Las grandes tecnol¨®gicas quieren ser los nuevos bancos

Dentro de poco podr¨¢s hacer mucho m¨¢s que compartir fotos y publicaciones a trav¨¦s de Facebook: la red social incorporar¨¢ chatbots que te ayuden a gestionar tus reservas en hoteles, vuelos y restaurantes e incluso hacer la compra a domicilio sin salir de la aplicaci¨®n. Tendemos hacia un futuro en el que se ofrecer¨¢n experiencias completas desde una sola plataforma que integre distintos servicios. De hecho, en Espa?a ya puedes enviar dinero a tus contactos a trav¨¦s de plataformas de mensajer¨ªa como Facebook Messenger sin tener que entrar a tus aplicaciones bancarias. Precisamente este es uno de los movimientos que las tecnol¨®gicas est¨¢n haciendo: avanzar por el camino de los servicios financieros, convirti¨¦ndose en competidores directos de las entidades bancarias.

Las tecnol¨®gicas empiezan a acechar al sector financiero y para ello aprovechan su gran imagen de marca. A diferencia de la banca, la fidelizaci¨®n de los usuarios es m¨¢xima: las redes sociales tienen fans en lugar de clientes. El grupo de comercio electr¨®nico Alibaba ha creado un monedero virtual y los sistemas de pago de la red social WeChat est¨¢ cambiando la econom¨ªa china, donde el 67% de las transacciones ya se hacen a trav¨¦s de estos medios de pago. Los expertos consideran que interesarse por los servicios bancarios es un desarrollo natural de este negocio. Cada a?o que pasa el sector financiero se encuentra ante nuevos retos y el incremento de los competidores es uno de los m¨¢s importantes, seg¨²n el Instituto de Estudios Burs¨¢tiles (IEB), que se?ala en su r¨¢nking anual a los principales competidores de los bancos. Entre las grandes tecnol¨®gicas, Facebook, Apple, Google y Amazon siguen a la cabeza.

• La expansi¨®n de Facebook?
  

El rey de las redes sociales naci¨® enfocado al entretenimiento pero cada vez expande m¨¢s su negocio. Ya permite enviar dinero a trav¨¦s de Facebook Messenger y en diciembre del a?o pasado obtuvo la licencia para operar como entidad de dinero electr¨®nico en Europa. La valoraci¨®n del IEB de la red social como competencia de la banca ha subido constantemente desde 2014 de 6 a 8 puntos sobre 10. Los expertos entienden que el siguiente paso ser¨ªa que la compa?¨ªa valorase la posibilidad de dar pr¨¦stamos o se interesase por la intermediaci¨®n con divisas. Si se decidiera a empezar el negocio de transferencias bancarias a nivel mundial se reducir¨ªan las comisiones aplicadas por las entidades financieras.

Que este gigante le coma terreno a la banca asusta: tiene una clientela potencial de m¨¢s de 1.600 millones de usuarios. Sin embargo, el estudio, coordinado por Rodrigo Garc¨ªa, director del programa directivo en innovaci¨®n y tecnolog¨ªa financiera del IEB, mantiene que a d¨ªa de hoy Facebook a¨²n no proyecta "la suficiente imagen de seguridad que requiere un proveedor financiero". Y a?ade otra debilidad: los hackers pueden aprovechar el tr¨¢fico de datos de Facebook para robar datos bancarios. "De adentrarse en el sector, Facebook deber¨ªa incrementar notablemente su presupuesto para reforzar la protecci¨®n y seguridad de la plataforma y los datos de sus clientes", asegura el informe.

• Apple emitir¨¢ tarjetas de cr¨¦dito
  

Lo m¨¢s cercano a la actividad de la banca que hab¨ªa hecho hasta ahora la compa?¨ªa de la manzana es ofrecer su servicio de Apple Pay, que permite asociar una tarjeta de cr¨¦dito a tu tel¨¦fono m¨®vil y pagar en establecimientos. El r¨¢nking entiende que su nivel de competencia ha bajado de 8 a 7, porque por ahora este servicio es m¨¢s un complemento de los medios de pago tradicionales que un sustitutivo.

Pero el informe recoge datos de 2016 y habr¨ªa que plantearse si el nivel de amenaza de Apple ha crecido despu¨¦s de anunciar recientemente que va a emitir sus propias tarjetas de cr¨¦dito digitales. Ya no habr¨ªa que asociar el m¨®vil a una cuenta: las tarjetas emitidas por Apple se guardar¨¢n directamente en el iPhone y tendr¨¢n las mismas utilidades que las de pl¨¢stico. Esto contribuir¨ªa a hacer desaparecer el concepto de tarjeta f¨ªsica y parte de la relacion entre el banco y el cliente. Adem¨¢s, una de las p¨¦rdidas m¨¢s importantes son los datos, la informaci¨®n que los bancos obtienen de cada una de las interacciones que los clientes hacen con la tarjeta, como la geolocalizaci¨®n. De nuevo, uno de los fuertes de esta tecnol¨®gica es la lealtad de sus clientes: son los m¨¢s fieles que hay en el mercado... y son mil millones de personas en todo el mundo.

