C¨®mo funciona la log¨ªstica en el mundo: el motor clave que hace girar la econom¨ªa

Imag¨ªnese cualquier objeto, alimento o producto que utilice en su vida diaria: un bol¨ªgrafo, el ordenador de la oficina, el caf¨¦ favorito de su pareja, la fruta del desayuno o el libro de la mesita de noche¡­ Estas cosas ¡ªe incluso algunas m¨¢s cr¨ªticas como el material sanitario¡ª tienen algo en com¨²n: han viajado cientos de kil¨®metros desde su punto de producci¨®n, han hecho escala en uno o dos centros de distribuci¨®n (o hub como los anglosajones les llaman) y han sido entregados por alg¨²n servicio de paqueter¨ªa para que usted lo disfrute donde m¨¢s le apetezca. Todo este complejo, y a veces invisible, entramado (que aglutina el embalaje, porte, almacenamiento y transporte) se ha puesto a prueba durante los ¨²ltimos dos a?os, no solo por la pandemia sino por el auge del comercio electr¨®nico. Ha ganado protagonismo en la econom¨ªa.

En 2021, el sector de la log¨ªstica en Espa?a movi¨® alrededor de 725 millones de env¨ªos, lo que supone un 6% m¨¢s que en 2020 y una cifra hist¨®rica, seg¨²n las estimaciones de UNO, la patronal. ¡°Si antes la gesti¨®n de la cadena de suministro ten¨ªa como ¨²nico objetivo, b¨¢sicamente, reducir costes, ahora su mayor valor est¨¢ en garantizar las ventas¡±, afirma Francisco Aranda, representante del organismo. La velocidad de reacci¨®n en la entrega se ha trufado con la escasez de suministros, los problemas en el comercio mar¨ªtimo, la falta de conductores y el aumento de la energ¨ªa y los combustibles. Este c¨®ctel ha puesto en tensi¨®n a los integrantes de este engranaje y mientras algunas empresas viven un momento de gloria, otras atraviesan un camino lleno de baches.

En lo alto de la palestra est¨¢ el sector inmobiliario log¨ªstico (inmolog¨ªstica). El a?o pasado recibi¨® un aluvi¨®n de dinero: cerca de 2.200 millones de euros, un 54% m¨¢s que en 2020, la cifra m¨¢s alta que haya percibido este segmento en todos los tiempos, seg¨²n los datos de la consultora CBRE. Gran parte de ese man¨¢ viene de Bankinter. La firma financiera se ha hecho con una plataforma (que incluye 22 activos, equivalentes a una superficie bruta de 865.000 metros cuadrados, m¨¢s 13 proyectos en desarrollo) por la que pag¨® unos 1.000 millones de euros, seg¨²n fuentes del mercado. El apetito por este negocio es imparable. La contrataci¨®n de almacenes y plataformas de distribuci¨®n se dispar¨® en 2021 un 44% hasta llegar a m¨¢s de 2,7 millones de metros cuadrados. Madrid (con un mill¨®n de metros cuadrados en alquiler) y Barcelona (con unos 750.000) son las zonas con m¨¢s demanda. Detr¨¢s: Zaragoza, M¨¢laga, Bilbao y Sevilla.

¡°El crecimiento del comercio electr¨®nico ha cambiado el inter¨¦s de los inversores y los inquilinos por este mercado¡±, resalta Alberto Larraz¨¢bal, director nacional de Industrial & Log¨ªstica de CBRE. ¡°La log¨ªstica no se ha detenido¡±, a?ade Massimo Marsili, director general de XPO Logistics para el Sur de Europa y Marruecos. Este gigante, socio log¨ªstico de Inditex, se ha extendido por toda la Pen¨ªnsula, en donde tiene m¨¢s de 60 centros que le han permitido tener un crecimiento de hasta el 70% en su negocio de ¨²ltima milla de grandes dimensiones. ¡°Tenemos m¨¢s de 4.500 entregas diarias de ese producto¡­ Somos l¨ªderes en palets. Podemos mover m¨¢s de 20.000¡å, destaca. A solo 30 minutos de Madrid, en Illescas (Toledo), se puede palpar el ¨¦xito del sector. En esta tierra con solo 30.000 habitantes, Zalando, DHL, H&M, Seur, Airbus, Dia, Toyota, Michelin, Correos Express¡­ y muchas m¨¢s compa?¨ªas han encontrado un suelo f¨¦rtil para hacer crecer sus almacenes. La ubicaci¨®n de este municipio lo hace ¨²nico: a 25 kil¨®metros de la capital y con conexi¨®n a todas las autov¨ªas radiales de Espa?a. Amazon se instal¨® aqu¨ª en 2017 y el a?o pasado levant¨® un enorme almac¨¦n.

