La b¨®veda secreta de los multimillonarios mexicanos

Aviones privados, condominios de lujo, yates de alta gama. Esas son algunas de las propiedades que los empresarios m¨¢s ricos de M¨¦xico han escondido a miles de kil¨®metros, bajo el sigilo de la confidencialidad y la promesa de pagar menos impuestos que en sus lugares de origen. Ahora esos secretos salen a la luz en los Papeles de Pandora, una investigaci¨®n global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) y en la que particip¨® EL PA?S. Entre los m¨¢s de 3.000 mexicanos identificados destacan nombres como los de Germ¨¢n Larrea (due?o de la minera m¨¢s grande del pa¨ªs), Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala (heredera de la cervecer¨ªa Modelo) y Olegario V¨¢zquez Aldir (cabeza del Grupo Empresarial ?ngeles), cuyas fortunas suman en conjunto m¨¢s de 30.000 millones de d¨®lares. La filtraci¨®n abre la puerta de la b¨®veda secreta de los multimillonarios, en un pa¨ªs donde la recaudaci¨®n de impuestos es de las m¨¢s bajas del mundo y la evasi¨®n fiscal causa p¨¦rdidas del 4% del PIB, seg¨²n organismos internacionales.

?C¨®mo hacer invisibles millones de d¨®lares o un enorme yate? Para la gran mayor¨ªa de la gente hacer desaparecer sus posesiones es un truco de magia imposible. Las personas m¨¢s ricas y poderosas del mundo dir¨ªan que lo ¨²nico que hay que hacer es llamar a un bufete de abogados. La investigaci¨®n parte de una filtraci¨®n de 11,9 millones de archivos de 14 despachos que se dedican a los servicios financieros offshore: abrir y administrar empresas y fideicomisos en territorios donde reina el secreto bancario y donde los impuestos sobre los ingresos corporativos son m¨ªnimos o nulos. En los Papeles de Pandora, la mayor filtraci¨®n que se ha publicado sobre documentos financieros confidenciales hasta la fecha, 25 mexicanos de los miles que figuran en los archivos movieron alrededor de 1.270 millones de d¨®lares a jurisdicciones offshore.

El mayor acto de escapismo, sin embargo, no es ocultar el dinero, sino esconder a qui¨¦n le pertenece. Cuando se compra una casa, quien lo hace aparece en los registros como el due?o de la residencia. En cambio, en la compra de una propiedad a nombre de una empresa offshore, el que aparece como propietario es esa firma. Adem¨¢s, si el nombre de quien crea la compa?¨ªa no figura en las versiones p¨²blicas de los archivos mercantiles, se vuelve pr¨¢cticamente imposible saber qui¨¦n es. Esas capas que ocultan la identidad del propietario real se pueden sumar: cabe comprar una mansi¨®n usando una empresa de Estados Unidos, que est¨¢ registrada, a su vez, a nombre de otra en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Tal como lo hizo Germ¨¢n Larrea, el segundo hombre m¨¢s rico de M¨¦xico seg¨²n Forbes.

Larrea, que no respondi¨® a m¨²ltiples solicitudes de comentarios hechas por este peri¨®dico, utiliz¨® este esquema para comprar varias residencias en algunas de las zonas m¨¢s exclusivas de Estados Unidos con un valor conjunto de 36,9 millones de d¨®lares. La cabeza de Grupo M¨¦xico, la minera m¨¢s grande del pa¨ªs y el tercer productor mundial de cobre, abri¨® entre 2013 y 2016 nueve empresas opacas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en las que figura como el ¨²nico accionista y director. Eran compa?¨ªas de papel: no ten¨ªan empleados, oficinas f¨ªsicas ni actividad econ¨®mica, pero controlaban a otras sociedades estadounidenses que se encargaban de adquirir las casas en el mercado inmobiliario.