• Google es el rey de la informaci¨®n
  

Lo que m¨¢s asusta al sector financiero de Google es su inversi¨®n en fintech y su base de datos. Sus primeros pasos en el mundo financiero se llaman Google Wallet y Android Pay pero tambi¨¦n tiene licencias bancarias en diferentes pa¨ªses y una gran experiencia en el tratamiento de informaci¨®n y digitalizaci¨®n. Todo esto puede ser una coctelera que amenace a la banca a medio plazo.

El negocio de la banca se alimenta de datos e informaci¨®n y en este campo Google no tiene rival. El informe del IEB asegura que con el talento, la tecnolog¨ªa, el capital y la gran cantidad de informaci¨®n de los usuarios, la compa?¨ªa podr¨ªa adentrarse mejor que nadie en los servicios financieros. Los expertos creen que Google no va a desplazar a la banca tradicional pero s¨ª "puede suponer una amenaza importante que se quede con parte del pastel".

• Amazon puede hacer lo que le d¨¦ la gana
  

Para los expertos, Amazon tiene las herramientas para triunfar en cualquier sector en el que quiera avanzar. Su grado de amenaza se mantiene en 7 respecto al 2015 porque, aunque no parezca que inicialmente est¨¦ interesado en realizar una entrada significativa en el sector financiero, podr¨ªa poner el foco en los pagos bajo su plataforma Amazon Pay y las tarjetas de cr¨¦dito o d¨¦bito con las que cuenta. Amazon podr¨ªa convertirse en una plataforma de productos y servicios financieros, tanto propios como de terceros, pero, por ahora, su papel se basa en ser un mero intermediario con una de las mejores plataformas log¨ªsticas a nivel global. Sin embargo los datos no son balad¨ªes: si Amazon ofreciese pr¨¦stamos al comprar un producto, tan solo con que el 10% de los usuarios utilizase esta opci¨®n, tendr¨ªa 30 millones de clientes aportando una gran rentabilidad.

• ?Y los bancos?
  

El sector financiero se muestra dispuesto a convertir estos retos en oportunidades que les ayuden a estar a la altura e innovar. Los principales bancos espa?oles est¨¢n de acuerdo en que este escenario puede ayudar a que el proceso de cambio suceda con m¨¢s rapidez, as¨ª lo explicaron a principios de este mes durante el encuentro bancario iberoamericano organizado por la AEB y Felaban.

Ana Bot¨ªn, al frente del Banco Santander, reconoci¨® en uno de sus discursos ya en 2014 que uno de los retos que los bancos tienen por delante son los nuevos competidores y las nuevas tecnolog¨ªas, que "suponen tanto amenazas como oportunidades". Y V¨ªctor Matarranz, director general de estrategia del grupo Santander y responsable de Santander Digital, afina un poco m¨¢s.? "Por la estrategia que las tecnol¨®gicas est¨¢n siguiendo hasta ahora es dif¨ªcil que lleguen a tener la relaci¨®n bancaria y humana que tenemos nosotros con los clientes", asegura. Y explica que tambi¨¦n est¨¢n a la altura en cuanto a tecnolog¨ªa ¡ªlos bancos tienen sistemas de control de riesgos m¨¢s avanzados que las tecnol¨®gicas, por ejemplo¡ª. Su postura es colaborar con estos nuevos competidores. "As¨ª podremos tener una propuesta de valor muy parecida a la suya".

La propuesta del BBVA para dar valor a sus servicios como banco tambi¨¦n combina la tecnolog¨ªa y el asesoramiento humano. "Muchas veces el cliente en su relaci¨®n bancaria no quiere hablar con un bot o con una aplicaci¨®n m¨®vil. A la hora de contratar una hipoteca o invertir en un plan de pensiones quiere hablar con una persona", explica Gonzalo Rodr¨ªguez, responsable de Transformaci¨®n Digital en BBVA Espa?a. "Esa combinaci¨®n de experiencia digital y toque humano es imbatible en cuanto a la experiencia del cliente".

El futuro se antoja dif¨ªcil de anticipar. "Nos dirigimos hacia una nueva y mejor industria financiera pero no sabemos cu¨¢l ser¨¢ su configuraci¨®n final, ni si los bancos tendr¨¢n en ella una posici¨®n relevante o ninguna en absoluto", explica Francisco Gonz¨¢lez, presidente de BBVA. "Hasta ahora los competidores digitales solo han hecho incursiones marginales en el ¨¢mbito financiero, por lo que los bancos todav¨ªa tienen un cierto margen de tiempo para resolver sus carencias".