La Caixa usar¨¢ la salida a Bolsa de su grupo industrial para comprar bancos europeos
La entidad que preside Ricard Fornesa ya ha comunicado sus intenciones al Gobierno, a la Generalitat y al Banco de Espa?a
La Caixa utilizar¨¢ los recursos que obtenga con la salida a Bolsa de su holding de participadas para comprar o tomar participaciones de control en bancos europeos, seg¨²n explicaron fuentes del sector financiero. Esta f¨®rmula permitir¨ªa a la caja que preside Ricardo Fornesa operaciones corporativas mediante el intercambio de acciones del propio holding financiero sin involucrar a la propia entidad, que mantendr¨ªa intacto su r¨¦gimen jur¨ªdico.
La entidad ya ha comunicado sus planes al Banco de Espa?a, al vicepresidente del Gobierno y ministro de Econom¨ªa, Pedro Solbes, y al conseller de Econom¨ªa de la Generalitat, Antoni Castells, que no han puesto objeciones.
El propio Ricardo Fornesa, que capitanea la operaci¨®n, ha revisado la estrategia con vistas a estar en condiciones de abordar la compra de una entidad financiera europea, ya que vislumbra que a medio o largo plazo necesitar¨¢ salir fuera de Espa?a para seguir creciendo.
Objetivos en el Este de Europa
Aunque la entidad estudiar¨¢ todas las posibles oportunidades, los pa¨ªses que atraen m¨¢s a la caja catalana son Italia, Polonia, Rep¨²blica Checa y Eslovaquia, seg¨²n las citadas fuentes del sector. La Caixa tampoco descarta el ¨¢rea de la cuenca mediterr¨¢nea m¨¢s pr¨®xima.
El nuevo holding financiero de participadas ser¨¢ el primero que crea una caja de ahorros en Espa?a y superar¨¢ a otros como Corporaci¨®n Alba, del grupo bancario mallorqu¨ªn Banca March, que agrupa sus inversiones en ACS y Acerinox.
Primero, el 25% en una OPV
Seg¨²n fuentes del sector, La Caixa colocar¨¢ inicialmente un 25% de su cartera industrial en una Oferta P¨²blica de Venta de Acciones (OPV), que se destinar¨¢ a peque?os ahorradores, a los que se ofrecer¨¢n descuentos. Con este 'free float', la entidad lograr¨¢ un doble objetivo: dotar a su holding de suficiente liquidez en el parqu¨¦ y evitar que grupos inversores tomen posiciones de control.
En una fase posterior, la entidad seguir¨¢ colocando acciones en el mercado, dando entrada a terceros, aunque manteniendo una posici¨®n de control de como m¨ªnimo el 51% del holding . Adem¨¢s, la entidad mantendr¨¢ a trav¨¦s de su comisi¨®n ejecutiva la mayor¨ªa en el consejo del futuro 'holding', seg¨²n las citadas fuentes financieras.
La Caixa anunci¨® ayer su intenci¨®n de sacar a Bolsa en 2007 un porcentaje "sustancial" de su cartera industrial, cuyo valor ascend¨ªa a 21.400 millones de euros al cierre del tercer trimestre, con unas plusval¨ªas latentes de 9.290 millones (descontada la inversi¨®n realizada).
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