Pemex coloca 2.000 millones de d¨®lares en bonos para refinanciar su deuda
La petrolera, de las m¨¢s endeudadas del mundo, ofreci¨® el martes una tasa de 10,375% en bonos denominados en d¨®lares a diez a?os en mercados internacionales
En un clima financiero restrictivo por las altas tasas de inter¨¦s, la empresa del Estado Petr¨®leos Mexicanos (Pemex) coloc¨® este martes 2.000 millones de d¨®lares en bonos de deuda denominados en d¨®lares, inform¨® la compa?¨ªa. Seg¨²n datos del International Finance Review (IFR), la petrolera ofreci¨® a inversionistas una tasa de rendimiento de 10,375%. Esto es cerca del doble de la tasa de rendimiento en un bono soberano mexicano del mismo plazo, el cual cotiz¨® el martes cerca del 5,64%.
Derivado del fen¨®meno inflacionario mundial, los bancos centrales han elevado las tasas de inter¨¦s, por lo que el costo de financiamiento se ha encarecido. Con una deuda total de 105.000 millones de d¨®lares, Pemex es una de las petroleras m¨¢s endeudadas del mundo. La agencia Bloomberg estima que tiene pagos pendientes de 10.000 millones este a?o, de los cuales m¨¢s de la mitad vencen en el primer trimestre del a?o. El 27 de enero, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador dijo en conferencia de prensa que ten¨ªa un plan para cumplir con el pago de la deuda y que contemplaba reducir la carga fiscal de la empresa. En el tercer trimestre del a?o pasado, Pemex registr¨® p¨¦rdidas de 2.600 millones de d¨®lares.
¡°Estos recursos ser¨¢n destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la instituci¨®n¡±, informaron la Secretar¨ªa de Hacienda y Cr¨¦dito P¨²blico (SHCP) y la petrolera en un comunicado conjunto. ¡°Gracias a la alta demanda por parte del p¨²blico inversionista, se logr¨® disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total registr¨® en un punto alrededor de 10 mil millones de d¨®lares, que representa una sobresuscripci¨®n de cinco veces el monto total emitido, la cual permiti¨® una reducci¨®n en 50 puntos base respecto a la indicaci¨®n de tasa inicial¡±.
La tasa ofrecida a inversionistas de 10,375% es alta no solo en comparaci¨®n con los bonos soberanos del mismo plazo, sino con los pactados por Pemex en octubre de 2020. En aquella colocaci¨®n, se ofrecieron rendimientos de entre 6,95% y 7%.
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