Desorden organizado

Dentro de los 180.000 metros cuadrados de superficie que ocupa la nueva nave del gigante tecnol¨®gico en Illescas, trabajan al un¨ªsono robots y humanos. Cuando una persona da clic en el bot¨®n de compra, desde su ordenador o m¨®vil, el algoritmo de la firma se pone en marcha y da la orden a uno de los 2.895 veh¨ªculos robotizados que mueve alguna de las 53.160 estanter¨ªas, todas llenas de productos que no tienen ninguna relaci¨®n. Le llaman el ¡°desorden organizado¡±, porque en un mismo compartimiento puede haber una libreta, una navaja de afeitar, un chupete, una carcasa de m¨®vil¡­ y cientos de referencias m¨¢s que un operario va eligiendo conforme se lo indica el sistema. All¨ª todo funciona como un reloj. Los robots transportadores (AGV: veh¨ªculo de guiado autom¨¢tico) nunca chocan entre s¨ª. Llevan un ritmo: uno se detiene para cederle paso a otro, algunos m¨¢s hacen fila, mientras otros buscan un hueco disponible para aparcar hasta la siguiente orden.

Amazon ya tiene m¨¢s de 40 centros en Espa?a. Los hay de todos los tama?os: desde los grandes almacenes hasta los centros de ¨²ltima milla. Y est¨¢n repartidos por todo el territorio espa?ol, pero los m¨¢s importantes est¨¢n cerca (o dentro) de las grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia. En la Comunidad de Madrid abri¨® recientemente dos m¨¢s: uno en M¨®stoles y otro en Coslada, dedicado en exclusiva al servicio de entrega en el d¨ªa. ¡°Madrid es la ciudad con la mayor poblaci¨®n de Espa?a y tambi¨¦n con mayor demanda de consumo¡±, comenta V¨ªctor Rom¨ªa, director regional de Customer Fulfillment de Amazon en Espa?a. El bum del comercio electr¨®nico est¨¢ empujando con fuerza. Hoy, el 76% de los internautas espa?oles entre 16 y 70 a?os (25,8 millones de personas) compra regularmente on line, seg¨²n IAB Spain. En 2019, la cifra era del 71%.

Las empresas de paqueter¨ªa han sentido el repunte. ¡°Hemos tenido que adaptarnos de una manera flexible a una demanda variante en funci¨®n de la situaci¨®n¡±, resalta Roberto Pascual, director general de DHL Supply Chain Iberia. ¡°En los ¨²ltimos 18 meses nuestra capacidad de cruce y almacenamiento ha crecido en m¨¢s de un 50%¡±, explica Bel¨¦n Arrazola, directora de Organizaci¨®n y Sistemas del Grupo MRW. En esta empresa, en los dos a?os de pandemia el B2B (la relaci¨®n entre fabricantes y empresas subcontratistas) se ha mantenido estable, mientras que el comercio electr¨®nico ha tenido un crecimiento continuado. ¡°Hemos alcanzado pr¨¢cticamente un equilibrio entre B2B y B2C [venta al consumidor final]¡±, agrega Arrazola.

¡°Los que ya est¨¢n consumiendo on line est¨¢n aumentando la frecuencia de compra o el precio medio¡±, afirma Estela Ye, directora para Espa?a de AliExpress, que pertenece al gigante asi¨¢tico Alibaba. La empresa salt¨® al mercado espa?ol en 2019 y desde entonces ha visto florecer con buen ritmo el negocio. ¡°Espa?a es el tercer mercado m¨¢s importante para AliExpress [detr¨¢s de Rusia y EE UU], en cuanto a volumen bruto de mercanc¨ªas, entre todos los pa¨ªses y regiones donde vendemos¡±, destac¨® la representante de la compa?¨ªa, que adem¨¢s tiene siete tiendas f¨ªsicas en Espa?a y un negocio de venta de alimentos por internet (Lola Market). Mediante la colaboraci¨®n con diferentes operadores, cuenta con tres almacenes log¨ªsticos y un centro de clasificaci¨®n de paquetes (de 19.000 metros cuadrados) en los alrededores de Madrid, en San Fernando de Henares.

