Los beneficios de las aseguradoras brasile?as aumentan a pesar de la crisis econ¨®mica y del desempleo

La pandemia del coronavirus se ha traducido en m¨¢s dinero para las compa?¨ªas de seguros de salud. No solo sus saldos siguen siendo positivos, al igual que los ¨²ltimos a?os, sino que han visto aumentar sus beneficios durante 2020, pese a la crisis econ¨®mica y al aumento del desempleo, conforme arrojan los resultados presentados por la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS) de Brasil. Tres expertos consultados por EL PA?S coinciden en que las medidas de aislamiento social, recomendadas por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad m¨¦dica para frenar la curva de contagios de la covid-19, hicieron que las personas cancelaran sus chequeos, consultas m¨¦dicas y cirug¨ªas no esenciales. En suma, la gente se qued¨® en casa para protegerse, lo que gener¨® un descenso en la demanda de los servicios de salud privados. Consecuentemente, las aseguradoras han desembolsado menos dinero para hacer frente a dicho costos.

Solo analizando el sector m¨¦dico-hospitalario, la ANS constata que las compa?¨ªas de seguros m¨¦dicos obtuvieron, aproximadamente, un beneficio neto acumulado de 15.000 millones de reales [unos 2.900 millones de d¨®lares] durante los tres primeros trimestres de 2020. Un 66% m¨¢s que durante el mismo periodo de 2019, cuando cosecharon 9.000 millones de reales [unos 1.740 millones de d¨®lares] de ganancias. Y un 150% superior a los tres primeros trimestres de 2018, cuando el resultado neto acumulado en los nueve primeros meses de aquel a?o ascendi¨® a 6.000 millones de reales [algo m¨¢s de 1.160 millones de d¨®lares].

Al considerar ¨²nicamente el segundo trimestre de 2020 ¡ªabril, mayo y junio, uno de los m¨¢s afectados por la crisis sanitaria¡ª, las empresas registraron unos beneficios de 9.000 millones de reales [unos 1.740 millones de d¨®lares durante esos meses. El triple en comparaci¨®n con el mismo periodo de 2019, a?o en el que sus ganancias llegaron a los 3.000 millones de reales [580 millones de d¨®lares] solo en el segundo trimestre. Adem¨¢s, al final del primer semestre de 2020 ya hab¨ªan alcanzado los 11.000 millones de reales [2.130 millones de reales] en beneficios. El resultado es casi id¨¦ntico al de todo 2019, a?o que cerraron con unas ganancias de 12.000 millones de reales [unos 2.320 millones de d¨®lares].

¡°Es uno de los pocos sectores de la econom¨ªa a los que les ha ido bien este a?o. Las aseguradoras han salido m¨¢s grandes, m¨¢s fuertes. Se han aprovechado de la pandemia y de la falta de inspecci¨®n y regulaci¨®n¡±, argumenta Mario Scheffer, profesor del departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de S?o Paulo (USP). Asimismo, el m¨¦dico destaca que la morosidad se mantuvo cerca de los ¨ªndices hist¨®ricos, entre un 7% y un 10%. ¡°Por ser una cuesti¨®n de necesidad sanitaria a?adida, es lo ¨²ltimo que las familias y empresas dejan de pagar¡±.

Vera Valente, directora ejecutiva de la Federaci¨®n Nacional de Salud Suplementaria de Brasil (FenaSa¨²de), entidad que representa a 16 grupos de compa?¨ªas de seguros de salud, afirma que ¡°los datos contables disponibles hasta el momento cubren solo una parte del ejercicio de 2020¡± y que ¡°cualquier conclusi¨®n a partir de ellos es parcial, incompleta y prematura¡±. Por su parte, la Asociaci¨®n Brasile?a de Seguros de Salud (ABRAMGE), que re¨²ne a 700 aseguradoras, envi¨® un comunicado afirmando que ¡°las cifras reales referentes al a?o corriente no se conocer¨¢n hasta que se divulguen los balances en 2021¡å.

