El Banco Santander logra 725 millones de plusval¨ªa en su financiera de EE UU
El banco da entrada a nuevos socios en una ampliaci¨®n de capital de su filial. -Destinar¨¢ las ganancias a reforzar el balance
El Banco Santander ha generado una plusval¨ªa de aproximadamente 1.000 millones de d¨®lares (unos 725 millones de euros) en su filial de financiaci¨®n al consumo de Estados Unidos. Dicha filial, relativamente poco valorada por los analistas e inversores y centrada en pr¨¦stamos para la compra de coches, ha realizado una operaci¨®n que supone valorar la compa?¨ªa en 4.000 millones de d¨®lares.
Tras esta transacci¨®n, Santander realizar¨¢ una plusval¨ªa de aproximadamente 1.000 millones de d¨®lares. Dichas plusval¨ªas ser¨¢n destinadas ¨ªntegramente a reforzar el balance del grupo, seg¨²n ha informado el banco a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. Esas plusval¨ªaspermitir¨¢n, por tanto, dotar provisiones o reforzar el capital en un momento clave en que se exige una alta solvencia a la banca europea.
Santander Consumer USA realizar¨¢ pr¨®ximamente una ampliaci¨®n de capital por importe de, aproximadamente, 1.150 millones de d¨®lares. De dicho importe, 1.000 millones ser¨¢n desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series "entidad participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners" y, aproximadamente, 150 millones de d¨®lares por Dundon DFS.
Tras esta operaci¨®n el Grupo Santander tendr¨¢ una participaci¨®n del 65% en Santander Consumer USA; Kohlberg Kravis Roberts, Warburg Pincus y Centerbridge Partners (a trav¨¦s de Sponsor Auto Finance Holdings Series) un 25%; y Dundon DFS un 10%.
Santander Consumer USA cuenta con unos activos de m¨¢s de 16.000 millones de d¨®lares, m¨¢s de 2 millones de clientes, 2.800 empleados y comercializa sus cr¨¦ditos a trav¨¦s de una red de m¨¢s de 13.000 concesionarios de autom¨®viles. En el a?o 2010 obtuvo un beneficio de 455 millones de d¨®lares.
El cierre de esta operaci¨®n est¨¢ sujeto a la obtenci¨®n de las autorizaciones administrativas pertinentes.
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