Este empresario de 67 a?os es rese?ado a menudo como ¡°misterioso¡± y ¡°millonario invisible¡±, reacio a dejarse fotografiar en p¨²blico y dar a conocer detalles de su vida privada. Las primeras pistas de su complejo entramado financiero aparecieron gracias a un pleito de vecinos que lleg¨® hasta los tribunales. Larrea, con una fortuna personal que se acerca a los 26.000 millones de d¨®lares, seg¨²n Forbes, compr¨® en 2013 un apartamento de 300 metros cuadrados en las residencias del hotel Ritz-Carlton de Chicago. Quer¨ªa hacerse de dos lotes m¨¢s, pero ofrec¨ªa la mitad del precio que se ped¨ªa. Peter Francis Geraci, un conocido abogado local, lleg¨® con una mejor oferta y el mexicano demand¨® bajo el argumento de que ten¨ªa prioridad para negociar con el constructor del edificio. Geraci, entonces, contrademand¨®.

El litigio se inici¨® a mediados de 2014, dur¨® 18 meses y pronto se convirti¨® en un esc¨¢ndalo medi¨¢tico. Pero mientras la prensa daba amplia cobertura a la disputa entre Geraci y Larrea, en los tribunales las partes en conflicto eran Geraci contra First 38 LLC, una empresa registrada en Illinois que compr¨® formalmente el lujoso apartamento de Larrea y que era una subsidiaria de Kinnardway Overseas Limited, establecida en el para¨ªso fiscal de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Kinnardway era del empresario mexicano, pero de no ser por el juicio eso no se hubiera sabido. ¡°Este registro ser¨¢ privado y no debe hacerse disponible a ninguna persona que no sea el registrador, la compa?¨ªa y su agente¡±, se establece en una declaraci¨®n firmada por Larrea al despacho Trident, que ayud¨® al magnate a crear la empresa en el Caribe.

Geraci gan¨® el juicio y cerr¨® en 2016 la compra del penthouse, valorado en m¨¢s de ocho millones de d¨®lares. Su rival pronto obtuvo su revancha. ¡°Hazte a un lado, Peter Francis Geraci: alguien m¨¢s ha comprado la propiedad m¨¢s cara en Chicago en lo que va de a?o¡±, se lee en una nota de DNA Info, un peri¨®dico local. El diario dec¨ªa que no se hab¨ªa hecho p¨²blico qui¨¦n hab¨ªa pagado 11,7 millones de d¨®lares por un condominio de lujo en las residencias del Waldorf-Astoria. Pero era ni m¨¢s ni menos que Larrea.

Bajo la misma f¨®rmula que utiliz¨® para el apartamento en el Ritz-Carlton de Chicago, Larrea cre¨® Quivery Ventures Limited en Islas V¨ªrgenes, due?a de la empresa Erie Intl LLC en Estados Unidos, que compr¨® la exclusiva residencia en el Waldorf-Astoria. Cuatro habitaciones en la planta 52 del edificio, piscina dentro del apartamento, una peque?a sala de cine, decoraci¨®n de dise?o personalizado, una terraza con vistas al lago Michigan. Esta es la propiedad m¨¢s cara en la constelaci¨®n offshore del due?o de Grupo M¨¦xico en los Papeles de Pandora.

El entramado de Larrea es tan herm¨¦tico que ni siquiera detall¨® a sus intermediarios financieros el domicilio de las otras propiedades que adquiri¨® ni el nombre de las otras empresas que utilizaba para las transacciones. ¡°Su ¨²nico activo es el 100% de acciones en una empresa de responsabilidad limitada en Estados Unidos que es due?a de una propiedad en EE UU¡±. Esa es la frase que el empresario repite una y otra vez en los tr¨¢mites que realiz¨® con el despacho Trident. ¡°Mientras entre el dinero, ellos no hacen preguntas¡±, asegura la organizaci¨®n Tax Justice Project sobre Islas V¨ªrgenes.

Chuck Collins, autor de Los acumuladores de riqueza: c¨®mo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, afirma que hay un ej¨¦rcito de especialistas y asesores que facilitan la elusi¨®n fiscal y la creaci¨®n de dinast¨ªas empresariales, con esquemas de opacidad que benefician sistem¨¢ticamente a los que m¨¢s tienen porque solo est¨¢n disponibles para quienes pueden costearlos. ¡°El mercado inmobiliario se ha convertido en una forma de resguardar fortunas, el objetivo no es necesariamente vivir ah¨ª, sino diversificar tus activos por fuera de los mercados financieros¡±, dice Collins. ¡°Se trata de no poner todos los huevos en la misma canasta¡±, agrega.

