Los socios de Auna formalizar¨¢n la venta si el precio de las ofertas se mantiene
Los accionistas asumen que la venta del holding rondar¨¢ los 12.500 millones de euros
Los principales accionistas de Auna (Santander, Endesa y Uni¨®n Fenosa) se muestran satisfechos con los importes econ¨®micos de las ofertas preliminares presentadas sobre el "holding", por lo que estiman que de mantenerse las cifras en los mismos par¨¢metros una vez las ofertas se transformen en vinculantes la operaci¨®n se llevar¨¢ a cabo, informaron fuentes del accionariado.
"Si las ofertas vinculantes se mueven en los mismos niveles y los grupos interesados no hacen ninguna cosa extra?a la operaci¨®n se materializar¨¢ este a?o", aseguraron las mismas fuentes. Por esa misma raz¨®n, no descartaron la posibilidad de que si en las ofertas definitivas -fase en la que los interesados deber¨¢n detallar la financiaci¨®n con que cuentan y presentar los avales correspondientes- los importes se ven revisados a la baja, los socios decidan declarar desierto el concurso al no ver cubiertas sus expectativas.
Pese a las optimistas declaraciones p¨²blicas de algunos accionistas, caso del Santander, de superar los 13.000 millones en la puja, internamente se asume que la cifra de 12.500 millones por la totalidad del "holding" ser¨¢ dif¨ªcilmente rebasable. De hecho, el fondo norteamericano Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) ha sido el ¨²nico que ha rondado dicha cifra en su oferta indicativa.
El segundo grupo, constituido por Providence, Carlyle, Blackstone y Permira ha presentado sendas ofertas por la filial de telefon¨ªa m¨®vil (Amena), y por el negocio de telefon¨ªa fija y de cable (Auna Telecomunicaciones), en este ¨²ltimo caso en asociaci¨®n con el operador de cable Ono, cuyo importe conjunto est¨¢ ligeramente por debajo de la oferta de KKR.
La presentaci¨®n de las ofertas indicativas da a los dos grupos acceso a a los datos financieros y contables de Auna a trav¨¦s de la correspondiente 'due diligence', con vistas a la fase de presentaci¨®n de ofertas vinculantes, que se cierra el pr¨®ximo 11 de julio.
Para los analistas, las ofertas que las firmas de capital riesgo han presentado por el grupo Auna son "bastante atractivas" en funci¨®n de su precio, seg¨²n coincidien en se?alar los expertos consultados.
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