ACS prepara su estreno en el mercado de capitales con una emisi¨®n de bonos
La junta de accionistas autoriza emisiones de hasta 3.000 millones en cinco a?os
ACS ha retomado sus planes de acudir a los mercados de capitales y actualmente prepara una emisi¨®n de bonos simples a escala europea, seg¨²n han informado a Ep en fuentes del sector. Con este fin, la compa?¨ªa que preside Florentino P¨¦rez realizar¨¢ a finales de esta semana un road show por las principales plazas europeas.
La operaci¨®n se enmarca en la estrategia del grupo de construcci¨®n y servicios de diversificar sus fuentes de financiaci¨®n, reducir su deuda y recortar costes financieros. La compa?¨ªa cuenta con RBS, BNP Paribas y BBVA como entidades asesoras y coordinadoras de la operaci¨®n, seg¨²n indicaron dichas fuentes.
ACS suspendi¨® en julio del pasado a?o la emisi¨®n de bonos simples por importe de 500 millones de euros que hab¨ªa lanzado ante el dr¨¢stico cambio que se registr¨® en ese momento en las condiciones del mercado ante la intervenci¨®n del portugu¨¦s Banco Espirito Santo. Esta operaci¨®n iba a suceder a las colocaciones realizadas por ACS a finales de 2013 y comienzos de 2014 de bonos convertibles en t¨ªtulos de Iberdrola por un importe total de 1.000 millones.
ACS analiza de nuevo acudir al mercado de capitales despu¨¦s de que a cierre de 2014 su deuda se situara por debajo de la cota de los 4.000 millones. En concreto, concluy¨® el ejercicio con un endeudamiento neto de 3.722 millones de euros, un 2,3% inferior a la del a?o precedente, fruto de la pol¨ªtica de desinversiones y venta de activos no estrat¨¦gicos llevada a cabo por la empresa.
Asimismo, el grupo logr¨® recientemente un acuerdo con un grupo de 43 bancos para refinanciar 2.350 millones de euros de deuda y extender su vencimiento cinco a?os, hasta febrero de 2020.
Adem¨¢s, la compa?¨ªa tambi¨¦n acaba de colocar en Bolsa, a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de venta (OPV), Saeta, la filial en la que ha integrado a su negocio de renovables, una operaci¨®n con la que se garantiz¨® mantener la desconsolidaci¨®n del grupo del endeudamiento ligado a estos activos.
ACS cuenta con la autorizaci¨®n que le concedi¨® su ¨²ltima junta de accionistas para poder realizar emisiones de t¨ªtulos de deuda por un importe m¨¢ximo de 3.000 millones de euros en los pr¨®ximos cinco a?os.
En su intervenci¨®n en aquella asamblea, el presidente de la compa?¨ªa asegur¨® que, en el marco de su apuesta por la disciplina financiera, la compa?¨ªa aspira a incrementar su acceso a los mercados de capitales sustituyendo la deuda bancaria por bonos y obligaciones que le permitan recortar costes financieros.
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