M¨¢s tiempo en casa, menos gastos

Estos resultados se deben, sobre todo, a las bajas tasas de siniestralidad, que mide la proporci¨®n entre ingresos y gastos de las compa?¨ªas, en el pico de la pandemia, seg¨²n la ANS. Durante el primer trimestre de 2020, el ¨ªndice fue, en media, del 77%, una cifra cercana a los resultados registrados los primeros meses de 2019 y 2018. Durante el segundo trimestre, sin embargo, cay¨® hasta el 64%, lejos del 84% del mismo periodo de 2019. ¡°La demanda de servicios privados ha disminuido mucho durante la pandemia. Disminuyeron los llamados procedimientos electivos e incluso los servicios de emergencia, porque la gente opt¨® por quedarse en casa¡±, explica Matheus Falc?o, analista de salud del Instituto Brasile?o de Defensa del Consumidor (IDEC).

La explicaci¨®n del sector sigue la misma l¨ªnea. ¡°Por recomendaci¨®n de las autoridades sanitarias del pa¨ªs y del mundo, la frecuencia de procedimientos m¨¦dicos electivos ha descendido como forma para ayudar a la lucha contra la pandemia. (...) Naturalmente, debido a la disminuci¨®n de la frecuencia, los gastos tambi¨¦n han ca¨ªdo, lo que se ha visto reflejado en los resultados hasta septiembre¡±, explica Valente, de FenaSa¨²de. Ella afirma que el ¨ªndice de siniestralidad ¡°ya ha vuelto al 75% en octubre¡± y se prev¨¦ que ¡°llegue al 80% hasta que acabe el a?o¡±, una se?al de que los beneficiarios est¨¢n empezando a demandar los servicios privados de salud nuevamente. ¡°Por consiguiente, la tendencia de los gastos asistenciales es claramente al alza¡±, a?ade.

Subidas aplazadas

Para L¨ªgia Bahia, doctora en Sanidad P¨²blica y profesora de la Universidad Federal de R¨ªo de Janeiro, el descenso en la siniestralidad no explica por s¨ª sola los resultados tan positivos de las compa?¨ªas de seguros m¨¦dicos. Recuerda que las empresas siguieron subiendo los precios de las cuotas mensuales hasta septiembre. ¡°[El aumento de los beneficios de las aseguradoras] es una confluencia de esas dos variables¡±, explica la profesora. La ANS, presionada, congel¨® las nuevas subidas entre septiembre y diciembre ¡ªsalvo en determinados contratos, como los colectivos empresariales de 30 personas o m¨¢s¡ª. Adem¨¢s, esta medida no afecta a los contratos renovados durante la pandemia antes de septiembre. ¡°Ha sido necesaria, pero est¨¢ incompleta. Deber¨ªa haber incluido todo el a?o y los seguros empresariales¡±, explica Falc?o, analista del IDEC.

El analista recuerda tambi¨¦n que el a?o que viene se autorizar¨¢n los reajustes y las aseguradoras podr¨¢n reponer lo que dejaron de percibir durante el periodo de congelaci¨®n, aunque de forma fraccionada. Con lo cual, en la pr¨¢ctica, no ha habido ninguna congelaci¨®n, sino un aplazamiento del cobro. ¡°Es como si las empresas y los particulares les estuvieran debiendo dinero a las aseguradoras¡±, explica Bahia. ¡°Los resultados de 2020 son muy positivos y la sostenibilidad de las aseguradoras est¨¢ muy garantizada. Sus ingresos no se han visto comprometidos. De este modo, ser¨ªa interesante discutir y formular una propuesta m¨¢s ventajosa [para los asegurados]¡±, explica Falc?o.

Falta de aportaci¨®n

A juicio de algunos de los expertos, las aseguradoras han dejado de aumentar sus aportaciones a la sanidad p¨²blica durante la pandemia. ¡°Las aseguradoras no se encargan ni del 10% de las pruebas realizadas en Brasil, incluso considerando la de PCR, incorporada desde el principio en la lista de procedimientos¡±, argumenta Falc?o, del Idec. La ANS determino que las pruebas PCR, que detectan la presencia del virus, se incluyeran en la lista de procedimientos obligatorios en marzo. Las serol¨®gicas, que identifican la presencia de anticuerpos, no se incluyeron hasta agosto. Para costear las pruebas, las aseguradoras exigen una solicitud m¨¦dica y la persona tiene que presentar s¨ªntomas de la covid-19 durante un determinado tiempo. ¡°Seg¨²n la encuesta PNAD, los test llegaron al 12% de la poblaci¨®n, pero el 25% tiene un seguro m¨¦dico. ?Por qu¨¦ las empresas no hicieron las pruebas?¡±, se pregunta Bahia. ¡°Optaron por fingir que no pasaba nada. Es una negligencia¡±, critica.

