La banca acreedora copa el 70% de la ampliaci¨®n de Metrovacesa
Las acciones que la inmobiliaria ha canjeado por deuda empezar¨¢n a cotizar el jueves
Metrovacesa ha aumentado capital por 1.377,76 millones de euros tras suscribir los siete bancos y cajas accionistas de la inmobiliaria (Santander, Banesto, Sabadell, Banco Popular, Bankia, BBVA y Unicaja) el 69,7% del total de la ampliaci¨®n de capital, seg¨²n ha informado la empresa a la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras la operaci¨®n, las entidades acreedoras controlar¨¢n cerca del 97% de Metrovacesa.
En concreto, la inmobiliaria ha elevado capital por este importe con la puesta en circulaci¨®n de un total de 918,5 millones de nuevas acciones de 1,50 euros de valor nominal cada una, lo que representa la suscripci¨®n del 70,657% del total de la ampliaci¨®n de capital. As¨ª, el resto del aumento de capital en la parte no suscrita, un total de 381,42 millones de acciones por un importe nominal de 572,14 millones de euros, queda sin efecto. En el periodo de suscripci¨®n preferente (primera vuelta) de la ampliaci¨®n de capital quedaron suscritas un total de 12,85 millones de acciones, el 0,988% del total de la ampliaci¨®n, por un importe de 19,28 millones de euros.
Metrovacesa ten¨ªa no obstante garantizada la suscripci¨®n de unos 1.350 millones de euros de la ampliaci¨®n de capital por parte de los seis bancos que controlan el 65,5% de su accionariado para canjear deudas equivalentes a este importe por acciones de la empresa. En concreto, el periodo de asignaci¨®n discrecional las siete entidades financieras han suscrito un total de 905,65 millones de nuevas acciones de la compa?¨ªa.
Banco Santander ha suscrito la ampliaci¨®n con un total de 213,2 millones de t¨ªtulos (unos 320 millones de euros), Bankia con 182,06 millones de acciones (unos 273 millones de euros), BBVA con 163,38 millones de acciones (unos 245 millones de euros), Banesto con 114,85 millones de t¨ªtulos (unos 172 millones de euros), Banco Sabadell con 114,8 millones de acciones (unos 172 millones de euros), Banco Popular con 110,66 millones de acciones (unos 166 millones de euros) y Unicaja con 6,66 millones de acciones (unos 10 millones de euros).
Metrovacesa aprob¨® en su junta general de accionistas del pasado 28 de junio canjear 1.358 millones de euros de deuda por acciones propias con este grupo de siete bancos y cajas accionistas de la inmobiliaria. Con este canje, estas entidades reforzar¨¢n as¨ª la posici¨®n de control que tienen en la inmobiliaria desde que en febrero de 2009 ejecutaron la deuda que ten¨ªa la familia Sanahuja, el entonces primer accionista.
El aumento de capital y el canje de deuda se enmarca en el acuerdo de refinanciaci¨®n de su endeudamiento de 5.700 millones de euros que la empresa alcanz¨® el pasado mes de marzo y que incluso cuenta con el visto bueno de la Corte Superior de Justicia brit¨¢nica. Los nuevos t¨ªtulos empezar¨¢n a cotizar el pr¨®ximo d¨ªa 4.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
