Cruzcampo presenta una OPA sobre Uni¨®n Cervecera por 5.300 millones
La empresa Cruzcampo, que desde principios de este a?o est¨¢ controlada por el grupo brit¨¢nico Guinness, present¨® ayer una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre Uni¨®n Cervecera. Esta empresa, fabricante de Skol, est¨¢ controlada en la actualidad por la firma danesa Carlsberg, que a su vez la hab¨ªa adquirido al Banco Santander en 1985. La cotizaci¨®n de Uni¨®n Cervecera ser¨¢ suspendida hoy mismo.
La oferta se ha hecho por el valor nominal de Uni¨®n Cervecera, es decir a 250 pesetas por acci¨®n, lo que equivale a un desembolso total de 5.300 millones de pesetas, capital actual de la empresa. En su elaboraci¨®n han intervenido las sociedades especializadas del Chase Manhattan, por parte de Guinness (intervino tambi¨¦n en la compra de Cruzcampo), y J. P. Morgan, por parte de CarIsberg.Las negociaciones se mantienen desde hace meses. Previamente a la formalizaci¨®n de la operaci¨®n, Uni¨®n Cervecera hab¨ªa procedido a una reducci¨®n de capital a la mitad, pasando el nominal de 500 a 250 pesetas. Esta operaci¨®n se hizo con el objeto de cubrir las p¨¦rdidas que arrastraba la compa?¨ªa y que han obligado a Carlsberg (su denominaci¨®n exacta es United Breweries) a arrojar la toalla perdiendo dinero.
CarIsberg entr¨® en Uni¨®n Cervecera en marzo de 1985 y desde entonces ha hecho unas inversiones superiores a los 11.000 millones de pesetas tras las que pas¨® a controlar algo m¨¢s del 61% del capital. Con la venta de esa participaci¨®n ingresar¨¢ 3.433 millones, por lo que pierde alrededor de las dos terceras partes.
Por su parte, Guinness, que irrumpi¨® en el mercado espa?ol con la operaci¨®n privada de m¨¢s valor, se convierte en el l¨ªder indiscutible del sector cervecero con una cuota de mercado del 28%. Uni¨®n Cervecera, que en la actualidad preside Alejandro Fern¨¢ndez de Araoz, aporta tres f¨¢bricas (Valencia, M¨¢laga y Bilbao) y el 6% de la cuota de mercado. La empresa seguir¨¢ como filial de Cruzcampo y fabricar¨¢ las mismas marcas (Skol y CarIsberg).
Por detr¨¢s de Cruzcampo est¨¢ El ?guila, controlada por la holandesa Heineken, con el 18%; el Grupo Damm, con el 17%; Mahou, con participaci¨®n del 33% de la francesa Kronenbourg, con el 16%; y San Miguel, con el 14%.
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