Tener inversiones offshore no es un delito, pero eludir el pago de impuestos s¨ª tiene un impacto econ¨®mico y social, asociado a la concentraci¨®n de la riqueza y la desigualdad. ¡°Los mayores perdedores son los sectores m¨¢s vulnerables de la sociedad, quienes dependen de que haya seguridad social y servicios p¨²blicos de calidad¡±, comenta Collins, ¡°todo ese sistema sufre cuando los ricos no pagan su parte¡±.

Los impuestos de los mexicanos m¨¢s ricos han estado en el ojo del hurac¨¢n en los ¨²ltimos a?os. La organizaci¨®n Fundar dio a conocer que durante los Gobiernos de Felipe Calder¨®n y Enrique Pe?a Nieto, el fisco perdon¨® el pago de 567,8 millones de pesos (unos 28 millones de d¨®lares) a seis de los 10 empresarios m¨¢s acaudalados del pa¨ªs. Entre los se?alados estaba Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala, una de las mujeres m¨¢s influyentes de M¨¦xico y acreedora de 10 premios empresariales internacionales. ¡°Nunca me he visto a m¨ª misma en t¨¦rminos de dinero o poder, soy una mujer normal¡±, dijo Aramburuzabala, heredera del Grupo Modelo, el fabricante de la cerveza Corona, en una entrevista a Forbes en 2016.

La empresaria de 58 a?os, la mujer m¨¢s rica y la sexta persona con la mayor fortuna de M¨¦xico, tambi¨¦n recurri¨® a empresas offshore para hacerse de una lujosa finca de m¨¢s de 1.000 metros cuadrados en el fraccionamiento The Colony de Park City, un popular destino de esqu¨ª en Utah. La casa se compr¨® en una cifra que rond¨® los 6,8 millones de d¨®lares y tiene seis habitaciones, siete chimeneas, una cava, un spa privado y acceso directo a dos pistas, seg¨²n listados inmobiliarios. Fue adquirida en 2006 a trav¨¦s de DC 16 Inc, una empresa en Delaware creada dos a?os antes. El due?o de esa compa?¨ªa es una sociedad escocesa sobre la que Aramburuzabala reconoci¨® tener control significativo desde 2011, seg¨²n documentos del registro brit¨¢nico de comercio.

A principios de 2008, Aramburuzabala utiliz¨® otra compa?¨ªa de Delaware, White Pine 16 Inc., para comprar un terreno en el mismo fraccionamiento de Utah, valorado en poco m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares. El terreno se vendi¨® en 2014 y cinco a?os m¨¢s tarde, la mansi¨®n tambi¨¦n pas¨® a otras manos. En octubre de 2019, DC 16 compr¨® otra propiedad en Nueva York en 1,7 millones de d¨®lares. El apartamento de 56 metros cuadrados est¨¢ en Park Avenue, en un rascacielos de 96 plantas, la torre residencial ¡°m¨¢s alta del hemisferio occidental¡±, seg¨²n los constructores del proyecto.

Aramburuzabala, con una fortuna superior a los 5.800 millones de d¨®lares, adquiri¨® a trav¨¦s de un fideicomiso adem¨¢s dos aviones privados. En 2014 compr¨® un Gulfstream G550, una aeronave con capacidad para 17 pasajeros y un costo entre los 45 y 60 millones de d¨®lares. Cinco a?os m¨¢s tarde lo vendi¨® y compr¨® un Bombardier Challenger 350, el jet ejecutivo m¨¢s vendido seg¨²n su fabricante, de acuerdo con varios registros aeron¨¢uticos.

Las transacciones se hicieron a trav¨¦s del Sky Chariot Trust, un fideicomiso creado en 2008 por su madre, Lucrecia Larregui, en Nueva Zelanda. La empresaria y su hermana, Lucrecia Aramburuzabala, tambi¨¦n aparecen como beneficiarias. A pesar de que los jets recibieron una matr¨ªcula mexicana, XA-BUA, se registraron a trav¨¦s de Sky Chariot LLC, una empresa cuyo nombre se traduce como ¡°carroza celestial¡±, establecida en Delaware por Asiacity, un despacho de Singapur.

