Abengoa vende a una gestora de fondos su filial Befesa por 1.075 millones de euros
Los compradores son varios fondos de inversi¨®n gestionados por Triton Partners La empresa espa?ola recibir¨¢ 352 millones en efectivo justo despu¨¦s del cierre la venta
Abengoa ha llegado a un acuerdo para vender su filial Befesa Medio Ambiente por 1.075 millones de euros. Lo ha comunicado la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha remitido un comunicado en el que se?ala que "ha alcanzado un acuerdo en exclusiva con determinados fondos de inversi¨®n gestionados por Triton Partners para transmitir ¨ªntegramente la participaci¨®n que Abengoa ostenta en Befesa Medio Ambiente, a un precio de 1.075 millones de euros", de los cuales recibir¨¢ 625 millones de euros, tras descontar la deuda.
El pago a Abengoa ser¨¢ en diferentes tramos: "con los ajustes de deuda neta, la operaci¨®n para Abengoa supondr¨ªa 625 millones de euros: 352 millones de euros en efectivo en el momento del cierre de la misma, una nota de cr¨¦dito de 48 millones de euros con vencimiento a cuatro a?os y un pago diferido valorado en 225 millones de euros mediante un pr¨¦stamo convertible en acciones de Befesa a la salida del fondo de capital riesgo de la misma", ha explicado Abengoa.
Befesa est¨¢ especializada en residuos industriales?del acero y del aluminio
La sociedad dice que no espera que la operaci¨®n "resulte en una plusval¨ªa contable significativa", y la misma estar¨¢ en cualquier caso sujeta al cierre definitivo de la operaci¨®n. La operaci¨®n se halla sujeta al cierre definitivo de la documentaci¨®n y a la aprobaci¨®n de las autoridades de competencia. Abengoa calcula que el proceso para lograr la luz verde durar¨¢ cerca de dos meses.
Befesaes una compa?¨ªa internacional especializada en la gesti¨®n integral de residuos industriales. Gestiona residuos y desarrolla nuevos materiales a trav¨¦s del reciclaje. Fue creada en 1993 y desde 2000 estaba controlada al 100% por Abengoa. Befesa tiene plantas en Alemania, Espa?a, Reino Unido, Francia, Suecia, Turqu¨ªa y Corea del Sur, adem¨¢s de en Chile, Argentina y Per¨². Cuenta con m¨¢s de 2.000 empleados. "El equipo directivo de Befesa, dirigido por su presidente, Javier Molina, mantendr¨¢n su posici¨®n tras la transacci¨®n", ha asegurado la empresa.
Los fondos Triton tienen sedes en China, Jersey, Alemania, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido
Triton Partners, por su parte, fue fundado en 1997 y est¨¢ especializada en la inversi¨®n en el sector industrial, de servicios, y consumo y salud. Tiene una cartera de 23 empresas, actualmente cuenta con un portfolio de unos 11.900 millones y m¨¢s de 46.000 empleados. Los fondos Triton tienen sedes en China, Jersey, Alemania, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido.
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