Colonial vende sus acciones de FCC, el 33% de SFL y Riofisa
La inmobiliaria logra refinanciar la deuda de 7.000 millones a cinco a?os
"La nueva Colonial es heredera de la antigua". As¨ª se pronunci¨® ayer el presidente de la inmobiliaria catalana, Juan Jos¨¦ Brugera, y as¨ª quedar¨¢ la empresa: volver¨¢ a ser patrimonialista. Ahogada por la deuda, la empresa anunci¨® ayer que pondr¨¢ a la venta su participaci¨®n del 15% en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), el 33% de su filial francesa Soci¨¦t¨¦ Fonci¨¨re Lyonnaise (SFL) y la totalidad de Riofisa.
La inmobiliaria destinar¨¢ lo que obtenga a amortizar la deuda. Brugera afirm¨® que espera obtener por este paquete entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Cuando lo compr¨®, val¨ªa 4.074 millones. El plan de desinversiones est¨¢ forzado por el acuerdo que Colonial ya ha cerrado con la banca acreedora. Los bancos Goldman Sachs, Eurohypo, Calyon y Royal Bank of Scotland aceptaron alargar los plazos para amortizar hasta cinco a?os el pr¨¦stamo de 6.500 millones de euros y de otros 500 millones de deuda operativa.
Brugera explic¨® que Colonial emitir¨¢ bonos convertibles por cerca de 1.400 millones con conversi¨®n obligatoria en acciones de la inmobiliaria. La banca acreedora y algunos accionistas -no especific¨® cu¨¢les- se han comprometido a canjear sus cr¨¦ditos por bonos si el mercado no acude a por ellos. En este caso, se cubrir¨ªa el 90% de la emisi¨®n.
La empresa prev¨¦ ingresar m¨¢s de 3.000 millones con las desinversiones y la emisi¨®n de bonos que servir¨¢n para reducir la deuda. Adem¨¢s, inform¨®, algunos acreedores han aceptado comprar suelo residencial. Tras firmar la refinanciaci¨®n, Banco Popular y La Caixa informaron a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que dejaban de formar parte del sindicato de accionistas que constituy¨® un grupo de bancos acreedores. Colonial cay¨® un 12,9% en Bolsa, hasta los 0,27 euros por acci¨®n.
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