Los bancos acreedores de Explosivos Rio Tinto aceptan la venta de la planta de Tarragona a Empetrol y Dow Chemical

Los bancos acreedores de Uni¨®n Explosivos R¨ªo Tinto (ERT) dieron ayer su aprobaci¨®n definitiva a la venta de la planta de polietileno de baja densidad a las sociedades Dow Chemical y Enpetrol. El importe de la venta supera los 6.000 millones de pesetas y tiene una gran importancia, ya que se trata de la primera operaci¨®n de desinversi¨®n que hace ERT en el marco del plan de reflotamiento financiero de la sociedad. La mayor¨ªa de la banca espa?ola que tiene riesgos con ERT dio su conformidad a la operaci¨®n.

La venta de la planta de polietileno que ERT tiene en Tarragona a la Empresa Nacional de Petr¨®leo (Enpetrol) y a Dow Chemical fue autorizada ayer por el 88% de los bancos acreedores de ERT -47 instituciones financieras-, mientras que un 5% rechazaba los t¨¦rminos del acuerdo y el 7% restante no hab¨ªa respondido. El comit¨¦ de cuatro bancos que representan al total de acreedores -Citibank, para los que tienen riesgo en d¨®lares; Cr¨¦dit Commerciale, francos franceses; Dresdner Bank, marcos, y Banco Hispano Americano, pesetas- comunic¨® al Banco Arabe Espa?ol (Aresbank) el resultado de las consultas sobre la ¨²ltima oferta realizada por las empresas adquirentes.Fuentes consultadas han se?alado que la mayor¨ªa de los bancos espa?oles ha contestado afirmativamente a las condiciones de desinversi¨®n, mientras que la mayor parte de los que han respondido negativamente son bancos extranjeros.

De acuerdo con los t¨¦rminos del contrato de reestructuraci¨®n financiera firmado entre ERT, presidida por Jos¨¦ Mar¨ªa Escondrillas, y los bancos acreedores el pasado 15 de marzo, para que sea posible la venta de cualquier activo de ERT es necesario que el 75% de los bancos de su conformidad siempre y cuando la operaci¨®n tenga un pago al contado del 25% del valor total. Esta cl¨¢usula tiene vigencia en la operaci¨®n de venta de la planta de polietileno de Tarragona, lo que significa que, al haber contestado afirmativamente. el 88% de los bancos, puede ya concretarse legalmente. Esto se har¨¢ en los primeros d¨ªas de: septiembre, y Enpetrol y Dow Chemical crear¨¢n una nueva sociedad an¨®nima, participada al 50% por cada una de estas empresas, para la explotaci¨®n de la planta de Tarragona.

Dow Chemical y Eripetrol hicieron a principios de a?o una primera oferta a ERT que se ha ido modificando a medida que los bancos acreedores manifestaban su falta de conformidad con la operaci¨®n. La aprobada ahora se present¨® en los primeros d¨ªas del mes de julio, e introduc¨ªa como novedad la pieza que ha hecho posible el acuerdo final. Mientras que en las anteriores ocasiones Dow Chemical y Enpetrol ofrec¨ªan pagar la pr¨¢ctica totalidad del coste de la operaci¨®n en junio de 1989, en la propuesta de julio se propon¨ªa adquirir la cartera de clientes, lo que supon¨ªa incrementar el valor total de la compra y adem¨¢s en dinero al contado.

La oferta aceptada por los bancos acreedores establece que Enpetrol y Dow Chemical adquieren los activos de la planta de Tarragona por un importe de 3.203 millones de pesetas, que se pagar¨¢n en junio de 1989, as¨ª como los almacenamientos, valorados en 375 millones de pesetas y que se abonar¨¢n en octubre de este a?o, y la cartera de clientes, en torno a 2.500 millones de pesetas, cuyo pago deber¨¢ efectuarse en diciembre del presente a?o.

Nuevas operaciones de venta

Los bancos acreedores de ERT estudian en estos d¨ªas las caracter¨ªsticas de otras ofertas de desinversi¨®n presentadas por la direcci¨®n de la empresa. En los primeros d¨ªas de septiembre tendr¨¢n que contestar sobre tres de ellas, dos referidas a la posible venta de unos terrenos de ERT en el archipi¨¦lago canario, y la otra, a la participaci¨®n de ERT en una empresa de servicios, y se espera que la compa?¨ªa presente pr¨®ximamente otras dos que afectan a uno! terrenos pertenecientes a una f¨¢brica situada en el Pa¨ªs Vasco y a la maquinaria de esta misma empresa.Uni¨®n Explosivos R¨ªo Tinto se comprometi¨®, en el acuerdo de reestructuraci¨®n financiera, a llevar a cabo en el presente a?o un proceso claro de reducci¨®n de su tama?o mediante la venta de una parte de sus activos; proceso que tiene que ser acelerado en lo que queda de 1984 para que ERT cumpla los t¨¦rminos del contrato, cuesti¨®n que ha sido reafirmada en los ¨²ltimos d¨ªas por la direcci¨®n de la empresa ante el comit¨¦ de bancos acreedores.