Parques Reunidos fija en 15,50 euros el precio de su regreso a Bolsa

Parque Reunidos Servicios Centrales, la matriz del grupo Parques Reunidos, ha establecido el precio de la oferta de venta y suscripci¨®n de su salida a Bolsa en 15,50 euros por acci¨®n, seg¨²n el folleto informativo registrado por la compa?¨ªa en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. La empresa regresar¨¢ al parqu¨¦ este viernes 12 a?os despu¨¦s de ser excluida del mercado continuo tras ser adquirida por un fondo de inversi¨®n internacional.? La empresa fija el precio de la acci¨®n en el rango bajo de la horquilla en que se mov¨ªa de entre 15,2 y 20,5 euros. Este precio, adem¨¢s, supone valorar la empresa en el precio al que volver¨¢ a cotizar este viernes, 29 de abril, lo que supone "una capitalizaci¨®n de mercado inicial de Parques Reunidos de aproximadamente 1.250 millones de euros", seg¨²n el folleto informativo de salida a Bolsa.

Banca March ha informado este mismo jueves que ha adquirido, a trav¨¦s de su holding de inversiones Corporaci¨®n Financiera Alba, casi 6,46 millones de acciones de Parques Reunidos, a menos de 24 horas de su estreno en Bolsa. Con esta operaci¨®n, el brazo inversor de Banca March se hace con el 8% de t¨ªtulos del operador de parques de ocio, por un importe total de algo m¨¢s de 100 millones de euros.

Parques Reunidos emitir¨¢ 33.870.968 nuevas acciones ordinarias que reportar¨¢n unos 525 millones de euros a la sociedad. Estos t¨ªtulos tendr¨¢n los mismos derechos econ¨®micos y pol¨ªticos que el resto de acciones. Adem¨¢s, colocar¨¢ otras 4.850.000 acciones de su accionista principal, Centaur Nettherland, filial de Arle Capital Partners, para obtener otros 75 millones de euros.

"El n¨²mero de acciones comprendidas en la oferta podr¨¢ verse ampliado hasta en un m¨¢ximo de 5.808.145 acciones adicionales (equivalentes al 15% del n¨²mero de acciones de la oferta) en el caso de que Morgan Stanley o cualquiera de sus agentes ejerciten la opci¨®n de compra de alguna de dichas acciones concedida por el Accionista Oferente", se?ala el grupo de parques de atracciones en el folleto informativo. Precisamente, Morgan Stanley, Deutsche Bank y London Branch actuar¨¢n como entidades colocadoras.

Seg¨²n lo previsto, Parques Reunidos y el accionista oferente han suscrito con fecha de hoy un contrato de aseguramiento con las entidades coordinadoras globales, Blarclays Bank, BNP Paribas, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banca IMI y CaixaBank.

Un coste de 23 millones

La participaci¨®n de Arle, que adquiri¨® el grupo en 2007, se situar¨¢ entre un 40,58% y un 57,98% del total del capital social y derechos de votos, seg¨²n recoge Europa Press. El accionista vendedor espera obtener unos ingresos brutos de 87,3 millones de euros.

Se espera que las comisiones, honorarios y gastos que ha de satisfacer la sociedad en relaci¨®n con la oferta asciendan aproximadamente a 23 millones de euros. Dicho importe se abonar¨¢ con cargo a los ingresos netos que espera obtener derivados de la oferta (502 millones).

Los fondos obtenidos de la emisi¨®n de nuevas acciones se utilizar¨¢n para reducir el endeudamiento global, a la vez que permitir¨¢n una considerable reducci¨®n de los costes financieros, y para proporcionar a la empresa la flexibilidad financiera para afrontar futuras oportunidades de crecimiento, tal y como el grupo hab¨ªa anunciado.

Un 30% de los beneficios a dividendos

El Grupo Parques Reunidos tiene la intenci¨®n de retribuir al accionista con una pol¨ªtica de dividendos de entre el 20% y el 30% de los beneficios netos del grupo.

Actualmente, prev¨¦ abonar un dividendo en el ejercicio 2017, tras la publicaci¨®n de sus resultados correspondientes al ejercicio 2016, que cerrar¨¢ el 30 de septiembre, tras no abonar dividendo en los tres ¨²ltimos ejercicios cerrados a 2013, 2014 y 2015.

La compa?¨ªa ingres¨® 605,5 millones de euros al cierre de su ejercicio en septiembre y su resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 194,8 millones de euros.

Parques Reunidos opera 55 parques en 12 pa¨ªses con un 23% de los ingresos procedentes de Espa?a. Adem¨¢s, operar¨¢ dos parques de atracciones, actualmente en desarrollo por terceros, bajo contratos de gesti¨®n en los Emiratos ?rabes.

El operador de parques de ocio, con 20 millones de visitas, es el segundo mayor dentro del sector en Europa y el octavo del mundo, en t¨¦rminos de visitantes. Tambi¨¦n es el mayor operador de parques acu¨¢ticos a nivel mundial y el mayor en zool¨®gicos de Europa por n¨²mero de parques.