximas semanas.

Asimismo, Indra y el fabricante vasco de motores han alcanzado un acuerdo marco en el que se establecen las bases para una colaboraci¨®n tecnol¨®gica estrat¨¦gica con el objetivo de potenciar su valor, aprovechar sinergias y promover el desarrollo conjunto de sistemas y tecnolog¨ªas. Entre ellos, se incluyen los desarrollos fruto de la cooperaci¨®n en el FCAS, el programa del futuro sistema de combate a¨¦reo europeo, del que Indra es l¨ªder industrial nacional y con el que espera que le genere 130 millones en ingresos en 2023. .

Bain Capital acord¨® en septiembre de 2022 la compra a Rolls-Royce del fabricante espa?ol de motores para la aviaci¨®n por 1.800 millones de euros. El fondo controlaba el 85% del accionariado, en el que tambi¨¦n participan el Gobierno vasco (6%) y JB Capital (8%). La entrada de Indra en el capital tras largas negociaciones supone valorar el total de la empresa en 1.842 millones de euros, muy similar a la valoraci¨®n acordada en 2022 entre Bain y Rolls-Royce hace un a?o.

Las incorporaciones de Indra y el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) dan cumplimiento a las obligaciones con los gobiernos espa?ol y vasco en materia de gobernanza, localizaci¨®n en el Pa¨ªs Vasco y mantenimiento del empleo, potenciando su capacidad industrial, la capacidad tecnol¨®gica y de I+D, seg¨²n Indra. La operaci¨®n va en la l¨ªnea del objetivo que se ha marcado por la empresa de convertirse en ¡°un campe¨®n nacional de la industria de Defensa¡±, seg¨²n se?al¨® en la presentaci¨®n de resultados del primer semestre, que se plasmar¨¢ en el nuevo plan estrat¨¦gico cuya presentaci¨®n est¨¢ prevista para el primer trimestre de 2024.

Indra ya colabora con ITP Aero en el programa FCAS, que desarrolla el futuro sistema de combate a¨¦reo europeo, del que la empresa tecnol¨®gica es coordinador nacional. Por su parte, ITP Aero lidera nacionalmente el motor de nueva generaci¨®n (NGF) del avi¨®n de combate. Asimismo, ambas compa?¨ªas se han adjudicado recientemente un contrato valorado en 40 millones de euros para prestar el servicio integral de apoyo a la ingenier¨ªa y el sostenimiento de los sistemas de armas de las aeronaves del Ej¨¦rcito del Aire y del Espacio.

ITP Aero, con sede en Zamudio (Vizcaya), registr¨® unos ingresos de 1.047 millones de euros en 2022, un 14% m¨¢s que el ejercicio anterior, con un beneficio bruto (Ebit) de 104 millones de euros (frente a 40 millones en 2021). La empresa cuenta con m¨¢s de 4.700 empleados en Espa?a, Reino Unido, M¨¦xico, Malta e India.

Indra registr¨® un beneficio neto de 90 millones de euros en el primer semestre del a?o, un 35,3% m¨¢s que los 66 millones del mismo periodo del a?o anterior. Los ingresos de la firma tecnol¨®gica y de defensa espa?ola en el acumulado de los seis primeros meses del ejercicio se han situado en 2.012 millones de euros, lo que supone un 11,46% m¨¢s que los 1.805 millones de euros de la primera mitad del a?o anterior. El grupo espera ahora cerrar el ejercicio con ingresos por 4.150 millones, frente a los 4.000 de sus estimaciones previas, y colocar el resultado bruto por encima de los 325 millones.

Vocaci¨®n industrial

¡°La entrada en el capital de ITP Aero tiene una clara vocaci¨®n industrial y supone un nuevo paso en la nueva estrategia de crecimiento de Indra para convertirse en la gran empresa tractora del sector de la Defensa en Espa?a, con el fin de garantizar la autonom¨ªa estrat¨¦gica y soberan¨ªa tecnol¨®gica de nuestro pa¨ªs. Esta operaci¨®n confiere, adem¨¢s, tanto a Indra como a ITP Aero una mayor fortaleza¡±, subray¨® el presidente de Indra, Marc Murtra en un comunicado.

El consejero delegado de Indra, Jos¨¦ Vicente de los Mozos, ha asegurado que la operaci¨®n refuerza la posici¨®n de Indra como primer contratista del sector de defensa y seguridad, ¡°con un papel clave de coordinador de muchos de los programas espa?oles y europeos de Defensa¡±. El ejecutivo a?ade que Indra seguir¨¢ fomentando la colaboraci¨®n y cooperaci¨®n con otras empresas, como ya ha hecho con ITP Aero, Navantia y Tecnobit, del Grupo Oes¨ªa, con el objetivo de ¡°construir un ecosistema industrial fuerte que pueda asumir el papel relevante que le corresponde a nuestro pa¨ªs en Europa y a escala global¡±.

Por su parte, el responsable de Bain Capital, Ivano Sessa, dio la bienvenida a Indra como socio en ITP y destac¨® que ¡°este evento marca un hito estrat¨¦gico importante para ITP Aero¡±. Para el director general de ITP, Carlos Arzola, ¡°con la incorporaci¨®n de Indra al accionariado y el acuerdo marco de colaboraci¨®n tecnol¨®gica, ITP Aero continua su senda de crecimiento¡± y ¡°se incrementan las sinergias entre las dos empresas¡±.

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