El enclave que ha elegido la empresa no es fortuito. Est¨¢ en el Corredor del Henares: un nodo log¨ªstico entre Azuqueca de Henares (Guadalajara), Coslada (Madrid) y San Fernando de Henares (Madrid). ¡°Es la milla de oro del sector¡±, subraya Laly Escudero, presidenta de la Asociaci¨®n de Empresarios del Henares (AEDHE). All¨ª conviven unas 2.000 empresas que almacenan y distribuyen cualquier tipo de producto. Su posici¨®n es ¨²nica: est¨¢ conectado al aeropuerto de Barajas (a unos cinco minutos) y a menos de media hora del centro de Madrid. Tambi¨¦n hay una terminal ferroviaria (llamada puerto seco), con servicio de aduana y en donde se reciben contenedores mar¨ªtimos de los cuatro puertos m¨¢s importantes del pa¨ªs: Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao. Esa red de almacenes e infraestructuras seguir¨¢ ganando importancia conforme se concrete la ampliaci¨®n del aeropuerto de Barajas, que tendr¨¢ un importante hub log¨ªstico, impulsando el negocio del transporte a¨¦reo que ha vuelto a retomar el vuelo despu¨¦s de haber ca¨ªdo un 26,3% en 2020.

Oportunidad

El tr¨¢fico de mercanc¨ªas por avi¨®n estuvo cerca de alcanzar los valores previos a 2019, el mejor a?o de la serie hist¨®rica. ¡°Se ha recuperado el 93,4% de la carga¡±, afirma Tom¨¢s V¨¢zquez, jefe de la Divisi¨®n de Desarrollo de Carga A¨¦rea de Aena. Avanza a buen ritmo y con mejor salud frente al tr¨¢fico de pasajeros que a¨²n no llega ni a la mitad del nivel prepandemia (43,6%). Las aerol¨ªneas han visto una oportunidad para recuperar lo perdido en 2020 y se han lanzado al ruedo para responder con rapidez a la demanda. ¡°Somos capaces de conectar cualquier destino del mundo, Asia con Am¨¦rica Latina, o viceversa, en 48 horas¡±, dice Fernando Terol, director de IAG Cargo en Espa?a. ¡°Hemos convertido tres aviones de pasajeros [de Iberia] en totalmente cargueros, lo que nos permite llevar mercanc¨ªas en la cabina y en las bodegas¡±, a?ade Terol.

Hasta el a?o 2019, la mitad de las mercanc¨ªas que se mov¨ªan por el aire iban en un avi¨®n carguero. La otra mitad lo hac¨ªa en las bodegas de las aeronaves de pasajeros. Con la ca¨ªda en picado de los viajes, las frecuencias se redujeron y con ellos los precios se dispararon. ¡°Hoy tenemos una capacidad de carga en bodegas que est¨¢, aproximadamente, un 25% por debajo de los niveles previos a la pandemia, y con precios por kilo mucho m¨¢s altos¡±, comenta Jes¨²s S¨¢nchez, director general de Hubs & Gateways de DHL Express Espa?a. Esta empresa cuenta con su propia flota, pero tambi¨¦n opera con otras aerol¨ªneas. Antes de la covid, pagaba por enviar un paquete de Madrid a Asia, en una aerol¨ªnea comercial, un euro por kilo. Ahora desembolsa tres euros. De Madrid a EE UU, el coste pas¨® de los 1,50 euros en 2019 a una media de 3,5 euros en 2021. ¡°En momentos puntuales hemos pagado hasta siete euros¡±, afirma S¨¢nchez. El atractivo por este negocio es tal que Correos, de la mano de Iberojet, tiene todo listo para lanzarse a este mercado.