La familia movi¨® al menos 40 millones de d¨®lares al extranjero a trav¨¦s del Sky Chariot Trust entre noviembre de 2010 y agosto de 2013. Dos meses antes, los accionistas cerraron la venta de Grupo Modelo al consorcio belga AB InBev, el mayor fabricante mundial de cerveza. Los autores de esta investigaci¨®n enviaron un cuestionario sobre las aeronaves, las residencias millonarias, la decisi¨®n de crear m¨²ltiples empresas offshore y si fueron declaradas ante las autoridades tributarias competentes. Aramburuzabala no ha respondido.

De acuerdo con la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos, M¨¦xico recaudaba en 2019 un 16,5% del PIB en impuestos, por debajo del promedio del 22,9% en Am¨¦rica Latina y del 33,8% que se registra en las principales econom¨ªas del mundo. El a?o pasado, el Servicio de Administraci¨®n Tributaria (SAT) calcul¨® que la evasi¨®n del impuesto sobre la renta equival¨ªa a una quinta parte del gasto p¨²blico anual, unos 1,4 billones de pesos. M¨¢s de la mitad de la sangr¨ªa proven¨ªa de los grandes contribuyentes. ¡°?C¨®mo se da el dinero de un pa¨ªs saqueado a un para¨ªso fiscal y no pasa nada y es normal?¡±, cuestion¨® Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. ¡°Es inmoral¡±, sentenci¨® el presidente en su conferencia ma?anera del 18 de agosto de 2020.

Dos a?os antes, L¨®pez Obrador cre¨® el Consejo Asesor Empresarial con ocho hombres de negocios que le aconsejar¨ªan sobre el rumbo econ¨®mico del pa¨ªs. Pero, incluso entre los empresarios que asesoran al presidente hay quienes han recurrido a empresas offshore. Olegario V¨¢zquez Aldir, director ejecutivo de Grupo Empresarial ?ngeles (GEA), abri¨® ocho compa?¨ªas opacas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas entre 2010 y 2011, asociadas directamente a ¨¦l o a sus familiares m¨¢s cercanos.

GEA tiene entre sus negocios la red de hospitales privados ?ngeles, la cadena de hoteles Camino Real, un banco y una aseguradora propios e Imagen, la tercera cadena de medios de comunicaci¨®n m¨¢s importante del pa¨ªs. Eso en M¨¦xico. En Islas V¨ªrgenes, V¨¢zquez Aldir ten¨ªa un portafolio muy distinto: cre¨® Belamy Management Limited, por ejemplo, para comprar un avi¨®n privado; Roxberg Group Limited y Avintura Holdings Limited, para adquirir yates; otras tres empresas para incursionar en el mercado de los bienes ra¨ªces y dos m¨¢s para hacer otro tipo de inversiones. Aunque V¨¢zquez Aldir no aparece en las ¨²ltimas listas de multimillonarios de Forbes, su patrimonio ha llegado a calcularse en 3.300 millones de d¨®lares.

En 2016, los asesores financieros y jur¨ªdicos de Grupo ?ngeles iniciaron los tr¨¢mites para liquidar todas las sociedades offshore, bajo el argumento de que las compras no se realizaron y, por lo tanto, las compa?¨ªas no fueron utilizadas. El registro de la propiedad, sin embargo, se?ala que al menos una de estas empresas s¨ª se utiliz¨®.

Northstar Corporation Limited, una compa?¨ªa que era propiedad de V¨¢zquez Aldir y de su esposa, Marcela Garza Santos, estuvo involucrada en 2014 en la compra de dos mansiones en Vail, el destino de esqu¨ª predilecto de las ¨¦lites mexicanas en Estados Unidos. A trav¨¦s de Northstar, el matrimonio compr¨® un condominio en las residencias del Ritz-Carlton valorado en 4,7 millones de d¨®lares y una enorme casa de 400 metros cuadrados por 5,3 millones de d¨®lares, como consta en archivos oficiales.

