Aceralia, Arbed y Usinor pactan crear el mayor productor mundial de acero

Los dos principales productores europeos de acero, la luxemburguesa Arbed y la francesa Usinor, y la espa?ola Aceralia han alcanzado un acuerdo para su fusi¨®n. La integraci¨®n, que esperan corroborar este fin de semana con la celebraci¨®n de los consejos respectivos y formalizar el lunes, dar¨¢ lugar al primer productor mundial de acero, por delante de japoneses y coreanos. Arbed es el socio de referencia de la espa?ola Aceralia, de la que controla el 35% del capital. La firma espa?ola, que est¨¢ presente en seis comunidades aut¨®nomas (Asturias, Pa¨ªs Vasco, Navarra, Valencia, Arag¨®n y Madrid) con 22 plantas productivas, representa el 43% de la producci¨®n del grupo con sede en Luxemburgo.

Para realizar la integraci¨®n se constituir¨¢ una nueva sociedad que lanzar¨¢ ofertas p¨²blicas de adquisici¨®n (OPA) sobre cada una de las tres empresas que se fusionan. El valor de la operaci¨®n asciende a unos 5.750 millones de euros (m¨¢s de 950.000 millones pesetas), parecido a la suma de la capitalizaci¨®n burs¨¢til de las tres compa?¨ªas.

El nuevo grupo fusionado ocupar¨ªa el primer lugar en la clasificaci¨®n mundial de productores de acero, de acuerdo con los datos del Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISE), con cerca de 45 millones de toneladas. Actualmente, el primer productor es la firma coreana Posco y el segundo la japonesa Nippon Steel (v¨¦ase gr¨¢fico). La suma de Arbed, tercer productor mundial, y de Usinor, cuarto, abrir¨ªa un amplio margen con su inmediato seguidor.

Las ventas agregadas fueron el pasado a?o de 28.733 millones de euros (4,780 billones de pesetas). La suma del beneficio en 1999 fue de 492,6 millones de euros (81.961 millones de pesetas). La plantilla en todo el mundo es de 12.118 trabajadores.

Los primeros contactos entre las sider¨²rgicas se produjeron a ra¨ªz de las concentraciones internacionales que se estaban produciendo en el mercado de los aceros inoxidables. Los dos grupos europeos estudiaban una actuaci¨®n conjunta en este ¨¢rea para contrarrestar otras integraciones en este campo, como fueron hace ya cinco a?os las de Corus (antigua British Steel) y la sueca SSAB. Tras varios meses de contactos, sus m¨¢ximos responsables llegaron a la conclusi¨®n de que pod¨ªa ser pertinente la apertura de las negociaciones al resto de sus divisiones de negocio con vistas a crear un gigante mundial del acero.

Los grupos est¨¢n en el sector de los aceros planos (automoci¨®n, construcci¨®n, electrodom¨¦sticos, embalaje) y en el de productos transformados (tubos, paneles). Sin embargo, Arbed aporta al negocio agregado su actividad en productos largos (vigas), un campo que no trabaja Usinor.

El pasado jueves, las dos empresas informaron a Bruselas de sus planes de fusi¨®n. Precisamente informaci¨®n es lo que demand¨® ayer el sindicato CC OO, que ha solicitado una reuni¨®n urgente con la direcci¨®n de Aceralia. El sindicato ha advertido de que la operaci¨®n puede suponer p¨¦rdida de puestos de trabajo y el traslado de la sede de Aceralia fuera de Espa?a.

En la nueva sociedad fusionada jugar¨¢ un papel muy importante Aceralia, empresa que recogi¨® el testigo de la vieja siderurgia p¨²blica espa?ola (Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya) y a la que posteriormente se unieron los grupos Aristrain y Marcial Uc¨ªn. Aceralia, asesorada en la operaci¨®n por Goldman Sachs, mantiene su identidad societaria y representa con el 43% un porcentaje esencial de la facturaci¨®n de Arbed, que entr¨® en la firma espa?ola en 1997.

Las familias de referencia

Los otros dos accionistas de referencia del grupo espa?ol que preside Jos¨¦ Ram¨®n ?lvarez Rendueles son la familia Aristrain, que cuenta con el 10,8% de la sociedad, y la familia Riberas (Grupo Gonvarri), con un 6,5%. La familia guipuzcoana Marcial Uc¨ªn, tras la integraci¨®n en 1999 de su grupo en Aceralia, conserva un porcentaje cercano al 2%.

Adem¨¢s de la relaci¨®n accionarial de Aceralia con Arbed, la espa?ola tiene negocios conjuntos con la francesa en tres plantas en Sagunto: Sidmed (51% Aceralia y 49% Usinor), especializada en laminado en fr¨ªo; en Galmed (en la misma proporci¨®n) y en Solmed (25% Aceralia y 75% Usinor), especializadas en galvanizado.

Por otro lado, seg¨²n Efe, el presidente de Asturias, Vicente ?lvarez Areces, asegur¨® que la fusi¨®n 'no afectar¨ªa a las unidades de producci¨®n asturianas'. Algo que se podr¨ªa hacer extensivo al resto de los centros. Areces dijo que, en una conversaci¨®n telef¨®nica, el presidente de Aceralia, Jos¨¦ Ram¨®n ?lvarez Rendueles, le confirm¨® las negociaciones de fusi¨®n.