Atasco en el mar

La carga a¨¦rea se ha venido arriba por el atasco en el transporte mar¨ªtimo. Esta ¨²ltima actividad est¨¢ controlada casi en su totalidad por cuatro grandes navieras, lo que ha acumulado no solo retrasos en la entrega (solo un 35% de los barcos a escala mundial llega a tiempo a su destino, de acuerdo con Sea-Intelligence), sino tambi¨¦n un encarecimiento de los precios. Llevar algo por barco, por ejemplo del puerto de Shangh¨¢i al de R¨®terdam, en enero pasado era un 55% m¨¢s caro que hace un a?o; en abril de 2021, el encarecimiento era ya del 441%, seg¨²n el Drewry World Container Index. Aunque el atasco se ha focalizado principalmente en Estados Unidos y China, en los puertos espa?oles se ha sentido la escasez de espacio y el aumento de los costes. ¡°La log¨ªstica de las empresas cargadoras se ha tensionado al m¨¢ximo para continuar ofreciendo buenos niveles de servicio. La prueba es el famoso desabastecimiento del que tanto se hablaba a finales de 2021 y que no ha llegado, y del que s¨ª hab¨ªamos visto im¨¢genes muy duras en el Reino Unido¡±, afirma Jordi Esp¨ªn, secretario general de la Asociaci¨®n de Empresas Cargadoras (Transprime), principales clientes de las navieras.

¡°Salvo en casos puntuales, en los puertos espa?oles no hubo atascos¡±, dice ?lvaro Rodr¨ªguez Dapena, presidente de Puertos de Espa?a. El exceso de capacidad ¡ªque se gener¨® hace d¨¦cadas y que implic¨® algunas inversiones fara¨®nicas¡ª ha sido clave para hacer frente a esta crisis. ¡°Se ha convertido en una ventaja, fundamentalmente, en el sur del Mediterr¨¢neo¡±, detalla el representante de este organismo, que aglutina 46 puertos de inter¨¦s general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias. Actualmente, la capacidad de los puertos est¨¢ entre un 60% y un 70%. ¡°Eso significa que de vez en cuando podemos tener un buque en espera y a partir de ah¨ª es inadmisible¡­ Probablemente tendremos que generar un poquito m¨¢s de colch¨®n de sobrecapacidad¡±, advierte. Y para ello, hacia 2025 se prev¨¦n inversiones en torno a los 11.000 millones de euros, de los cuales 4.750 millones vendr¨¢n de las arcas p¨²blicas y el resto lo pondr¨¢n los privados. La apuesta es que la carga siga recuper¨¢ndose, despu¨¦s de haber ca¨ªdo en 2020. Al cierre de 2021, rond¨® los 545 millones de toneladas en toda la red, seg¨²n las estimaciones de Puertos de Espa?a, muy cerca de los 564 millones de toneladas del a?o previo a la covid-19.

Este eslab¨®n es fundamental para el movimiento de mercanc¨ªas. Por los puertos espa?oles pasa el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones. Los grandes portacontenedores suelen atracar en el puerto de Algeciras, por ejemplo, y desde all¨ª se reparten la carga en barcos m¨¢s peque?os que despu¨¦s se dirigen a otras terminales del pa¨ªs. Una vez que los productos tocan tierra, el siguiente paso es distribuirlos: por carretera o tren. Y aqu¨ª es donde la cadena empieza a enredarse. Ambos sectores han sufrido el aumento en el precio de la energ¨ªa y los combustibles, que en el transporte mar¨ªtimo se ha resuelto disminuyendo la velocidad de navegaci¨®n. La soluci¨®n, sin embargo, es dif¨ªcil de emular en otros sectores. Para las empresas de transporte de carga por carretera (por donde pasan el 95% de las mercanc¨ªas), el coste del combustible ha sido un quebradero de cabeza y se convirti¨® en una de las principales razones para convocar a una huelga en diciembre pasado, que se evit¨® con un acuerdo en el que, entre otras cosas, se incluye la obligatoriedad de la revisi¨®n del coste del transporte por la variaci¨®n del precio del gas¨®leo.

