Gestamp cierra una emisi¨®n de 768 millones de euros en bonos a siete a?os
El grupo de dise?o y fabricaci¨®n de componentes de autom¨®viles Gestamp ha cerrado una emisi¨®n de bonos a siete a?os por 768 millones de euros, ha informado hoy la compa?¨ªa en un comunicado.
La emisi¨®n se ha hecho en dos tramos: uno de 500 millones de euros al 5,875 % de inter¨¦s y otro de 350 millones de d¨®lares (unos 268 millones de euros) al 5,625 %.
Esta emisi¨®n, unida al cierre de un nuevo pr¨¦stamo bancario y a una l¨ªnea de cr¨¦dito revolvente (sin plan de amortizaci¨®n definido) de 850 millones de euros a cinco a?os, extiende los vencimientos de deuda de la compa?¨ªa y diversifica sus fuentes de financiaci¨®n.
Gestamp ha recordado que en enero lleg¨® a un acuerdo con la casa comercial japonesa Mitsui por el que ¨¦sta invertir¨¢ 297 millones de euros para hacerse con el 30 % de las filiales de la espa?ola en Argentina, Brasil, M¨¦xico y EEUU, una operaci¨®n pendiente de ser autorizada.
El consejero delegado de Gestamp, Francisco Riberas, ha destacado en el comunicado que "contar con el respaldo de inversores internacionales es un mensaje muy positivo", en especial en "una situaci¨®n de mercado extremadamente dif¨ªcil" como la actual.
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