El portal Chedrauileaks ya hab¨ªa puesto bajo la lupa las transacciones de Northstar desde 2016, pero V¨¢zquez Aldir no hab¨ªa podido ser vinculado a la empresa porque su nombre no aparec¨ªa en la versi¨®n p¨²blica de los registros. En los Papeles de Pandora aparecen declaraciones firmadas por empleados de GEA en donde la titularidad del empresario mexicano queda demostrada y avalada, adem¨¢s, con identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio. En pleno proceso de liquidaci¨®n, Northstar transfiri¨® el t¨ªtulo de propiedad de la mansi¨®n a V¨¢zquez Aldir y su mujer, quienes al a?o siguiente la vendieron en 8,5 millones de d¨®lares. El condominio en el Ritz-Carlton fue vendido desde 2014, siete meses despu¨¦s de haber sido comprado.

En otras dos empresas, Ricardo Technologies Corporation y Girbode Enterprises Limited, V¨¢zquez Aldir comparte el registro de accionistas con sus dos hermanas, su madre y su padre, Olegario V¨¢zquez Ra?a, el fundador de Grupo ?ngeles. V¨¢zquez Ra?a, cuatro veces atleta ol¨ªmpico, fue durante 38 a?os el presidente de la Federaci¨®n Internacional de Tiro Deportivo, es miembro permanente del Comit¨¦ Ol¨ªmpico Mexicano y fue parte del Comit¨¦ Ol¨ªmpico Internacional entre 1995 y 2015. Fue hasta 2000 que su hijo asumi¨® el cargo de director ejecutivo de GEA. V¨¢zquez Aldir detallaba a sus intermediarios financieros que era una ¡°persona pol¨ªticamente expuesta¡±, una categor¨ªa para quien est¨¢ relacionado a un cargo de responsabilidad p¨²blica prominente, como el de su padre.

Como respuesta al cuestionario enviado a los involucrados, H¨¦ctor ?lvarez, abogado de la familia, sostiene que sus representados y sus empresas ¡°cumplen con todas sus obligaciones fiscales y legales tanto en M¨¦xico como en el extranjero¡±, que ¡°las transacciones de compraventa de los bienes inmuebles se realizaron a precios de mercado¡± y que est¨¢n ¡°a disposici¨®n de las autoridades fiscales para cualquier aclaraci¨®n¡±. La respuesta insiste en que el uso de estas compa?¨ªas ¡°no es ilegal¡±; sin embargo, no ofrece ninguna explicaci¨®n adicional sobre las empresas ni aclara por qu¨¦ se dijo que no hab¨ªan sido utilizadas al momento de cerrarlas. Tampoco se aporta ninguna prueba documental de que se hayan declarado al SAT.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alerta de que el 1% de los mexicanos m¨¢s ricos concentra el 29% de los ingresos del pa¨ªs y las 50 empresas m¨¢s grandes representan alrededor del 40% del PIB. ¡°Las grandes empresas y los due?os de negocios en Am¨¦rica Latina son en parte responsables de mantener baja la tributaci¨®n efectiva y de alejar los sistemas fiscales de impuestos m¨¢s progresivos, a trav¨¦s de su proximidad al poder pol¨ªtico¡±, asevera el PNUD en un informe publicado en junio. Naciones Unidas se?ala que las grandes fortunas presionan a los Gobiernos para bloquear reformas tributarias que los perjudiquen y exigir condonaciones y subsidios a su favor, en detrimento de sectores que necesitan esos recursos.

M¨¦xico pierde cada a?o m¨¢s de 8.250 millones de d¨®lares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore, seg¨²n Tax Justice Project. Es el tercer pa¨ªs de Am¨¦rica Latina que m¨¢s ingresos pierde, solo detr¨¢s de Brasil y Colombia. Mientras se abre la b¨®veda secreta de los multimillonarios con cada filtraci¨®n, en una l¨ªnea que va desde los Papeles de Panam¨¢ hasta los Papeles de Pandora, el negocio de la econom¨ªa en las sombras sigue al alza. ¡°El n¨²mero de superricos crece en el mundo, el n¨²mero de familias de alto nivel adquisitivo sigue aumentando, entonces el sector [offshore] tambi¨¦n est¨¢ creciendo¡±, advierte Collins. ¡°Y la cantidad de riqueza que se est¨¢ escondiendo tambi¨¦n est¨¢ creciendo¡±, sentencia.

Andrea C¨¢rdenas (Quinto Elemento), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ram¨ªrez y Claudia Ocaranza (Univisi¨®n) colaboraron en la elaboraci¨®n de este reportaje