En 2021, el precio medio del gas¨®leo se increment¨® un 30%, seg¨²n el Bolet¨ªn del Petr¨®leo de la Uni¨®n Europea (UE). El carburante no era tan caro desde finales de febrero de 2013. Y eso ha hecho mella en un sector atomizado (cinco de cada diez camioneros son aut¨®nomos que explotan un solo veh¨ªculo). Ahora tambi¨¦n el precio del gas se ha disparado. ¡°Las empresas que decidieron convertir sus flotas a esta energ¨ªa est¨¢n viviendo un verdadero infierno¡±, afirma Jos¨¦ Mar¨ªa Quijano, de la Confederaci¨®n Espa?ola de Transporte de Mercanc¨ªas (CETM). El coste del combustible se ha equiparado al de personal. Hoy, en promedio, copan dos tercios de los costes operativos, dice Ram¨®n Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic. ¡°La energ¨ªa ha subido, los peajes han subido, los camiones han subido¡­ Ya no se pueden absorber esos costes¡­ De entre toda la cadena log¨ªstica, el transporte por carretera tiene los m¨¢rgenes m¨¢s peque?os y mayor competencia¡±, se queja Quijano. Benjam¨ªn Calz¨®n, director de Excelencia en Operaciones de Seur, dice que los operadores no solo hacen frente al aumento de los combustibles, sino tambi¨¦n a la electricidad, la madera para los palets, el pl¨¢stico¡­ Todo ello repercute en el consumidor final. ¡°Obviamente, tenemos que trasladar los precios al cliente y ¨¦l tendr¨¢ que trasladarlos, en la parte que considere, al cliente final¡±.

A la cola en trenes

¡°El tren es el ox¨ªgeno de los puertos y los puertos son la savia del ferrocarril¡­ Son un matrimonio que deber¨ªa de perdurar¡±, afirma Fernando Gonz¨¢lez Laxe, expresidente de Puertos del Estado. Pero no es as¨ª. Esa intermodalidad que existe en otros pa¨ªses de la UE en Espa?a es casi anecd¨®tica. El pa¨ªs, en cuanto al movimiento de mercanc¨ªas por ferrocarril se refiere, est¨¢ en las ¨²ltimas posiciones de la UE, con una tasa del 4% transportado por este modo, frente a la media comunitaria del 18%. El plan del Gobierno (seg¨²n establece el Plan de Mercanc¨ªas 30) es llevar este porcentaje, antes de 2030, hasta el 10%. Para ello prev¨¦ inversiones de m¨¢s de 8.000 millones en infraestructuras, digitalizaci¨®n y un plan de ayudas a las empresas. Pero ante el alza de costes, los empresarios privados reclaman m¨¢s apoyos. ¡°Los esfuerzos para salvar al sector son insuficientes¡±, recalca Juan Diego Pedrero, presidente de la Asociaci¨®n de Empresas Ferroviarias Privadas. ¡°El precio de la energ¨ªa ha tenido aumentos de hasta un 400% y su incidencia sobre el total de los costes nos est¨¢ llevando al colapso¡±, resalt¨®.

La cifra global de toneladas transportadas por ferrocarril ha descendido desde el inicio de la liberalizaci¨®n. Desde los casi 30 millones de toneladas que se transportaban en 2006 y, tras pasar el bache de la crisis de 2010, que la situ¨® en el entorno de los 21 millones de toneladas, no se ha vuelto a alcanzar esa cota. ¡°El problema es que el tren no ha podido competir con el transporte de carretera¡±, dice Eduard Albors, experto en movilidad y transporte. ¡°El sector en Espa?a est¨¢ muy atomizado y se adapta a las condiciones del mercado, entorno y situaci¨®n siendo muy competitivo en precios¡±, destacan desde Renfe Mercanc¨ªas, a trav¨¦s de un correo electr¨®nico. Ello ha llevado a un estancamiento de la carga y a una f¨¦rrea competencia entre la empresa p¨²blica y las firmas privadas. Hoy, Renfe Mercanc¨ªas tiene una cuota del 59%. ¡°La progresiva aparici¨®n de actores de peque?o y mediano tama?o en el ¨¢mbito de la tracci¨®n ferroviaria con estructuras de costes muy ajustadas destinados a proyectos-cliente han provocado que la cuota de Renfe Mercanc¨ªas haya disminuido progresivamente a lo largo de estos a?os¡±, explican desde el ente p¨²blico.