Consultas concentradas

Tras el par¨¦ntesis impuesto por los recientes a?os de crisis vividos en el sector, la compra de las actividades de SchlumbergerSema por parte de la francesa Atos Origin ha supuesto el banderazo de salida de un nuevo proceso de fusiones entre las firmas de consultor¨ªa en Espa?a, al que sobrevivir¨¢n apenas media docena. Accenture, Indra, IBM... comparten tambi¨¦n los primeros lugares. El resto se agrupar¨¢ en una segunda divisi¨®n especializada en determinados nichos del mercado. La Administraci¨®n p¨²blica aumentar¨¢ su demanda.

Despu¨¦s de IBM, con la compra de Price Waterhouse, se espera la incorporaci¨®n a la consultor¨ªa de tecnolog¨ªas de la informaci¨®n de Hewlett Packard y Microsoft

El pasado 22 de septiembre, la francesa Atos Origin hac¨ªa p¨²blica la adquisici¨®n de las actividades de la filial de consultor¨ªa del grupo energ¨¦tico norteamericano Schlumberger. Se creaba as¨ª la primera consultora europea y la tercera en Espa?a, seg¨²n sus apreciaciones dif¨ªciles de cotejar, ante las complicaciones que existen para homologar los datos de las compa?¨ªas, una vieja aspiraci¨®n de la Asociaci¨®n Espa?ola de Empresas de Consultor¨ªa (AEC), que sigue sin poder alcanzar ante la complejidad del sector. En algunos casos, no se diferencia esta actividad del resto de la facturaci¨®n, y en otros presentan algunas dificultades a la hora de hacerlos p¨²blicos.

Para Diego Pav¨ªa, director general de SchlumbergerSema, se trata de un cap¨ªtulo m¨¢s en la consolidaci¨®n de un sector maduro, con mayor oferta que demanda, que ya no da para todos los actores presentes. Una consolidaci¨®n que se acentuar¨¢ durante el pr¨®ximo a?o, en el que "se registrar¨¢n dos o tres nuevas fusiones entre las diez primeras firmas".

?mbito internacional

Gil Gidr¨®n, socio de Acenture y presidente de la AEC, confirma este futuro inmediato de fusiones y lo ampl¨ªa tanto al ¨¢mbito europeo e internacional como al segundo nivel de las compa?¨ªas que operan en Espa?a, de menor tama?o y que act¨²an normalmente en determinados nichos de mercado. "La foto del sector va a ser muy distinta dentro de pocos a?os".

Para Gidr¨®n, el tama?o va a resultar algo determinante a la hora de adaptarse a la demanda de un mercado cada vez m¨¢s exigente: "No se puede hacer de todo si eres peque?o, ni se puede ser grande y hacer s¨®lo una cosa".

Pero tan importante como el tama?o va a ser la capacidad de adaptarse a la camisa del cliente. Y para eso hace falta "m¨²sculo financiero".

La competencia no s¨®lo ha marcado la pauta durante los recientes a?os de crisis de los que tratan de recuperarse, sino que ser¨¢ una acompa?ante segura en los pr¨®ximos, en los que se esperan tambi¨¦n nuevas incorporaciones de grandes gigantes; Hewlett-Packard ya estuvo presente en una de las mayores operaciones internacionales, como ha sido la venta de las actividades en este segmento de Price Waterhouse, finalmente en manos de IBM Business Consulting Services. Y tampoco han pasado inadvertidas en el sector las veladas intenciones de Microsoft de incorporarse al mismo.

Junto al desembarco de estos gigantes se va a producir tambi¨¦n una clara concentraci¨®n en las carteras de las principales firmas. Y es que frente a la diversificaci¨®n, tan de moda hace unos a?os, ahora se impone la focalizaci¨®n. Hay que tratar de concentrar la mayor facturaci¨®n posible con el m¨ªnimo n¨²mero de clientes. "Los conoces mucho mejor y puedes aportarles mucho m¨¢s valor a?adido", se?ala Diego Pav¨ªa. En el caso de su compa?¨ªa, m¨¢s del 60% de la facturaci¨®n corresponde a una treintena de clientes y esperan mejorar esa proporci¨®n.

Sobre todo porque cuentan con una diferenciaci¨®n importante, seg¨²n Pav¨ªa, como es el car¨¢cter nacional de su firma. "Somos la primera empresa europea consultora de tecnolog¨ªas de la informaci¨®n, y eso es una carta que vamos a jugar", una carta que puede desempe?ar un papel importante si algunos pa¨ªses como Espa?a se suben a la media europea de la demanda de este tipo de servicios por parte de la Administraci¨®n p¨²blica. En los pr¨®ximos a?os se registrar¨¢ un importante crecimiento en este sentido en Espa?a, seg¨²n Gil Gedr¨®n, aunque habr¨¢ que superar antes algunos escollos como la Ley de Compras del Estado. En los pa¨ªses n¨®rdicos, la demanda del sector p¨²blico supera incluso el 40% del total, mientras que en Espa?a no s¨®lo es escasa, sino que tambi¨¦n ofrece una rentabilidad muy baja que suele eliminar a la mayor parte de las firmas.

En el mercado espa?ol hay tambi¨¦n un exceso de "automedicaci¨®n" en este sentido, seg¨²n Gil Gedr¨®n, como demuestra el hecho de que en el Reino Unido se destina a esta actividad de consultor¨ªa el 1% del producto interior bruto, mientras que en Espa?a se sit¨²a entre el 0,3% y el 0,4%, seg¨²n las magnitudes que se consideren.

La relaci¨®n de la evoluci¨®n del sector con el PIB es tan clara que, seg¨²n Gidr¨®n, los Gobiernos de algunos pa¨ªses la utilizan como indicador de la evoluci¨®n econ¨®mica.

Durante el ¨²ltimo ejercicio, la facturaci¨®n del sector en Espa?a se acerc¨® a los 2.500 millones de euros, por lo que al final del presente a?o, seg¨²n las fuentes consultadas, es m¨¢s que probable que se superen los 3.000 millones. De ellos, alrededor de 2.500 corresponder¨¢n a las primeras firmas: Indra, Accenture, Atos-SchlumbergerSema, IBM, Soluziona..., que en estos momentos se controlan de cerca y no quitan la vista del mercado. Al anuncio de la compra de SchlumbergerSema por parte de Atos siguieron unas sesiones duras en la cotizaci¨®n de Indra, que hasta ese momento registraba uno de los mayores incrementos anuales de la Bolsa espa?ola.

Pr¨®ximas adquisiciones

Algunas de estas firmas han reconocido estar preparando nuevas adquisiciones, y casi todas ellas reconocen que el crecimiento no puede ser s¨®lo org¨¢nico.

Seg¨²n Regino Morachel, "se compra para mejorar la oferta o para hacer al cliente una oferta m¨¢s global". Adem¨¢s, se est¨¢ produciendo una continua reducci¨®n de los m¨¢rgenes, por lo que la compa?¨ªas tienen que incrementar sus econom¨ªas de escala para hacer frente al mismo.

Como en el caso de Schlumberger, reconoce que est¨¢n por la labor de comprar, "pero no s¨®lo por aumentar de tama?o; se trata de posicionarse bien con los grandes clientes que, naturalmente, plantean mayores exigencias, pero nosotros estamos acostumbrados a competir contra gigantes diez o quince veces m¨¢s grandes que nosotros, y en muchas ocasiones les vencemos", se?ala Morachel.