Tambi¨¦n es criticable lo concerniente con el pr¨¦stamo de camas al sistema de sanidad p¨²blico, seg¨²n los especialistas. Seg¨²n la ANS, la tasa media de ocupaci¨®n de camas (convencionales y UCI) en el sector privado fue del 64% entre marzo y octubre. Con relaci¨®n a las camas destinadas exclusivamente a los enfermos de covid-19, el promedio de ocupaci¨®n fue del 54% durante el mismo periodo ¡ªllegando al 60% en el pico de la pandemia¡ª. Por entonces, varios hospitales municipales y estatales estaban en colapso, mientras el poder p¨²blico se esforzaba en aumentar el n¨²mero de camas. ¡°Las compa?¨ªas de seguros m¨¦dicos se negaron, en un momento de colapso, a ofrecer sus camas, a vend¨¦rselas al sistema de sanidad p¨²blico¡±, recuerda Scheffer.

Scheffer dice que el lobby de la sanidad complementaria trabaja para que el sector se desregularice cada vez m¨¢s, para que las empresas puedan aumentar las cuotas mensuales al tiempo que flexibilizan la cobertura con la oferta de los llamados ¡°seguros populares¡±. En ese sentido, se?ala Bahia, hay cambios que han venido para quedarse, como la idea de la sanidad integral basada en la telemedicina. Valente, de FenaSa¨²de, apunta hacia la misma direcci¨®n: ¡°Una de las lecciones de la pandemia hasta ahora es que ha quedado claro que se puede ofrecer una asistencia m¨¢s integrada, acercando los sistemas p¨²blico y privado para aumentar el acceso a la salud, y la telemedicina es buen ejemplo de ello¡±, explica. ¡°La pandemia tambi¨¦n ha reforzado que hay otros caminos m¨¢s all¨¢ del modelo hospitaloc¨¦ntrico, la necesidad de m¨¢s acciones de atenci¨®n b¨¢sica y mayor prevenci¨®n, con cuidados concentrados en la salud de las personas y no en la enfermedad¡±.

Expansi¨®n y nuevos negocios

De acuerdo con la ANS, un total de 47,2 millones de brasile?os disfruta de alg¨²n tipo de seguro m¨¦dico privado, y casi 40 millones son colectivos. Estas clases de contratos pueden ser renegociados libremente, al contrario de los individuales, en los que la ANS establece el reajuste. Las dificultades econ¨®micas del pa¨ªs hicieron que la cantidad total de beneficiarios empezase a caer a partir de 2014, pero la cifra se mantuvo pr¨¢cticamente estable a lo largo de 2020. Con el aumento del desempleo durante la pandemia, las aseguradoras llegaron a perder poco m¨¢s de 300.000 usuarios entre marzo y junio ¡ªun descenso de menos del 1%, incapaz de afectar seriamente a los ingresos de los seguros m¨¦dicos, seg¨²n Scheffer¡ª. Pero se est¨¢n recuperando en el segundo semestre y cerrar¨¢n el a?o con un crecimiento en n¨²mero de usuarios. ¡°Hasta octubre, el aumento es de un 0,4% en el ramo m¨¦dico-hospitalario¡±, explica Valente.

Scheffer cuenta que esa combinaci¨®n de descenso en la demanda de servicios m¨¦dicos y aumento de precios ha hecho que las aseguradoras dispongan de liquidez para hacer nuevas adquisiciones e inversiones. No hay ning¨²n informe sobre tales operaciones, pero ¨¦l explica que es un momento de ¡°consolidaci¨®n y ampliaci¨®n de negocios¡± de las empresas m¨¢s grandes. Eso se traduce en compras de empresas y grupos m¨¢s peque?os en las regiones interiores del pa¨ªs y en la compra de cadenas de hospitales. ¡°Ha habido una mayor concentraci¨®n de mercado y una expansi¨®n territorial de las grandes aseguradoras¡±, afirma el profesor de la USP.