La compa?¨ªa de bajo coste Vueling saldr¨¢ a Bolsa el 28 de noviembre
La compa?¨ªa de bajo coste Vueling ultima su salida a Bolsa para el 28 de noviembre, una operaci¨®n que aprobar¨¢ el consejo de administraci¨®n esta semana, seg¨²n inform¨® ayer Efe citando fuentes pr¨®ximas a la empresa
. Una portavoz de Vueling no confirm¨® la informaci¨®n y se limit¨® a recordar que la salida a Bolsa era una posibilidad que se baraj¨® desde el primer d¨ªa y que la pol¨ªtica de la empresa sigue siendo no dar ninguna informaci¨®n financiera.
En la Bolsa de Madrid s¨®lo cotiza otra aerol¨ªnea, Iberia, si bien en otros mercados europeos se negocian valores incluso de compa?¨ªas de bajo coste, como Easyjet y Ryanair en Londres.
El precio al que saldr¨¢ a Bolsa Vueling y el paquete que se colocar¨¢ depende de los ¨²ltimos ajustes que est¨¢n realizando los bancos de negocios que llevan la operaci¨®n: Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley. Los socios de Vueling son el fondo de capital riesgo Apax Partners (40%); Inversiones Hemisferio, la empresa patrimonial de la familia Lara (30%); el equipo gestor que lidera el consejero delegado y fundador, Carlos Mu?oz (23%); y el grupo VA Investor Group, liderado por Dave Barger, presidente de JetBlue Airways (7%).
Fuentes financieras estiman que, en todo caso, el paquete que se pondr¨¢ a disposici¨®n de los inversores a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de venta (OPV) ser¨¢ superior al 30% del capital y que supondr¨¢ una venta mayoritaria del paquete de Apax, que es el principal impulsor de la salida, mientras que Inversiones Hemisferio vender¨¢ menos proporci¨®n de t¨ªtulos y se mantendr¨¢ como socio de referencia.
La aerol¨ªnea con sede en Barcelona comenzar¨¢ a cotizar casi dos a?os y medio despu¨¦s de levantar el vuelo, en un contexto de continuos movimientos del sector en Espa?a (y en Europa), como la creaci¨®n de la l¨ªnea de bajo coste de Iberia, Clickair, y el asalto de las l¨ªneas baratas al aeropuerto de Madrid y al segmento de clientes de negocios.
Vueling (que tiene ya 14 aviones operando) prev¨¦ cerrar 2006 con una facturaci¨®n pr¨®xima a los 260 millones de euros, lo que supone duplicar los resultados obtenidos en 2005. El pasado febrero, Vueling anunci¨® una ampliaci¨®n de capital de 30 millones, con lo que el desembolso de los socios se colocaba en 60 millones de euros.
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